财务数据和关键指标变化 - 一季度税前预拨备收益为3190万美元，摊薄后每股收益为0.73美元，有形账面价值增长2%至29.24美元，一级普通股权益资本比率（TCE）为9.3% [54] - 非利息收入为1730万美元，调整后非利息收入为1720万美元，较上一季度的1460万美元有所增加 [68] - 非利息支出从第四季度的6090万美元降至第一季度的5870万美元，本季度受益于约110万美元的非经常性项目 [69] - 净利息收益率（NIM）本季度持平于3.19%，符合正负1个基点的指引 [10] - 贷款损失准备金增加150万美元至9840万美元，占投资贷款总额的比例从1.26%略降至1.25%；剔除抵押贷款仓库后，准备金率从1.31%略降至1.30% [7] - 非利息存款成本本季度上升13个基点 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存款业务：总存款本季度增长3.1%，剔除经纪存款后增长1.3%，与上季度增速一致；非利息存款向有息账户转移的趋势正在企稳，预计未来几个季度非利息存款占比仍将保持在20%以上 [9] - 贷款业务：投资贷款总额本季度增长3.1%，剔除抵押贷款仓库后增长2.3%，增长主要由建设项目资金推动，预计随着时间推移将有所缓解 [87] - 抵押贷款业务：一季度成功出售了抵押贷款服务权（MSR）资产，消除了收益流的波动性，并降低了监管风险；预计该业务每季度营收在100万至150万美元之间，处于盈亏平衡状态 [55][21] - 保险业务：季节性优势推动了非利息收入的增长 [69] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业房地产（CRE）办公室投资组合：截至季度末，该投资组合总额为3.778亿美元，平均贷款规模仅为230万美元，加权平均债务偿付覆盖率为1.34倍，加权平均贷款价值比为59.5%，无逾期、无分类、无不良贷款和无冲销，财务表现强劲 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续围绕100亿美元资产门槛进行投资、战略决策和准备工作 [2] - 本季度战略调整了资金管理模式，以更好地服务地理战略，提高效率并推动存款和手续费收入增长 [4] - 利用技术提升客户体验和公司效率，如机器人流程自动化团队在2024年第一季度节省了约3100小时的人工工作，相当于2023年全年节省时间的50% [5] - 公司战略专注于提高盈利能力，通过投资新市场、改进抵押贷款业务等方式，致力于打造更高效、更盈利的公司 [79] - 公司坚持客户选择理念，与客户建立长期关系，以推动存款和贷款增长 [80] - 公司认为得克萨斯州市场为其提供了竞争优势，大量企业客户和消费者的迁入创造了贷款机会，使其能够在贷款定价上更具纪律性 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场条件具有挑战性，但公司团队在贷款和存款增长方面表现出韧性，持续的有机增长反映了公司与客户建立长期关系的战略和进展 [1] - 预计净利息收益率将持平或略有上升，随着资产重新定价，收益率有望在年内扩大，即使美联储降息2 - 3次，每次25个基点，公司仍有望保持净利息收益率在3%以上，长期全周期目标超过3.5% [10] - 公司对存款增长持乐观态度，认为银行家们理解并执行了公司战略，存款增长仍是首要任务，将控制贷款增长 [78] - 公司认为信贷指标虽在正常化，但整体表现良好，得益于对关系型银行业务的持续关注 [85] - 公司预计贷款和存款增长将在个位数中段，费用增长也将在个位数中段 [88][89] - 公司希望在2025年恢复历史增长水平，认为随着市场流动性的恢复和利率的下降，公司有能力实现10%的年增长率 [33][34] 其他重要信息 - 公司指定3月为文化月，庆祝公司文化，回顾成就并制定年度战略计划，员工的热情和活力成为公司吸引优秀银行家的竞争优势 [62] - 公司通过移动存款机器人防止了数千美元的欺诈损失，自使用该机器人以来，移动存款欺诈损失同比减少了84%，目前约有50个自动化流程正在运行 [81] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：存款成本的预期如何？ - 公司表示增加流动性和存款是首要任务，在贷款定价上保持纪律性，预计净利息收益率可能会略有扩大，存款业务正在取得成效 [15] 问题：非利息存款的月度趋势如何？ - 公司称非利息存款向有息账户转移的趋势正在企稳，预计该比例将在低20%区间触底，本季度该比例约为22%，趋势符合预期，增强了公司对预测的信心 [103][104] 问题：本季度贷款和存款增长的驱动因素是什么，预计增长放缓的原因是什么，存款增长是否会高于之前的指引？ - 贷款增长高于预期主要由建设项目资金推动，预计随着时间推移将有所缓解；公司仍预计贷款和存款增长在个位数中段，存款增长将与贷款增长基本匹配 [87][88] 问题：净利息收益率模型有何变化？ - 公司表示未改变对美联储降息的预期，认为即使降息2 - 3次，仍能实现净利息收益率的扩大，实际收益率表现符合预期 [114][115] 问题：能否在费用指引的低端实现目标？ - 公司认为目前处于年初第一季度，虽然第一季度费用管理良好，但仍认为之前给出的指引是合适的 [29] 问题：提高贷款收益率的情况如何，在竞争中表现怎样？ - 得克萨斯州市场为公司提供了贷款机会，使其能够在贷款定价上更具纪律性，目前贷款增长强劲 [31] 问题：公司如何看待历史增长数据，2025年新团队成长后的现实增长预期是多少？ - 公司认为现实的年增长率平均为10%，目前团队产能利用率约为50% - 55%，有能力实现这一增长目标 [33][42] 问题：2024年贷款和存款增长指引是否仍不包括新团队的影响？ - 公司未明确回复该问题 [47] 问题：MSR资产出售后，抵押贷款业务线的收入构成和情况如何？ - 出售MSR资产是为了消除收益流的波动性，目前该业务预计每季度营收在100万至150万美元之间，处于盈亏平衡状态，预计当抵押贷款利率回升时，业务量将增加 [108][109] 问题：资本部署的想法，如何考虑并购、证券重组和回购？ - 公司认为有能力通过并购和在扩张市场的增长来使用资本，目标是尽快达到150亿美元资产规模以实现预期业绩，但目前并购并非首要考虑事项 [96] 问题：抵押贷款仓库的资金来源，本季度仓库增加是否是经纪存款增加的原因？ - 公司将使用最便宜的批发资金为抵押贷款仓库提供资金，目前经纪资金是更优选择，但如果联邦住房贷款银行（FHLB）市场改善，将转向FHLB [105] 问题：第一季度的非经常性项目有哪些？ - 包括法律追偿、欺诈追偿和激励应计的反转等，总计约110万美元 [118]