财务数据和关键指标变化 - 二季度净利润2190万美元，每股收益0.97美元，税前拨备前收益3590万美元，ROA、ROE和ROTCE较上一季度有所增加 [10] - 净利息收入较上一季度增长7.9%，净利息收益率在一季度增加25个基点的基础上，二季度再增加15个基点 [14][20] - 效率比率从上一季度的55.7%改善至53.1% [14] - 非利息收入1460万美元，较上一季度下降6.4% [24] - 调整后非利息支出较上一季度略有上升，三季度支出预计在4100万 - 4200万美元之间 [25] - 非 performing 贷款较上一季度末增加400万美元，二季度冲销280万美元，占平均贷款的20个基点，计提贷款信用损失准备470万美元 [27][28] - 信用损失准备金增加约200万美元 [29] - 二季度平均资产回报率为1.19%，税前拨备前收入较2021年二季度增长33%，平均有形普通股权益回报率为19% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款较上一季度末增加2.56亿美元，年化增长率为18%，社区银行市场总贷款增加1.92亿美元 [11][12][17] - 商业房地产投资组合在二季度增长10%，消费贷款组合因与LendingPoint的新金融科技合作开始发放贷款而实现增长 [17][18] 存款业务 - 总存款较上一季度末增加1.27亿美元，非利息存款和低成本有息存款增加，定期存款基本不变 [19] 财富管理业务 - 管理资产较上一季度末减少4.46亿美元，主要受市场表现影响，导致二季度财富管理收入下降 [23] 各个市场数据和关键指标变化 圣路易斯市场 - 总贷款较上一季度增长11%，过去六个月增长23%，存款过去六个月增长19% [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 实施战略举措加强商业和零售银行团队，聚焦高增长市场，提高运营效率，推动财务表现改善 [8] - 二季度末完成与FNBC银行的分行收购交易，增加莫凯纳分行，为大芝加哥地区业务发展提供支持 [15][16] - 推进银行即服务战略，预计下半年增加金融科技合作伙伴关系，2023年开始为财务表现做贡献 [34] - 加速财富管理业务增长，聘请新的财富管理负责人，重点提升交叉销售、招聘人才和业务发展能力 [35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境将持续具有挑战性，但上半年的积极趋势有望在2022年剩余时间延续 [33] - 贷款管道仍然强劲，但小于二季度初，下半年贷款组合预计增长，但增速低于上半年 [33] - 随着贷款增长和净利息收益率扩大，下半年收入、运营杠杆、税前拨备前收益和回报率有望进一步提高 [33] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素在公司SEC文件中讨论 [5] - 管理层可能提及非GAAP指标，网站新闻稿包含相关财务信息及GAAP与非GAAP指标的调节 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净利息收益率（NIM）年末预期及利率周期峰值NIM - 公司建模显示，在利率上升100个基点的环境下，下半年NIM将提高4% - 4.5%，即额外增加5 - 10个基点，难以确定峰值NIM，但预计下半年会进一步扩大 [46] 问题2: 用于NIM假设的存款贝塔系数情况 - 公司使用的存款贝塔系数在30% - 35%之间，目前实际低于该范围，预计第三和第四季度会略高，但对模型输入有信心 [47] 问题3: 下半年贷款增长预期及增速范围 - 下半年贷款增长将低于两位数水平，设备金融业务有望继续保持良好增长，商业房地产贷款增长将放缓 [51][55][56] 问题4: LendingPoint合作客户性质、信贷规模及相关情况 - 与GreenSky项目类似，针对高FICO评分的借款人提供房屋改善类信贷，有类似的信贷增强措施，公司对该信贷有信心 [58] 问题5: 未来信贷拨备预期 - 预计与本季度水平相似，希望下半年冲销能够有所缓和 [59] 问题6: 存款增长预期及贷款资金来源 - 公司认为下半年存款有望增长，但受环境因素影响，实现概率在60% - 70%，若存款不足会寻找其他资金来源 [68] 问题7: FHA业务相关托管存款规模及是否为高贝塔关系 - 公司约有8亿美元服务存款，与几个不同客户相关，这些存款与联邦基金挂钩，属于高贝塔关系，但已纳入资产负债管理委员会（ALCO）模型，利率上升100个基点时NIM仍会增加 [69] 问题8: 财富管理业务是否需要投资及是否考虑收购 - 目前收购优先级较低，重点是建立销售和业务发展团队，通过有机增长提高业务增速，未来若能实现增长，可能会考虑财富领域的收购 [70] 问题9: 未来资产负债表组合动态及现金持有水平 - 投资组合和现金水平与当前资产负债表相比不会有重大变化，不会进行大规模重新配置 [77] 问题10: 二季度卡收入和存款服务收费增长是否可持续 - 公司在零售业务方面积极推广借记卡，整体趋势向好，但受季节性因素影响，难以准确预测增长幅度 [79] 问题11: 本季度除一笔商业房地产贷款外的批评分类趋势及商业客户情绪、流动性和客户特征 - 本季度非 performing 贷款略有上升，但次级资本比率下降， delinquency 率为过去五个季度以来最低，目前未收到客户贷款援助请求，暂无即时信贷问题 [81][82] 问题12: 圣路易斯市场对公司具有吸引力的原因 - 公司2014年收购圣路易斯一家银行，2019年初决定加大对该市场的投入，更换市场领导，增加银行人员和存款业务人员，通过销售团队努力和管道管理，在该市场取得良好进展，市场规模大且机会多 [88][89]