财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度净收入为1840万美元，摊薄后每股收益为060美元 [11] - 贷款账簿年化增长率为158%，其中商业贷款账簿增长率为197% [11] - 平均交易存款余额年化增长率为49% [12] - 第一季度净利息收入为4800万美元，净利息收益率为29% [14] - 预计第二季度净利息收益率将扩大至3% [14] - 第一季度净冲销率为5个基点，不良资产减少4个基点，非应计贷款保持在24个基点的历史低位 [15] - 第一季度非利息收入为1910万美元，服务费和银行卡收入同比增长38% [16] - 第一季度非利息支出为4410万美元，环比减少423000美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度贷款发放额为4197亿美元，过去四个季度贷款发放总额接近17亿美元 [13] - 抵押贷款收入受到抵押贷款利率快速上升的影响，第一季度抵押贷款收入环比减少721000美元 [17] - 公司调整了2022年全年费用收入指引，从7800万美元至8200万美元，主要由于抵押贷款利率上升对抵押贷款收入的影响 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司宣布收购犹他州的Rock Canyon Bank，该银行资产为8亿美元，贷款余额为5亿美元，存款为74亿美元 [10] - Rock Canyon Bank是犹他州SBA贷款的第一大银行，每年SBA贷款发放额接近2亿美元 [27] - 公司还宣布收购Jackson Hole Bank，这两项收购将增加SBA贷款和财富管理业务的收入 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购Rock Canyon Bank和Jackson Hole Bank，扩展了在盐湖城和Jackson Hole等战略重要市场的业务 [7][8] - 公司计划通过这两项收购增加多样化的收入来源，并利用低成本的存款基础 [20] - 公司预计这两项收购将增强其运营杠杆，并在未来几年内实现25年的有形账面价值稀释回报 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对贷款增长前景感到满意，预计全年贷款增长率为10%至12%，甚至可能超过这一范围 [13] - 公司预计净利息收入将从利率上升中受益，并预计未来几个季度净利息收益率将继续扩大 [14] - 公司对资产质量感到满意，预计未来几个季度将继续保持积极的趋势 [15] 其他重要信息 - 公司资本比率保持强劲，截至第一季度末，一级杠杆比率为105%，CET1比率为139% [19] - 公司预计2022年全年非利息支出将在183亿美元至187亿美元之间，不包括与并购相关的交易成本 [19] - 公司预计2022年全年交易相关成本为2350万美元 [19] 问答环节所有的提问和回答 问题: Rock Canyon Bank的SBA贷款机会和贷款组合收益率 - Rock Canyon Bank的贷款组合收益率接近7%，公司预计将从其SBA贷款业务中获得额外收入 [25][26] - Rock Canyon Bank每年SBA贷款发放额接近2亿美元，公司将学习其最佳实践并将其扩展到其他市场 [27][28] 问题: 费用收入指引是否包括收购交易的影响 - 费用收入指引7800万美元至8200万美元不包括收购交易的影响，公司将在交易完成后提供更多信息 [31] 问题: 贷款增长是否受到PPP贷款的影响 - Rock Canyon Bank的贷款增长主要来自SBA贷款和商业贷款，PPP贷款对其资产负债表增长影响不大 [40] 问题: 收购对资产敏感性的影响 - Rock Canyon Bank的300亿美元现金将增加公司的资产敏感性，并为公司在利率上升环境中提供更多机会 [42] 问题: 收购对费用收入的影响 - 公司预计收购将增加费用收入的多样性，并计划在未来提供更多关于费用收入目标的指导 [48][49] 问题: 收购对有形账面价值稀释的影响 - 收购预计将在第一天导致46%的有形账面价值稀释，公司预计在25年内实现回报 [54][60] 问题: 净利息收益率的现金影响 - 公司预计第二季度净利息收益率为3%，其中现金对收益率的压缩影响约为26至27个基点 [56] 问题: 收购对Durbin法案的影响 - 公司预计在资产超过100亿美元后，Durbin法案对收入的影响约为2% [79] 问题: 贷款增长和存款增长的前景 - 公司预计将继续通过中小型企业客户关系推动低成本的交易存款增长 [82][83] 问题: 债券组合的未来投资 - 公司可能会在未来几个季度将部分现金投资于债券组合，特别是在利率曲线上升的情况下 [85]