财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收5.55亿美元，同比增长12%，按固定汇率计算增长14% [7][28] - 每股收益1.92美元，同比增长14%，按固定汇率计算增长17% [28] - 云收入占总营收的60%创历史新高，去年同期为53%，同比增长26%，按固定汇率计算增长27% [29] - 产品收入占总营收的10%，降至5900万美元，同比下降12%；服务收入占总营收的30%，为1.65亿美元，同比持平 [29] - 经常性收入占总营收的比例从去年同期的79%进一步提高至82% [30] - 毛利润同比增长14%至4.08亿美元，毛利率提高120个基点至73.5% [34][35] - 云毛利率提高330个基点，达到创纪录的70.4% [35] - 运营收入同比增长14%至1.59亿美元，运营利润率提高至28.7% [37] - 第三季度每股收益创纪录达到1.92美元，同比增长14%，排除外汇影响后增长17% [38] - 运营现金流为9400万美元，收款同比增长17% [39] - 截至9月底，现金及投资总额为14.61亿美元，净债务为5.41亿美元，净现金及投资近10亿美元 [41] - 上调2022年非GAAP全年总营收和摊薄后每股收益指引，预计总营收在21.68 - 21.88亿美元之间，中点增长13.1%，按固定汇率计算增长13.8%；摊薄后每股收益在7.40 - 7.60美元之间，中点增长15%，按固定汇率计算增长15.6% [43][44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户参与业务收入占总营收的81%，为4.52亿美元，同比增长12%，按固定汇率计算增长13%，CXone平台是增长的主要驱动力 [33] - 金融犯罪合规业务收入占总营收的19%，为1.03亿美元，同比增长13%，按固定汇率计算增长16%，云业务和本地业务均实现增长 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入占总营收的83%，同比增长12% [32] - EMEA地区收入占总营收的11%，同比增长7%，按固定汇率计算增长19% [32] - APAC地区收入占总营收的6%，同比增长23%，按固定汇率计算增长27% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司处于新旧时代过渡阶段，行业将向盈利性、AI化和套件化方向发展，公司凭借关键解决方案、财务优势、创新能力和管理团队优势，有望引领行业发展 [10][14][17] - 第三季度竞争替换交易总价值同比增长96%，平均交易规模增长85%，公司赢得多个八位数和七位数交易，取代了多家传统供应商和云竞争对手 [20][21][23] - 公司拥有大量客户和快速增长的解决方案组合，在客户群体中存在持续追加销售和扩展业务的巨大机会 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司所处行业正经历变革，新的时代将为部分企业带来巨大机遇，也会使部分企业面临无法逾越的差距，公司凭借自身优势有望超越市场 [10][26] - 公司对2022年的强劲收官和2023年的机遇充满期待 [27] 其他重要信息 - 公司宣布一项2.5亿美元的新股票回购计划，展示了对业务的信心和对股东回报的承诺 [41][42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 云业务增长强劲的原因及金融犯罪合规云业务的影响 - 公司云业务增长持续且规模大，原因包括拥有庞大且忠诚的客户群体、平台解决方案丰富、在市场份额竞争中表现出色 [46] 问题: 现有CXone客户的使用情况是否有变化 - 未看到客户使用情况有变化，反而看到很多客户在扩展业务，包括取代传统平台和采用更多产品，尤其是数字和AI产品 [47][48] 问题: 本季度竞争替换交易的原因及交易规模情况 - 竞争替换交易增加的原因一是云在CX业务中的渗透率仍较低，传统供应商创新不足且债务压力大，客户对其财务和创新能力担忧；二是公司产品组合广泛，客户希望整合到单一平台 [53][54] 问题: 如何看待运营现金流与运营利润率的关系 - 运营现金流受业务模式转变影响，从永久本地模式向云软件月度支付模式转变导致收入确认和现金流入存在时间差，但收款情况健康，公司现金生成能力强，净现金状况良好 [57][60][61] 问题: 云迁移的收入机会及乘数效应 - 云收入增长主要来自取代传统供应商，现有大量传统客户尚未迁移到云，迁移后ARR通常会提升3倍以上，甚至可达10倍，这将是云业务持续增长的驱动力之一 [65][66] 问题: 是否有云对云的胜利，尤其是针对无法达到公司规模的CCaaS供应商 - 确实存在云对云的胜利，尤其是在高端市场，竞争对手存在规模不足、功能缺失和全球交付能力不足等问题 [73][74][75] 问题: 是否看到呼叫中心放缓招聘或裁员，以及如何看待抵消因素 - 目前未看到呼叫中心减少活跃用户，反而看到显著增加，客户面临劳动力短缺和成本上升问题，公司的自动化工具可覆盖更多客户交互，带来巨大机会 [78][79] 问题: 业务的相对韧性在多大程度上归因于垂直领域暴露、客户规模和平台实力 - CX业务覆盖12个不同垂直领域，客户重视客户体验和忠诚度，提供了一定的韧性；金融犯罪合规业务服务于大量银行，受监管和打击欺诈需求驱动；刑事司法业务预算受犯罪水平和政府预算影响，具有较强的抗风险性 [84][85][86] 问题: 目前通过合作伙伴赢得的交易与过去相比如何，以及对业务的推动作用 - 合作伙伴是业务的重要组成部分，部分合作伙伴因传统供应商的问题而加强与公司的合作，公司将继续投资于合作伙伴关系 [87][88] 问题: CXone客户使用AI模块的附加率情况，以及全年云业务增长指引和Q4业务组合情况 - AI模块的附加率显著增加，新交易和现有客户都有较高需求，原因是客户希望在不增加大量劳动力的情况下掌握数字渠道，且AI解决方案的ROI显著 [92][93][95] 问题: 未来几年自由现金流转化率或EBITDA到自由现金流的情况，以及云业务占比超过70%后模式转型逆风何时减弱 - 今年现金流受更多基于期限的交易影响，但业务向云的转变正在加速，预计明年现金流将随业务增长而增加 [99][100] 问题: 云毛利率增长的原因，以及是否有激励客户向云迁移或淘汰本地产品的决策变化 - 云毛利率增长主要是由于公司对业务的管理、解决方案的构建、费用控制以及云产品应用的高附加率，排除外汇影响后毛利率更高，未来有望继续扩大 [105][106][108] 问题: 现有客户使用云产品、数字和AI模块的比例 - 目前只有一小部分客户迁移到云，新交易中大部分带有数字组件，数字和AI业务有巨大的增长机会 [116][117][118] 问题: 客户从20个供应商转向公司后，每月账单节省情况和生产力提升情况 - 客户转向公司的单一平台可节省IT资源，无需再充当系统集成商，同时公司解决方案的费用相比之前有显著降低 [121][122]