财务数据和关键指标变化 - 2021年公司有形账面价值每股增长超12%，通过季度股息和股票回购计划向股东返还大量资本 [7] - 第四季度净收入2310万美元，摊薄后每股收益1.02美元；调整后税前预拨备收入3630万美元，较上一季度增长27.8% [8] - 第四季度贷款年化增长率25%，总存款较上一季度增长9%，非利息存款增长34% [8][10] - 非利息存款占总存款比例从2019年底的约22%升至近37%，存款成本降至15个基点 [11] - 财富管理业务管理资产在第四季度增长3.9%，效率比率从上个季度的58.8%改善至52.6% [11] - 第四季度非不良贷款较上季度末下降22%，不良贷款覆盖率增至120% [12] - 净利息收入较上一季度增长5.7%，净利息收益率下降6个基点 [19][20] - 第四季度非利息收入2250万美元，较上一季度增长48.7% [23] - 调整后非利息支出较上一季度减少约30万美元，预计2022年第一季度支出在4050万 - 4150万美元之间 [25] - 第四季度净冲销460万美元，占平均贷款的37个基点，计提信贷损失准备约50万美元 [26][27] - 贷款损失准备金较上一季度末减少约460万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 商业和商业房地产贷款 - 第四季度商业房地产投资组合增长显著，核心工商业投资组合排除PPP贷款和商业FHA仓库信贷额度后，较去年底增加1.12亿美元 [9][10] 设备融资组合 - 运输和地面运输行业借款人稳步复苏，截至12月31日，递延贷款仅剩400万美元，几乎所有递延贷款都有部分还款 [16] 消费者贷款组合 - 与GreenSky合作的消费者贷款组合表现出色，截至12月31日，递延贷款仅50万美元，占总贷款的0.1%，逾期率为26个基点，托管账户增至3480万美元 [17] 财富管理业务 - 管理资产较上季度末增加1.59亿美元，主要因市场表现；财富管理收入与上一季度基本持平，较去年第四季度增长22% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在北伊利诺伊州和圣路易斯等高增长市场的贷款业务有积极影响，圣路易斯市场全年贷款增长良好，芝加哥及周边地区也有不错增长 [5][8][56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 预计至少在2023年前维持与GreenSky的合作，同时打算多元化金融科技合作伙伴关系，正与一家消费贷款发起机构建立新合作，预计贷款承诺在2亿 - 2.5亿美元之间 [29] - 2022年预计实现高个位数贷款增长，主要驱动为商业贷款、设备融资和商业房地产贷款，将继续在高增长市场增加商业银行业务人才 [30] - 鉴于利率上升预期，银行将提高资产敏感性，改善后的商业平台产生更多可变利率贷款和非利息存款，预计前两次加息时存款贝塔接近零 [31][32] - 继续投资技术，将重点转向能促进收入和提升客户服务的领域，如扩大在线SBA贷款申请门户使用范围，投资金融科技基金 [33][34] - 保持2022年费用水平相对稳定，利用过去技术投资的持续效益节省成本 [35] - 对小型战略并购交易持开放态度，本周宣布收购FNBC银行与信托两家分行的贷款和存款，预计增加约8600万美元低成本存款 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年公司在充满挑战的环境中取得出色业绩，未来将继续利用强大的商业平台和高增长市场的优势实现盈利增长 [5][7][37] - 尽管2022年不会有PPP贷款收入和储备释放等一次性收益，但预计通过有机资产负债表增长、财富管理收入增加和运营杠杆改善，仍能实现类似水平的收益，核心业绩将高于去年，并在2023年继续增长 [37] 其他重要信息 - 会议包含关于公司未来业绩和财务状况的前瞻性陈述，存在风险和不确定性，公司不承担更新这些陈述的义务 [4] - 管理层可能提及非GAAP指标，网站上的新闻稿包含相关财务信息及GAAP与非GAAP指标的对账 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 延长与GreenSky的合作至2023年，年末余额8.75亿美元后续会如何变化 - 公司认为余额将相对稳定，可能略有下降，会增加至少一个新金融科技合作伙伴以应对GreenSky投资组合下降的情况 [42] 问题2: 费用展望中第一季度的运行率是仅适用于第一季度还是全年 - 这是全年各季度的指导，第一季度处于较低水平，随着应对薪酬和通胀压力，费用可能在年内上升 [43] 问题3: 未来三到五年芝加哥和芝加哥地区市场对公司的重要性，是否是扩张重点 - 公司认为圣路易斯和芝加哥南部周边地区都是关注区域，芝加哥地区因银行并购活动可能在短期内提供机会，但也会关注圣路易斯的机会 [44] 问题4: 贷款组合中可变利率的比例，以及美联储加息25个基点时立即重新定价的比例 - 目前贷款组合约65%固定、35%可变，约10亿美元的投资组合会立即或在30天内改变利率，但有利率下限，不会立即体现加息的全部好处 [47][48] 问题5: 核心利润率是否已触底，第一季度持平后是否会上升 - 公司认为这种说法合理，PPP贷款的6个基点影响将在2022年消除，随着贷款增长和利率上升，利润率可能持平或略有上升 [49] 问题6: 如何在保持费用稳定的同时继续投资技术 - 公司通过机器人流程自动化提高运营效率，审查技术支出和供应商以节省成本，并将节省的资金重新分配到技术投资中，如SBA贷款申请门户 [51] 问题7: 2022年高个位数贷款增长的具体驱动因素，是否包括新金融科技合作伙伴的资金 - 增长驱动因素包括圣路易斯和芝加哥地区的市场增长，以及专业金融集团的发展；高个位数增长预期目前不包括新金融科技合作伙伴的资金，该合作预计在2023年产生影响，主要用于维持消费者贷款余额稳定 [56][57] 问题8: 第四季度贷款增长是否因还款减少，对未来还款水平的不确定性是否导致贷款增长预期保守 - 公司去年更关注减少贷款损耗，目前损耗已放缓，预计短期内不会回升 [58] 问题9: 除抵押贷款外，核心手续费收入是否会随着公司举措增加客户钱包份额而增长 - 公司认为这种预期合理，将继续关注借记卡和财富管理业务，预计手续费收入会有一定增长 [59] 问题10: 考虑到2022年高个位数有机增长预期，储备金未来的需求和水平如何 - 公司预计净冲销在20 - 25个基点之间，商业投资组合在低端，设备融资组合在高端；新贷款增长储备率在120 - 130个基点，预计储备金会有所增加，整体储备率可能上升 [66][68] 问题11: 储备金占贷款的百分比是否相对稳定 - 公司认为基于目前情况，这种说法合理 [67] 问题12: 考虑到存款业务的改善，存款贝塔是否会低于2015 - 2018年紧缩周期，如何考虑资金需求和存款基础对利率上升的反应 - 公司认为存款基础比之前更强，预计表现会更好，但由于贷款需求良好，难以预测其他银行的行动 [70] 问题13: 2022年高个位数贷款增长是否会像今年一样有第四季度的季节性 - 公司认为今年贷款增长会更均衡，但设备融资业务通常在第四季度表现更好 [74]