财务数据和关键指标变化 - 2021年全年总营收达1.11亿美元，同比增长29%；订阅收入达6100万美元，同比增长47%，占总营收的55%，较上一年增加700个基点；订阅毛利率为76%，较2020年增加近400个基点；总订阅用户数量同比接近翻倍，达50.3万 [11][37][39][40] - 第四季度营收达2710万美元，同比增长15%；订阅收入达1650万美元，同比增长32%，占总营收的61%；年度经常性指标（ARR）在季度末增至6610万美元；净美元扩张率为110%；许可证收入为30万美元；服务收入为370万美元，同比增长69%；产品收入为660万美元，去年同期为840万美元；非GAAP总毛利率为50%，订阅毛利率为78%，产品毛利率为 - 11%；非GAAP净亏损为2510万美元，摊薄后非GAAP每股亏损为0.10美元 [41][42][44][47][49][51][57] - 预计2022年全年总营收在1.25 - 1.35亿美元之间，订阅收入在8000 - 8200万美元之间，中点为32%的年度增长；第一季度总营收在2550 - 2750万美元之间，订阅收入在1710 - 1740万美元之间，中点为25%的年度增长，第一季度非GAAP每股亏损在0.13 - 0.15美元之间；2022年许可证收入预计每季度约为30万美元，非GAAP每股收益预计亏损0.47 - 0.52美元 [61][63][66] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅业务：2021年订阅收入占总营收比例首次过半，第四季度订阅收入占比进一步提升，净美元扩张率保持在110%，与历史增长率一致 [38][42] - 许可证业务：第四季度许可证收入为30万美元，源于2021年推出的API SDK集成服务，此前预计的一笔大型企业交易在本季度进入订阅阶段，将在未来至少四个季度确认为订阅收入 [44][45] - 服务业务：第四季度服务收入为370万美元，同比增长69%，主要由捕获服务和应用内购买业务的强劲表现推动 [47] - 产品业务：第四季度产品收入为660万美元，低于去年同期的840万美元，受全球供应链限制影响，未能满足所有产品需求，进入2022年第一季度时积压订单量达到历史高位 [49][50] 各个市场数据和关键指标变化 - 智能手机市场：第四季度推出Matterport for Android，在全球177个国家上线，发布后的两个月内，谷歌应用商店的下载量超过20万次，超过一半的安卓订阅用户来自欧洲 [16][17][18] - 企业市场：目前已有20%的《财富》1000强企业成为客户，企业客户在第四季度继续向更高层级的订阅计划升级 [19][43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕扩大客户获取、挖掘空间数据价值、拓展平台生态系统展开 [14] - 客户获取方面，通过“Capture Ubiquity”计划创新，提供多种空间数字化方式，包括专业按需捕获服务、多种捕获设备等；推出Matterport for Android和Matterport Axis，加速国际扩张和客户采用 [15][16][19][20] - 空间数据价值挖掘方面，2021年推出数据化战略，收购Enview以增强3D空间分析能力，实现远程设施管理和建筑智能的规模化 [25][26] - 平台生态系统拓展方面，向开发者、合作伙伴和企业开放平台，与亚马逊云服务、Meta等公司合作，为客户提供定制化数字孪生和垂直市场应用 [29][30][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是公司的里程碑之年，完成与Gores Holdings VI的合并并在纳斯达克上市，筹集超过6.4亿美元资金，增强了资产负债表 [8] - 2022年及未来十年前景乐观，预计物理和数字世界将持续融合，公司将引领建筑世界的数字化和数据化转型 [12][59] - 尽管面临供应链限制，但市场需求依然强劲，公司将通过多种方式应对挑战，实现增长 [65][82] 其他重要信息 - 2021年公司员工数量翻倍，为执行增长计划提供了能力和世界级领导团队 [9] - 截至2021年底，管理的空间数量增长54%，达到670万个 [11] - 2022年2月8日，Matterport Axis开始预售，价格为59美元，因需求旺盛，初始供应几乎全部分配完毕，预计4月初全面上市，同时推出售价149美元的入门套装 [23][24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：加速SG&A投资后，何时能在付费订阅用户上看到回报，以及如何将免费用户转化为付费用户？ - 智能手机捕获和免费增值账户是吸引中小企业、中端市场和企业客户的入口，免费账户和智能手机捕获账户的转化和增长速度通常比付费账户快；付费账户不仅来自这一渠道，公司的销售团队也在全球范围内开拓大型客户，一个大型客户可能带来数千个空间和高额的SaaS订阅许可证；2022年公司将重点挖掘《财富》1000强和企业客户的数字化潜力 [71][72][73] 问题2：2022财年末ARR的预期情况如何？ - 预计到2022年底，ARR（年度经常性收入）将增长至1亿美元 [74] 问题3：当前供应链的现状如何，是否会继续补贴Pro 2相机？ - 供应链团队正在努力缓解芯片组件供应紧张的问题，这一问题影响了产品收入和订阅收入的增长，预计这一情况将持续到2022年全年；公司将继续通过多种方式推动业务增长，如推广智能手机捕获、推出Matterport Axis和拓展捕获服务业务 [78][79][80][81] 问题4：住宅房地产市场在业务中的占比、过去一年的趋势以及对今年的预期？ - 住宅房地产目前占业务的66%，预计将保持稳定，因为公司的数字孪生价值不仅限于提供虚拟看房服务，还涉及物业全生命周期管理；商业房地产、保险、旅游和酒店、建筑等领域也是公司的增长机会，预计未来业务组合将更加多元化 [84][85][86][87] 问题5：住宅付费订阅用户的流失率是否有变化，以及如何对大量免费用户进行货币化？ - 过去几年公司的流失率总体保持稳定，且在标志层面有所下降，这得益于与用户的沟通和服务集成的改善；公司通过提供多种增值服务和功能，如一键式附加组件、在线门户发布、CAD系统格式转换等，为用户提供更多使用场景，同时引入第三方开发者和合作伙伴，丰富平台生态系统 [91][92][97][98] 问题6：Q1和全年订阅增长加速的驱动因素有哪些？ - 现有企业客户还有大量物理空间未数字化，公司正在建立客户成功团队，帮助他们进行捕获活动和集成Matterport到工作流程中；公司在第四季度后半段和第一季度初增加了销售和营销人员的投入，预计这些新员工将在下半年开始产生效益，推动订阅收入增长 [100][101] 问题7：与AWS和Facebook AI Meta的合作如何实现货币化，以及服务业务的人员招募情况？ - 与AWS的合作是一个增量增长机会，AWS的客户群体为公司带来新的业务渠道，同时双方的合作有助于扩展数字孪生的功能和定制化；与Facebook AI Meta的合作有助于提升Matterport数字孪生的能力，利用先进的研发成果开发新的技术和应用；服务业务的捕获服务需求正在增加，公司通过优化平台和推广多种捕获方式，提高了服务的便捷性和可扩展性 [105][106][108][112][113] 问题8：建筑行业客户对Scan - to - BIM功能的需求情况，以及该功能的利润率和服务要求？ - Matterport数字孪生可以大幅减少创建BIM文件的工作量、成本和时间，目前该功能处于早期推广阶段，在核心客户群体中取得了成功，预计2022年将进行全球推广；第四季度该功能的收入增长迅速，毛利率健康，公司对其未来增长充满信心 [116][117][118][119][121][122]