财务数据和关键指标变化 - 第二季度销售额为1.232亿美元，同比增长56.8% [19] - 报告的运营亏损显著改善至160万美元，而一年前运营亏损为1120万美元 [19] - 非GAAP调整后EBITDA为1340万美元，占销售额的10.9%，高于一年前的490万美元（占销售额6.2%） [20] - GAAP持续经营业务每股亏损0.17美元，而一年前每股亏损0.49美元 [21] - 调整后持续经营业务净收入为每股0美元，而上年每股亏损0.24美分 [22] - 第二季度末净债务为1.332亿美元，较上年的7.679亿美元减少6.347亿美元，净杠杆率从一年前的6.06倍降至2.15倍 [32] - 第二季度自由现金流为负750万美元，而上年为净现金流入120万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 移动解决方案业务 - 第二季度销售额同比增长90%，GAAP运营利润为250万美元，而上年运营亏损为460万美元 [42] - 调整后EBITDA增至1110万美元，占销售额的15%，高于2020年第二季度的410万美元（占销售额10%） [43] 电力解决方案业务 - 第二季度销售额同比增长31.4%，GAAP运营收入为290万美元，高于上年的150万美元 [46][47] - 调整后EBITDA增至680万美元，占销售额的13.7%，而上年为620万美元（占销售额16.5%） [47] 各个市场数据和关键指标变化 汽车市场 - 全球汽车生产预计2021年增长约10%，到2024年电池电动汽车预计占全球生产的10% [36] - 行业库存水平处于2009年以来最低，目前不足150万辆或30天供应量 [38] 工业市场 - 北美、欧洲和中国的中重型卡车市场持续稳定增长，推动了柴油发动机需求 [39] 电力市场 - 市政和私人电力公司推动解决老化基础设施问题，以适应智能电网下的新兴技术，电动汽车的普及带来了对电力及相关基础设施的新需求 [40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续密切监测行业和供应链状况，特别是汽车市场的半导体问题 [52] - 致力于实现移动解决方案和电力解决方案业务在销售和运营方面的协同效应，利用客户关系和运营最佳实践 [52] - 拥有稳定的长期资本结构，通过利率互换对冲潜在利率风险，为有机增长和小型并购投资提供灵活性 [52] - 优先考虑现金生成，采取严格的运营效率、资本支出和营运资金管理方法，评估优化生产布局的机会 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球市场从疫情中持续复苏，公司各业务实现强劲收入增长，但供应链挑战影响了公司和客户的运营 [12][13] - 尽管存在不确定性，公司预计下半年销售环境与上半年相当，需考虑正常的第四季度季节性因素 [51] - 行业仍面临半导体短缺和特种材料短缺问题，预计这些问题将持续到第四季度后期或2022年初 [38][71] 其他重要信息 - 公司在季度末后签订了一份为期三年的可变至固定利率互换协议，对冲6000万美元债务的利息支出 [17] - 预计2021年下半年因《CARES法案》的亏损结转获得约1000万美元的净退税，部分被生命科学业务出售的额外税款支付抵消 [31] - 公司继续关注营运资金管理，第二季度营运资金周转次数为4.5次，高于上年的3.0次和第一季度的4.4次 [26] - 第二季度资本支出为550万美元，占销售额的4.5%，预计全年净资本支出约2200万美元 [27][28] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司内部管理的供应链挑战情况如何，是否仍在变化 - 半导体芯片问题影响客户，导致客户工厂关闭，限制公司供货能力并影响运营效率；客户还面临COVID相关问题或其他供应问题，导致公司原材料供应短缺，公司会与客户合作寻找解决方案，第二季度未出现重大中断 [61][62][63] 问题2: 电动汽车增长对公司芯片组需求的影响 - 随着电动汽车发展，芯片组需求情况仍在变化，但公司认为在电力方面有重大机会，公司团队正在积极追求相关业务 [64] 问题3: 供应链挑战对第二季度收入和EBIT的影响以及对第三季度的预期 - 第二季度收入较第一季度下降可归因于半导体芯片问题，第三季度该问题仍普遍存在，公司对第三季度销量持谨慎态度，预计该问题要到第四季度后期或2022年初才能完全解决 [70][71] 问题4: 如何看待工厂运营以及在有限可见性下提高利润率的潜在改进 - 供应的一致性对公司调整工厂运营很重要，客户突然减少订单会影响公司库存管理和可变成本调整；稳定的环境有助于提高效率，增量业务对EBITDA或毛利率的贡献约为30% - 40% [72][73] 问题5: 若下半年收入与上半年相似，如何看待下半年运营收入的增长以及调整后净收入是否会大于盈亏平衡 - 公司不提供相关指导，下半年运营收入受销量、季节性因素和成本驱动因素影响，目前成本驱动因素预计不会大幅上升，公司仍有改善业务和提高利润率的机会 [74][75] 问题6: 下半年库存增加情况以及对自由现金流转正的信心和看法 - 第一季度和第二季度主要在移动业务方面增加了库存，以应对供应链中断，第二季度库存的间接费用吸收情况较第一季度有所下降；下半年能否变现库存取决于供应链芯片短缺问题的解决情况，若问题解决，预计可将库存降至正常年末水平并变现投资 [76]