财务数据和关键指标变化 - 公司一季度减少了费用水平，维持了正常化净息差的稳定，并增加了存款 [7] - 利率的快速下降导致公司商业抵押贷款服务权出现重大减值，采用CECL准则导致了大量信贷损失拨备，对财务业绩产生负面影响，本季度仅实现微薄收益 [8] - 公司首日调整为1280万美元，低于最初预期，一季度冲销了约900万美元特定准备金，贷款组合变化使准备金增加250万美元，经济因素变化使准备金增加约470万美元，截至3月31日，信贷损失准备金为3850万美元，占总贷款的88个基点，高于上季度末的64个基点 [24][25][26] - 正常化净息差较上一季度下降1个基点，一季度存款总成本下降6个基点，新发放和续作贷款的平均利率降至4.59%，低于上一季度的4.8% [27][28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 设备融资组合在第一季度增加了约4000万美元 [18] - 截至第一季度末，商业贷款占贷款组合的72%，消费贷款（包括住宅房地产贷款）占28%，其中88%的消费贷款组合由GreenSky Credit按照公司提供的承销标准发放，借款人平均FICO分数在730分以上，且该组合无冲销记录 [19][20] - 零售贸易和医疗保健行业的商业贷款敞口分别占商业贷款的8%和5% [21] - 零售物业是商业房地产贷款组合中最大的部分，占CRE贷款的18%，占总贷款组合的6.2%，酒店、餐厅和老年护理设施的敞口各占CRE贷款的10% [22] - 截至4月16日，公司已处理2.63亿美元的PPP贷款，获得SBA批准，惠及近1300家商业客户，约2.6万名员工，预计PPP贷款手续费收入约为920万美元，将在贷款期限内确认 [12] - 截至4月20日，公司收到约6.65亿美元贷款的还款延期申请，延期期限主要为1 - 3个月，贷款在此期间继续计息 [13] - 3月份，信用额度利用率保持在66% - 68%的范围内，新的消费者存款和商业资金管理账户开户速度保持相对稳定 [15] - 3月底，借记卡交易和支票处理量大幅下降，财富管理业务与约80%的客户进行了沟通，客户表示将保持投资策略不变，第一季度住宅抵押贷款的利率锁定数量较上一季度增加了一倍多 [16][17] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划继续严格管理费用，在第二季度将充分受益于第一季度的人员调整，继续降低存款成本并维持贷款利率 [38] - 公司将继续支持客户的信贷需求并维持股息，鉴于危机的严重程度和持续时间存在不确定性，难以预测全年业绩 [37] - 公司计划利用PPP流动性工具获取资金，以支持客户度过危机 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为从资本和流动性角度来看，有能力支持客户和社区度过经济暂时衰退，但难以确定危机持续时间和影响程度 [36] - 公司希望通过还款延期和PPP贷款帮助大多数小企业度过疫情 [13] - 公司预计第二季度财富管理费用可能下降，除非市场恢复到疫情前水平，当前利率环境下，商业FHA和住宅抵押贷款的业务管道有所增加 [39] 其他重要信息 - 公司采取了一系列措施保护员工和客户，包括关闭银行分行大堂、主要通过得来速服务客户、轮换分行员工、将约95%的非零售员工转为远程工作，且技术投资和团队努力使远程工作顺利过渡，数字银行平台也能应对客户使用量的增加 [9][10] - 公司关系经理主动联系客户，协助他们应对危机，并迅速启动PPP流程，作为帮助客户的首选方案 [11] - 公司客户和当地社区对公司的努力表示高度赞赏，认可社区银行在关系型银行业务方面的价值 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 占比7%的食品服务类商业贷款情况如何，有哪些指标 - 这些贷款在3月开始出现首批延期还款情况，公司在3月中旬积极与客户沟通，公司大额贷款较少，贷款组合较为分散，有助于降低风险 [45][46] 问题2: 本季度的冲销是否与疫情有关 - 约1020万美元的冲销与三笔较大的特定信贷有关，这些信贷已在特定准备金中存在一段时间，其余冲销主要发生在本季度早些时候，与当前危机无关 [47] 问题3: 公司对第二轮PPP贷款的资金规模和手续费收入有何预期 - 公司认为第二轮PPP贷款的申请量会较小，原因是大部分客户已得到处理，且此次流程会更快，大型机构准备更充分，手续费收入预计远低于第一轮，目前无法给出具体估计 [48][49] 问题4: 公司已获批的PPP贷款手续费收入是多少 - 已获批的PPP贷款手续费收入约为920万美元 [51][52] 问题5: 控股公司的股权比率较低，是否会回升，是否会暂停股票回购计划 - 公司认为股权比率有望回升，CECL首日调整对股权造成约700 - 800万美元的冲击，且第一季度进行了股票回购，目前尚未暂停回购计划，下周董事会会议将讨论，公司会根据资本和市场情况灵活决策 [53][54][56] 问题6: 如何看待第二季度的核心净息差 - 情况仍不稳定，公司希望维持当前净息差，预计CD重新定价和6月偿还次级债务将有助于提高净息差，PPP贷款也会产生积极影响，希望第二季度净息差能够上升 [65] 问题7: 演示文稿中提到的还款延期申请是截至何时的数据 - 是截至4月20日左右的数据，这些是申请而非已处理的数量，预计大部分申请将得到处理 [66] 问题8: 建模时应考虑的合理费用运行率是多少 - 由于不确定性较大，公司未给出具体指导，第一季度的费用水平可作为参考 [67][68] 问题9: 转为待售的消费贷款是否为GreenSky贷款，公司是否有更多出售此类贷款的意愿，出售原因是什么 - 是GreenSky贷款，公司与GreenSky合作有出售机会，出售1亿美元贷款可产生流动性，不确定是否会继续出售 [74][75] 问题10: CECL调整中宏观经济变量和预测是基于何时的经济展望 - 基于3月31日左右的经济展望，采用基本情景进行预测，展望未来12个月，并在之后12个月回归均值，同时评估对各贷款组合的影响 [76] 问题11: 预测中考虑的失业率、GDP趋势和衰退持续时间是多少 - 公司使用牛津经济研究院的模型，主要关注伊利诺伊州的情况（设备融资组合除外），模型显示失业率和GDP将在第四季度呈U型复苏 [78] 问题12: 920万美元的PPP贷款手续费收入在第二季度的实现情况如何，是否更倾向于在第三季度实现 - 公司内部认为，客户在八周后开始申请贷款豁免，SBA可能需要30 - 60天返还资金，预计7 - 8月开始收到资金 [79] 问题13: 考虑到GreenSky贷款期限短、近期需求低，消费者贷款组合余额的前景如何 - 公司预计该组合余额将保持相对稳定，仍有一定的信贷流量 [84][85] 问题14: 如果将收购贷款中的估值调整计入准备金，调整后的准备金与贷款比率会是多少 - 上季度准备金约为66个基点，加上信贷估值调整后略高于100个基点，采用CECL后，3月31日的准备金为总贷款的88个基点，主要是由于第一季度冲销了特定准备金 [89] 问题15: 设备租赁组合的行业多元化与整体组合有何不同 - 设备租赁组合与整体组合不同，不包括商业房地产，主要涉及制造业、建筑业、废物管理、运输和物流等行业 [90]