财务数据和关键指标变化 - 总投资贷款（不含PPP和抵押贷款仓库）为46.6亿美元，较上季度增长3.6%，按年率计算增长14.5% [7] - 总存款增长1.965亿美元，即3%，年化增长12.1% [8] - 净收入为2070万美元，税前、拨备前收益为2560万美元，摊薄后每股收益为0.87美元，释放信贷准备金32.7万美元 [9] - 贷款投资总收益率季度环比下降3个基点，剔除PPP贷款影响后，一季度增长1个基点 [28][29] - 总存款成本下降2个基点，至本季度的17个基点 [30] - 净利息收入季度减少170万美元，剔除PPP和抵押贷款仓库贷款后，季度环比从4500万美元增至4620万美元，即2.6% [34] - 非利息收入占净收入的23%，抵押贷款银行业务收入从第四季度到第一季度增长43%，保险佣金和手续费收入从2021年第一季度的380万美元和第四季度的280万美元增至2022年第一季度的650万美元 [39][40] - 报告的非利息总支出为4270万美元，增加240万美元，符合预期的季度运行率4300万美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资贷款（不包括抵押贷款仓库和PSMA）增加1.605亿美元，即3.6%，按年率计算增长14.5% [16] - 抵押贷款仓库业务占投资贷款总额的比例降至8% - 10%的预期范围内 [17] - 非利息存款增长1.322亿美元，即6.1%，目前占存款组合的34% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 得克萨斯州市场在贷款和存款方面持续增长，第一季度新增七名业务人员 [10][11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于建立有意义的长期客户关系，通过独特的企业文化和地理管理模式吸引和留住优秀银行家，以实现两位数增长 [14][15] - 战略投资达拉斯、沃思堡和休斯顿市场，不追求牺牲收益率、期限和信贷质量的交易，致力于实现目标低两位数贷款增长 [46] - 与BTH银行的合作将使公司在东得克萨斯州I20走廊实现有意义的扩张，并加强在达拉斯和沃思堡的业务 [48] - 公司在招聘时注重维持投资组合结构，有机会增加C&I业务人员 [66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管外部因素影响宏观经济，但公司对第一季度的业绩表现感到满意，核心业务基本面良好，团队通过增加长期客户关系推动了显著增长 [6] - 信贷质量指标表现良好，逾期贷款、分类贷款、不良贷款和净冲销水平均有所下降，公司对贷款组合的整体表现和稳定性感到满意 [21][22][23] - 预计随着美联储继续加息，贷款收益率将上升，净利息收入将在2022年持续改善 [29][34] - 公司有信心通过战略规划和优秀的银行家团队继续推动业务发展，建立客户忠诚度 [19] 其他重要信息 - 公司不打算出售有未实现损失的证券，因为有足够的流动性，加上这些证券预计每季度约有5000万美元的现金流，以及有能力增加存款基础 [38] - 公司宣布提高季度股息，表明对自身持续高水平运营和为各利益相关方创造价值的能力充满信心 [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度存款强劲增长的驱动因素是什么，以及全年剩余时间的流动性部署计划 - 新增团队成员带来了他们多年积累的客户关系，推动了核心存款和非利息存款的增长，这种增长具有粘性 [54] - 公司正在努力部署现金，部分资金投入投资组合，使用一些SBA项目提高收益率 [55] - 近期的税收支付和减少高成本存款使现金水平下降，目前现金约为2.9亿美元，公司有多种手段管理10(B)项目 [56][57] 问题2: 美联储加息对银行贷款和存款贝塔系数的预期，以及与2015 - 2018年加息周期相比的定位 - 公司预计存款贝塔系数在50% - 60%之间，7%的存款为指数存款，在加息150个基点后达到该水平，本季度不会接近60% [59][62] - 贷款收益率在各市场有所上升，预计第二季度中期新交易的收益率将达到4%左右，下一次加息（25或50个基点）将对贷款产生全面影响 [60] 问题3: 2015年指数存款占比与目前的比较 - 2015年指数存款占比可能在4% - 5%之间，目前为7% [63] 问题4: 如何权衡招聘业务人员的机会与让现有人员成果显现以提高核心盈利能力 - 公司的战略是维持投资组合结构，目前有机会增加C&I业务人员，过去三个季度拒绝了一些大型房地产业务人员 [66] 问题5: 抵押贷款仓库业务的展望 - 第二季度和第三季度的目标是将该业务维持在5亿美元左右，占比9% - 10%，第四季度由于库存问题难以预测 [69] 问题6: 对信贷状况的总体感受以及是否有特定类型的贷款或领域需要避免 - 尽管信贷状况良好，但公司正在关注潜在衰退、美联储激进政策等因素的影响 [71] - 公司将继续减少辅助生活、零售和办公领域的贷款，深入研究C&I业务的风险集中情况 [72][73] 问题7: 保险收入增长的其他驱动因素以及未来几个季度的展望 - 客户增长、或有收入（利润分享、市场前景和损失情况）、佣金水平略有上升以及市场环境导致保费增加共同推动了保险收入增长 [80] - 年初预计保险业务收入约为2000万美元，目前预计为2100万美元，并寻求通过收购扩大业务 [81] 问题8: 第一季度Origin的运营成本起始点 - 公司预计未来三个季度的运营成本约为4300万美元，本季度略低于该水平 [82] 问题9: BTH银行第一季度的更新情况以及整合进展 - 公司对与BTH银行的整合过程感到满意，BTH银行的人员素质、风险管理和客户选择能力令人印象深刻 [84] - 监管前景良好，已确定转换日期，等待监管批准后推进整合 [87] 问题10: 新团队成员的来源以及是否受益于行业并购带来的市场动荡 - 去年招聘集中在BBVA等少数机构，今年第一季度招聘人员分布更分散，包括达拉斯、弗里斯科、休斯顿等地 [89] - 公司有战略人才规划，随着公司规模扩大和文化影响力增强，招聘机会不断增加 [89] 问题11: 核心贷款收益率的情况以及面临的压力 - 剔除PPP贷款后，核心贷款收益率本季度有所改善，目前处于4%左右的低位 [90] - 公司拒绝了一些收益率和期限不合理的交易，市场竞争激烈，部分竞争对手提供低利率的长期固定贷款 [91][95] - 预计第二季度将体现3月17日美联储加息的25个基点影响，贷款票面利率呈上升趋势，随着PPP贷款和仓库业务回归正常水平，利率将继续上升 [97] 问题12: 第一季度业务生产情况 - 与2021年第一季度相比，2022年第一季度新贷款和信贷额度生产增长22%，贷款手续费收入（包括贷款、信用证和掉期）增长38%，资金管理手续费增长24% [98]