财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收从去年同期的8420万美元增至1.228亿美元，增长45.8% [4] - 本季度调整后EBITDA为负550万美元，而2023财年第一季度调整后EBITDA为1010万美元，主要受NHP销售暂停、产品费用等通胀压力及相关专业费用影响 [11] - 2023财年第一季度总毛利为2170万美元，占营收17.7%，去年同期为1930万美元，占营收22.9% [55] - 第一季度运营亏损9060万美元，运营费用从去年同期的5300万美元增至1.123亿美元，主要因RMS业务非现金商誉减值6640万美元等因素 [56] - 2023财年第一季度归属于普通股股东的合并净亏损总计8730万美元，即每股负3.41美元，去年同期为8300万美元，即每股摊薄亏损3.93美元 [59] - 2023年第一季度DSA业务订单出货比为1.02倍，与2022财年上一季度的1.03倍基本持平 [29] - 2022年12月31日DSA业务积压订单为1.479亿美元，2022年9月30日为1.472亿美元，2021年12月31日为1.046亿美元 [60] - 第一季度运营活动使用现金740万美元，去年为110万美元 [60] - 第一季度资本支出为840万美元，占总营收6.8%，反映了在设施改进等方面的投资 [81] - 截至2022年12月31日，净债务（扣除债务发行成本）为3.732亿美元，公司遵守债务契约，目前循环信贷额度有1500万美元可用 [82] 各条业务线数据和关键指标变化 DSA业务 - 2023财年第一季度DSA业务营收为4110万美元，较去年同期的3280万美元增长25.3%，主要因2022年1月收购的Integrated Laboratory Systems, LLC带来的收入增长以及一般毒理学服务的增加 [6][54] - DSA业务第一季度毛利为1310万美元，占业务营收31.9%，去年同期为1220万美元，占业务营收37.2%，主要因实验室产能投资和招聘科学家的成本增加 [55] - DSA业务有机增长约38%，约950万美元 [65] RMS业务 - 2023财年第一季度RMS业务营收为8170万美元，较去年同期的5140万美元增长58.9%，但低于2022财年第四季度营收，因本季度柬埔寨NHP发货量减少 [24] - 2023财年第一季度RMS业务毛利为860万美元，占RMS营收10.5%，去年同期为710万美元，占RMS营收13.8%，主要因产品销售组合和通胀压力，部分被有利定价抵消 [25] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过提价、增加有机销售增长、收购和扩张的协同效应以及持续的场地优化计划，有望实现高于市场的营收增长率和利润率扩张，长期营收增长目标为高个位数至低两位数，长期EBITDA利润率目标为18% - 22% [12] - 预计在2023财年第二季度完成部分此前宣布的扩张项目，包括科罗拉多州博尔德市的扩张、密歇根州卡拉马祖病理站点的开业、马里兰州罗克维尔站点的运营以及科罗拉多州柯林斯堡设施的扩张，这些扩张预计将使DSA产能增加30%，年DSA营收能力增加5000万美元 [13][14] - 2023财年第一季度完成弗吉尼亚州都柏林设施的关闭，并启动密歇根州哈斯利特和宾夕法尼亚州博伊尔特敦业务向宾夕法尼亚州丹佛新装修设施的搬迁，预计在2023财年第二季度末完成 [16] - 正在进行英国潜在场地优化计划的咨询过程，预计本月底完成与员工的咨询，以整合业务并降低未来资本支出 [17] - 已对RMS业务提价，新价格在2023财年第二季度生效，以应对2022年工资和运营费用的增加 [18] - 计划在2023年第二季度对柬埔寨进行现场审计，目前审计正在进行中，公司正在努力建立更完善的未来进口程序 [19] - 公司将继续进口其他国家的产品以满足DSA业务和RMS客户的需求，同时致力于与供应商合作，建立确保从柬埔寨进口的NHP为定向繁育的长期解决方案 [50][51] - 预计2023财年资本支出将从2022年开始放缓，不超过销售额的5%，资本支出将集中在DSA产能扩张、RMS递延维护项目和动物福利提升等方面 [52][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去两个季度公司面临NHP进口和销售暂停、设施关闭和成本增加等挑战，但管理层对团队的努力表示感谢，相信过去两个季度的决策和投资将使公司在今年剩余时间和未来变得更强大 [5][42] - 尽管业务某些方面仍面临逆风，但公司对财务表现和发展基础感到满意，有信心抓住市场机会 [62] 其他重要信息 - 公司近期被评为2023年美国顶级工作场所之一，该奖项通过向所有员工发送第三方匿名问卷进行评估 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: DSA业务的有机增长是多少？ - 公司DSA业务的有机增长约为38%，约950万美元 [65] 问题2: 公司还需要多久才能克服合同签订时间延长带来的不利影响？ - 公司目前每周、每月都在关注，本季度目前的情况似乎不如上一季度，需观察本季度的进展，看是否有改善 [66] 问题3: 能否量化柬埔寨NHP的库存数量以及介绍检测过程？ - 公司从未量化目前NHP的库存数量，也不会提供相关信息，对于检测过程，公司正在研究基因和非基因方法，涉及第三方，目前暂不做更多评论 [68][85] 问题4: 公司在RMS业务的提价情况以及设施关闭的影响？ - 公司在NHP和RMS业务的其他部分都进行了大幅提价，关闭八九个设施将去除大量固定成本基础设施，还将对运输系统进行改造 [70] 问题5: 目前可放心发货的NHP与不能发货的NHP有何区别，已开发了哪些测试方法来确定？ - 公司有现有库存和未来进口的不同情况，目前未对具体测试方法和合作第三方进行评论 [74] 问题6: 本季度的有机增长是多少，取消订单是否与NHP情况有关？ - 未提及有机增长具体数据，取消订单情况与2022财年第三和第四季度一致，在NHP情况发生之前就存在，主要是客户提前预订服务但测试物品未准备好的问题 [83] 问题7: 新订单情况如何，是否仍受取消订单影响，预计下半年新订单数量是否会增加，订单出货比是否会回升？ - 公司希望看到取消订单情况缓解，为此增加了营销人员和服务，将观察未来两三个月新服务推出和人员调整的效果 [89] 问题8: 柬埔寨NHP库存中定向繁育确认的预期节奏以及对今年剩余三个季度模型的影响？ - 公司在确认后已开始发货部分NHP，会继续进行尽职调查，对每一个NHP单独评估 [90] 问题9: 第一季度调整后EBITDA亏损符合预期，预计下一季度是否会转为正调整后EBITDA并在年底达到7500万美元的目标？ - 公司认为需要在本季度弥补亏损才能实现全年7500万美元的目标，此前进行了裁员、减少并购工作和招聘等成本削减措施 [91] 问题10: DSA业务中客户提前预订但测试物品未准备好导致的取消订单是延迟还是真正取消，价格是否有利，是否需要降价吸引业务？ - 取消订单是真正取消，若客户重新预订将作为新订单，公司业务规模较小，市场份额不大，定价保持坚挺 [96][98] 问题11: RMS业务中小动物部分的提价接受情况如何？ - 市场对提价基本接受，公司已开始看到提价的好处 [76] 问题12: DSA业务的定价环境如何？ - 公司DSA服务业务未进行折扣，由于大型动物（如K9s、NHPs）供应短缺，定价保持较高水平 [105] 问题13: RMS业务非NHP提价幅度是否与上次电话会议沟通的一致？ - 不同研究模型提价幅度在5% - 25%之间，综合来看约为7% - 10% [108] 问题14: 取消订单的情况是否仅局限于依赖资本市场的生物科技公司，是否已扩散到其他客户类型？ - 公司DSA业务超过90%的销售与生物科技市场相关，取消订单情况主要与生物科技市场有关 [109]