财务数据和关键指标变化 - 第二季度摊薄后每股收益为0.90美元，较上一季度有所上升；净利润环比增至2130万美元 [6] - 剔除PPP和仓库贷款后，用于投资的贷款总额为50亿美元，较上一季度增加3.363亿美元，年化增长率为29% [7] - 本季度净息差为3.23%，较上一季度增加37个基点 [7] - 本季度净利息收入增加700万美元，剔除PPP和抵押贷款仓库贷款后，净利息收入从4620万美元增至5420万美元，季度环比增长17.4% [24][25] - 第二季度净收入为7370万美元，较第一季度增长7.8% [27] - 报告的非利息支出为4420万美元，增加了140万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 商业和工业（C&I）贷款组合季度环比增长约1.03亿美元，增幅为8% [12] - 本季度分类贷款减少1830万美元，较2022年第一季度水平降低26%，占投资贷款总额（剔除PPP）的0.94% [18] - 非执行贷款减少710万美元，降幅为33.5%，占投资贷款总额（剔除PPP）的0.25% [18] - 本季度年化净冲销率为0.12%，低于2022年第一季度的0.14% [18] 存款业务 - 本季度总平均存款有所下降，主要是因为战略性地放弃了约2.25亿美元的高价市场指数存款，以及部分大额存款的时间安排问题 [13] - 平均无利息存款较去年第二季度增加了超过4.5亿美元，目前占总平均存款的近35% [14] 投资业务 - 本季度大部分投资购买发生在4月份，平均余额的增长是由于期间的过剩流动性 [26] - 随着收益率曲线短端在第二季度继续变陡，可供出售证券公允价值未实现损失的净税收影响通过累计其他综合收益（AOCI）报告 [26] 其他业务 - 抵押贷款银行业务收入较第一季度减少170万美元，主要受市场利率波动和抵押贷款服务权（MSR）管道公允价值的影响 [27] - 2021年12月31日完成的保险代理收购继续推动佣金和手续费收入同比增长 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 德州业务目前占投资贷款（不包括仓库贷款）的60%，公司对德州市场的广泛机会感到兴奋，尤其是与BTH合作后在东德州、达拉斯和沃思堡的机会 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于关系型银行战略，通过引入高素质银行家来推动贷款增长 [6][11] - 计划在下半年积极推动存款增长，利用公司的结构优势在存款竞争中获胜 [42][44] - 继续专注于C&I贷款组合，保持贷款组合的良好结构 [12][55] - 计划在第三季度完成与BTH的交易，并进行完美整合，以推动公司在德州的增长 [9][88] - 未来将继续寻找合适的人才和市场机会，实现有机增长和战略扩张 [31][89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在通胀、经济衰退、劳动力供应、工资、供应链中断和地缘政治等不确定性，但公司服务的市场目前受潜在衰退影响的程度低于美国许多其他地区，公司对贷款组合的整体表现和前景感到满意 [19][20] - 公司有信心在经济周期中成功导航，通过专注于人员和关系，继续为员工、客户、社区和股东创造价值 [31] 其他重要信息 - 公司将新增Wally Wallace为首席财务官，Steve Brolly将专注于首席会计官职责，以更好地把握未来机会 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 下半年贷款增长情况及管道情况如何？ - 公司对贷款实现两位数增长持乐观态度，执行提升策略和服务市场是关键 预计第三季度和第四季度各实现1亿美元贷款增长（不包括PPP和仓库贷款） 提升策略持续见效，新招聘人员结构良好，为贷款增长提供支持 [39][40] 问题2: 下半年存款增长计划如何？是否还有指数存款流出？资金来源是否仅依靠存款增长？ - 公司不会再推动其他存款流出，将更积极地推动存款增长 利用公司在北路易斯安那州的优势，增强存款增长能力 虽然存款竞争激烈，但公司结构使其在资金获取方面具有优势 与BTH的合作将提供额外的资金来源 [42][44][45] 问题3: 下半年净息差（NIM）和净利息收入（NII）情况如何？ - BTH表现良好，信用质量改善显著 预计不考虑BTH的情况下，净利息收入将在6400 - 6500万美元之间，NIM将在第三季度末维持在3%左右 [47][48] 问题4: 提升策略在未来几个季度是否是更大的机会？ - 市场出现错位，尤其是在德州，公司有机会招聘到存款专家 公司会谨慎选择，确保新招聘人员的投资组合与公司相匹配 预计第三和第四季度仍有机会 [55][56][57] 问题5: 信贷拨备与贷款增长的关系如何？ACL比率将如何变化？ - 公司非常保守，将继续优化方法以应对潜在衰退 预计准备金将持平或略有增加，但幅度不大，主要是为了支持贷款增长 公司信贷指标良好，对信贷质量充满信心 [59][60] 问题6: 信贷指标改善的原因是什么？ - 这是多个季度努力的结果，许多处于分类类别的公司通过出售资产、再融资或出售业务部分来偿还贷款 公司专注于关系型银行和客户选择，信贷质量得到提升 [69][70] 问题7: 加入BTH后，长期贷款增长情况如何？ - BTH将对贷款增长产生积极影响，公司目标是实现每年8% - 12%的贷款增长 预计第三和第四季度各增加1亿美元贷款增长 东德州市场具有巨大潜力，公司将为其提供资源支持增长 [71][72][73] 问题8: 年底前是否仍计划保持资产规模在100亿美元以下？ - 公司对目前的情况感到满意，有多种方式调整资产负债表，同时保持强劲的有机增长 每月会评估资产规模，目前仍有信心在年底前维持在100亿美元以下 [75] 问题9: 抵押贷款仓库业务下半年和长期计划如何？ - 公司将退出BTH的抵押贷款仓库投资业务 计划将该业务规模控制在资产负债表的5% - 10%之间 预计到第三季度末，该业务占未偿还贷款的比例将降至6%左右，第四季度可能略低于该水平 未来四个季度，业务规模预计在3 - 5亿美元之间 [80][81][82] 问题10: BTH的转换时间表和成本节约情况如何？ - 交易将于周一完成，转换工作将于10月初进行，之后将迅速进行更名 公司对成本节约情况感到满意，BTH的高素质员工将填补公司的一些空缺职位 [83][84] 问题11: 保险业务的年收入预期是否仍为2100万美元？ - 公司将保险业务的年收入预期提高100万美元，达到2200万美元，并对此保守地表示有信心 [85] 问题12: 未来几个季度的税率情况如何？ - 预计未来两个季度的税率在18% - 19%之间，主要受AOCI导致的各州亏损和BTH合并交易费用的影响 公司通常的税率目标为21% [86] 问题13: 未来一两年的战略重点是什么？ - 未来六个月的重点是完美整合BTH，同时继续推动有机增长，抓住合适的提升机会 填补大城市市场的空白，实现有条不紊的扩张 未来将重点关注东德州市场的扩张机会 [88][89][90]