财务数据和关键指标变化 - 本季度盈利990万美元，每股收益1.20美元，股本回报率为16.7%，资产回报率为2.41% [7] - 净息差为4.74%，剔除PPP影响后为6%，购买贷款回报率为9.19% [9][10] - 过去一年存款组合年化利息支出节省约560万美元，从2020年10月的1040万美元降至2021年9月的480万美元 [45] - 过去五个季度剔除PPP收益后收入较上一季度增加190万美元，较上年同期增加680万美元；非利息支出较上一季度增加390万美元，较上年同期增加340万美元 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 全国贷款业务 - 本季度投资3540万美元用于购买3700万美元未偿本金（UPB）的贷款，发放了9450万美元贷款，加权平均利率为5.87% [8] - 全国贷款部门投资组合近10亿美元，占比11%的贷款超过900万美元，业务覆盖45个州 [21][22] 对应费用收入业务 - 自2020年第四季度至2022年第一财季，Loan Source购买了112亿美元PPP贷款，截至9月30日，剩余66亿美元 [16][17] - 待摊销的总收入为1946万美元，截至9月底，剩余970万美元 [18] 存款业务 - 本季度平均存款成本为39个基点，季度最后一天为45个基点，较一年前的1.20%有所下降 [35] - 与2020年9月30日相比，2021年9月30日社区银行部门存款增长1.74亿美元，ableBanking存款减少1200万美元，公告板存款减少630万美元 [37] - 支票账户同比增加1.48亿美元，高价货币市场和定期存款总计减少约2.05亿美元 [39] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 与NEWITY达成联合营销协议，平台基本完成，未来几个月将软启动，初始产品为2.5万美元的SBA 7(a)计划贷款，预计有一定业务量后出售85%担保部分 [11][12][14] - 目标是改变负债结构，减少高价存款，增加社区银行部门存款，已对社区银行部门进行重组并取得一定成效 [36][37][38] - 行业内贷款增长面临挑战，部分银行难以生成资产，但也有大银行会进行有意义的贷款销售交易，公司凭借充足资本和低资金成本，有望在贷款购买业务上取得进展 [82][86][87] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为本季度财务结果良好，对股本回报率和资产回报率等结果满意 [7] - 全国贷款业务管道强劲，预计未来会有稳定数据，购买贷款业务虽本季度表现一般，但长期有信心取得好成绩 [71][73][74] - 预计大部分对应业务收入将在本财年末或下一年度确认 [20] 其他重要信息 - 资产质量方面，非 performing资产占总资产的比例为160%，较上一季度有所上升；分类贷款为1270万美元，较6月30日略有上升，但低于前几个季度；冲销率为3个基点，上一季度为4个基点 [23][24] - 延期还款计划基本结束，延期贷款中无未还款方，拖欠率较低；仅付息贷款中，4000万美元中仅剩余450万美元，表现良好 [25] - 全国贷款组合加权平均贷款价值比为48%，对抵押物价值有较高信心 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: PPP项目费用是否结束，SBA 7(a)计划是否有相关费用 - PPP项目费用已结束，未来不会再产生相关费用；SBA 7(a)计划在第一季度有少量系统搭建费用 [57][58][59] 问题2: 下一季度费用的合理运行率，薪资和福利费用是否会回落 - 部分股票薪酬已在第一季度全额支出，未来不会再产生；奖金预计全年保持平稳；薪资因员工人数略有增加和加薪而有所上升，但第一季度支付奖金产生的高额工资税未来将不再产生；剔除相关项目后，运行率约为1100万美元 [60][61][66] 问题3: 全国CRE贷款业务的管道情况和新地区业务开展情况 - 公司招聘了新的业务发展人员，贷款发放额达9500万美元，管道强劲；购买贷款业务本季度表现一般，净贷款增长仅300万美元，但长期有信心取得好成绩 [67][70][73] 问题4: 购买贷款业务是否会因COVID相关延期结束和行业并购活动而增加交易量 - 历史上并购活动对购买贷款业务交易量影响不大，但大银行的贷款销售活动有望带来更多交易机会 [76][79][80] 问题5: 行业内银行保留资产的需求是否改变了其贷款销售意愿 - 部分银行因难以生成资产而不愿出售贷款，但也有大银行会进行有意义的贷款销售交易，公司凭借充足资本和低资金成本，有望在贷款购买业务上取得进展 [81][86][87] 问题6: 本季度股票回购速度放缓的原因及未来计划 - 回购速度放缓主要是受股价影响，公司在合适价格仍有回购意愿，目前还有约70万股的回购额度 [88][90]