财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收1.524亿美元，同比增长53%，增长源于新客户获取和现有客户业务拓展 [28] - 美国市场营收占比52%，同比增长65%；EMEA市场营收占比26%，同比增长53%；APAC市场营收占比15%，同比增长23% [29] - 付费客户达126,735个，同比增长32%；大客户新增143个，总数达1,088个，同比增长71% [31] - 美元净留存率达124%，环比增加100个基点 [32] - 第二季度毛利率78%，环比增加40个基点；网络资本支出占营收6%，预计2021财年占比10% - 12% [33] - 运营费用占营收比例环比降2%、同比降5%至81%；销售和营销费用6840万美元，占营收比例降至45%；研发费用3010万美元，占营收比例降至20%；一般及行政费用2440万美元，占营收比例降至16% [34][35][36] - 运营利润率同比提升690个基点，运营亏损400万美元，净亏损730万美元，每股净亏损0.02美元，有效税率为负26% [37] - 第二季度末现金、现金等价物和可供出售证券达10亿美元；自由现金流负980万美元，占营收6%；运营现金流750万美元，占营收5% [38][39] - 剩余履约义务（RPO）达4.84亿美元，环比增长10%，同比增长77%，当前RPO占总RPO的77% [40] - 预计第三季度营收1.65 - 1.66亿美元，同比增长45%（剔除一次性收益后为47% - 48%），运营亏损950 - 850万美元，每股净亏损0.04 - 0.03美元，有效税率为负15% [42][43] - 预计2021全年营收6.29 - 6.33亿美元，同比增长46% - 47%，运营亏损2800 - 2400万美元，每股净亏损0.12 - 0.11美元，有效税率为负19% [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 安全业务获多个大客户，如美国联邦政府、石油和天然气管道提供商、财富500强运输、工业服务、汽车零部件制造等企业 [11][16][17] - 网络服务业务获大型加密货币交易所、财富500强电商企业等客户扩展使用 [18][19] - 计算平台业务获新经济配送公司、金融服务软件提供商、亚洲金融科技公司等客户 [19][20][21] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收占比52%，同比增长65%；EMEA市场营收占比26%，同比增长53%；APAC市场营收占比15%，同比增长23% [29] - 在中国，客户从百度向京东的过渡进展顺利，京东网络性能指标已超历史水平 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 长期运营利润率目标为20%，达到盈亏平衡后将把超额毛利重新投入业务增长，持续推出新产品、拓展客户 [15] - 加大网络和工程投入，以服务战略客户，预计2022年第一季度实现盈亏平衡 [14] - 加强与全球系统集成商（GSIs）合作，拓展公共部门业务，预计2022年上半年获得FedRAMP认证 [50][51] - 优化产品捆绑策略，提升大客户拓展和留存能力 [55][56] - 持续投资销售和营销、研发，利用数据驱动市场拓展，紧跟需求曲线投资 [83][84][71] - 认为RPO是衡量业务健康状况的更好指标，更关注该指标 [79][80] - Workers业务定位与大型公共云平台竞争，具有成本效益和合规优势，已获大型企业采用 [99][102] - Cloudflare for Teams在企业级零信任解决方案市场竞争中胜率高，注重易用性和开发者社区共鸣 [123] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司上半年成功得益于去年投资，有信心凭借严格执行持续取得稳定业绩 [27] - 看到各客户群体需求强劲，业务在各地区均有增长，对业务持续增长保持乐观和信心 [28][29][40] 其他重要信息 - 上周举办首个Impact Week，推出Project Pangea，强调环保、人权等可持续发展举措 [24] - 将参加多场科技会议，包括Oppenheimer、KeyBanc、Deutsche Bank等会议 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公共部门业务机会及资源投入情况 - 公司正在获取FedRAMP认证，预计2022年上半年完成，已有众多联邦客户，将通过与GSIs合作和组建团队拓展该业务 [50][51] 问题2: 产品捆绑策略的成功情况及Callon的作用 - 产品捆绑是重要战略机会，公司在这方面取得进展，美元净留存率提升主要得益于大客户的捆绑交易 [55][56] 问题3: 下半年业绩指引增速放缓的原因 - 2020年第三季度有一次性客户续约收益，剔除该因素后，此次指引的同比增速是公司上市以来最强的，且公司制定指引时会综合考虑各种因素 [59][60] 问题4: 公司有哪些未在财务数据中体现但令人惊喜或自豪的方面 - 公司团队表现出色，员工留存率超预期，新招聘人员素质高，为公司持续发展奠定基础 [61][62] 问题5: 如何看待Apple private relay的报道及对行业动态的影响 - 公司有不谈论客户的政策，未对该问题直接回应，但分享了与苹果相关的故事，表达对苹果的赞赏 [65] 问题6: 公司向大型企业市场拓展时，市场推广方式如何演变 - 公司并非传统的高端客户模式，免费渠道主要用于快速创新，未来市场推广将向大型企业模式转变，利用数据驱动，紧跟需求曲线投资 [70][71][72] 问题7: 能否提供总客户数量更新情况 - 本季度暂停报告总客户数量，因该统计不能代表当前业务，后续会以更准确方式恢复报告，可参考外部服务如W3Techs的注册率数据 [75][76][78] 问题8: RPO是否是更适合跟踪公司业务健康状况的指标 - 公司认为RPO是衡量业务健康状况的更好指标，上季度RPO同比增长77%，当前RPO同比增长超60%，而账单金额可能受计费周期影响 [79][80] 问题9: 公司长期投资方向和时间线 - 公司将继续投资销售和营销、研发，以服务大客户和推动创新，实现盈亏平衡后会加速投入 [83][84][85] 问题10: 如何进一步提高美元净留存率，以及运营商与云提供商合作是否会构成竞争 - 美元净留存率提升得益于新产品和产品捆绑，未来仍有提升空间，但该指标可能存在季度波动；公司与运营商有合作关系，目前未看到运营商与云提供商合作产生较大影响 [91][92][90] 问题11: Workers业务何时能成为更成熟的解决方案，以及其在合规方面的情况 - Workers已较成熟，有大型企业采用，未单独披露其收入是因它是整体解决方案一部分；它能帮助客户满足复杂监管要求，在全球多地布局使其具有合规优势 [98][99][102] 问题12: 开发者社区的采用率和规模变化情况 - 超5万名开发者编写并部署了Workers应用程序，且留存率高，越来越多初创公司基于Workers平台开发应用，开发者社区发展态势良好 [107][108][109] 问题13: 公司可寻址市场的变化，以及现有客户在安全产品方面的使用情况 - 公司未披露可寻址市场新数据，但强调产品捆绑能力可使公司更好满足客户需求，与单点解决方案提供商竞争；88%的签约客户使用四种或以上云产品，79%使用五种或以上，约50%的初始业务兴趣来自安全产品 [114][117][118] 问题14: Cloudflare for Teams在企业级市场的竞争情况，以及Workers业务的利润率情况 - Cloudflare for Teams在企业级零信任解决方案市场与竞争对手正面竞争，胜率高，注重易用性和开发者社区共鸣；Workers业务即使在当前规模下也具有较高利润率 [123][127]