财务数据和关键指标变化 - 2021年全年销售增长6.3%至11.4亿美元，有机销售增长14.4% [10] - 调整后EBITDA为2.084亿美元，较2020年增长23.8%，调整后EBITDA利润率为18.3%，增加260个基点 [11] - 第四季度销售2.808亿美元，同比增长1.7%，有机销售增长10.4% [18] - 第四季度调整后EBITDA为4770万美元，较上年同期下降0.8% [19] - 第四季度公司费用从上年的1060万美元增至2690万美元 [20] - 第四季度调整后摊薄每股收益为1.23美元，与上年同期基本持平 [21] - 2021年自由现金流为1.232亿美元，高于上年的3930万美元 [30] - 2021年股息支付总额为2240万美元，董事会将季度股息提高至每股0.28美元 [31] - 预计2022年营收实现低两位数增长，调整后EBITDA在2.63亿 - 2.75亿美元之间，调整后摊薄每股收益在6.70 - 7.25美元之间 [32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 密封技术业务 - 第四季度销售1.439亿美元，同比下降7%，排除剥离业务和外汇换算影响，销售同比增长12% [22] - 调整后部门EBITDA同比下降12.3%，排除剥离业务和外汇换算影响，同比增长3% [23] 先进表面技术业务 - 第四季度销售6910万美元，同比增长38.5%，排除收购和外汇换算影响，同比增长16.6% [24] - 第四季度调整后部门EBITDA同比增长35.7%，排除收购和外汇换算影响，同比增长10.4% [25] 工程材料业务 - 第四季度销售同比下降7.3%，排除剥离业务和外汇换算影响，销售持平 [26][27] - 第四季度调整后部门EBITDA同比下降21.9%，排除剥离业务和外汇换算影响，同比下降约20.2% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续在先进表面技术和密封技术领域进行有机和无机投资，推动工程材料部门的成本和回报改善 [15] - 保持强大的经常性收入流，售后市场收入接近公司总收入的50% [16] - 通过严格的资本配置、稳定现金流以及对可持续性和多样性的承诺，推动长期股东回报 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年宏观环境存在不确定性和波动性，原材料通胀和供应链挑战将持续 [12] - 商业和供应链团队将评估机会，缓解当前情况，满足客户需求 [13] - 2022年订单趋势和潜在需求强劲，但年初面临原材料成本通胀、劳动力供应和供应链物流限制等压力 [35] 其他重要信息 - 第四季度末现金为3.381亿美元，其中3.1亿美元位于美国境外，公司已启动资金回流用于偿债的工作 [29] - 2022年指导假设折旧和摊销费用（不包括收购相关无形资产摊销）在3700万 - 3900万美元之间，净利息费用在3000万 - 3300万美元之间 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年各季度业绩节奏如何考虑 - 由于劳动力供应、供应链压力和汽车芯片短缺等因素，预计第一季度业绩低于去年，后续季度逐步提升 [43][44][45] 问题2: 收购NxEdge后在2022年的规划及该业务利润率情况 - 公司对收购NxEdge很满意，战略契合度符合预期，计划对美国半导体客户扩张进行适当投资，未来3 - 5年有望受益；随着业务推进，对利润率影响不大 [46][47][48] 问题3: 2022年净利息费用指导下，是否会进行大量债务偿还及现金使用规划 - 公司今年将使用自由现金流偿还债务，提高资金可用性，降低杠杆率 [49] 问题4: 2022年低两位数营收增长中有机增长情况及各业务板块方向 - 剔除相关因素后，有机增长大致为中到高个位数 [57] 问题5: 密封业务和供应链的边际压力情况 - 目前最大挑战在重型卡车运输和密封业务，主要是供应链、劳动力效率和定价不匹配，1月价格上涨的影响将在本季度加速显现，其他业务表现正常 [58] 问题6: 有机增长指导中价格贡献和销量增长情况 - 预计有一定价格因素，但价格增长对利润率增长贡献不大，主要用于抵消供应链、劳动力等成本上升 [64] 问题7: 目前对进一步收购和剥离业务的态度 - 公司会持续关注机会，适时进行收购和剥离 [65] 问题8: 美国境外大量现金的长期影响 - 公司正在进行税务规划，预计第二季度将部分欧洲现金回流，随着时间推移将台湾地区现金回流，以偿还债务 [66][67]