财务数据和关键指标变化 - 稀释后每股收益为0.93美元，同比增长11% [8] - 核心收入增长17%，达到1.705亿美元 [8] - 净息差为5.9% [8] - 拨备为1500万美元 [8] - 非利息支出为8900万美元，拨备前净收入总计8080万美元，同比增长22% [8] - 总资产稳定在约100亿美元，客户存款约为85亿美元 [9] - 投资总计17亿美元，现金为7.99亿美元 [9] - CET1比率为14.0%，二季度回购约56.5万股OFG股票，剩余授权约1900万美元 [10] - 净利息收入为1.4亿美元，较一季度增长2.8% [15] - 银行和财富管理收入为3100万美元，较一季度增加200万美元 [16] - 非利息收入包括出售2.05亿美元国债票据造成的110万美元损失 [16] - 效率比率为52.13%，较一季度改善274个基点，较去年改善超600个基点 [17] - 平均资产回报率为1.76%，平均有形普通股权益回报率为17.67% [19] - 每股有形账面价值为21.06美元，较一季度上涨2.4%，同比上涨12% [19] - 有形普通股权益总额为9.91亿美元，较一季度上涨1.2%，同比上涨10.5% [19] - 净冲销总额为660万美元，一季度为1010万美元，二季度包含370万美元的回收 [26] - 信贷损失拨备总计1500万美元 [27] - 不良贷款率为1.45%，较一季度上升13个基点，同比下降36个基点 [27] - 总股东权益为11亿美元，较一季度略有上升，TCE比率升至10% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 投资贷款总额为71亿美元，较一季度增长3.8% [9] - 新贷款发放量较一季度增长23%，达到约6.92亿美元 [9] - 平均贷款余额较一季度增加1.36亿美元，期末贷款增加2.63亿美元 [20] - 贷款收益率为7.76%，较一季度上升18个基点 [20] - 新贷款发放量较一季度增长23%，波多黎各所有贷款类别均有增加，美国商业贷款业务略有下降 [21] 存款业务 - 核心存款平均余额较一季度下降6300万美元，期末存款下降2700万美元 [22] - 零售存款下降1.36亿美元，商业存款下降2100万美元，政府存款增加1.3亿美元 [22] - 核心存款成本为69个基点，较一季度上升16个基点 [23] - 截至二季度，累计存款贝塔系数为16%，不包括政府存款为12%，预计整个周期累计存款贝塔系数约为25% [23] 借款业务 - 平均借款余额为2.26亿美元，一季度为6400万美元，利率从3.74%升至4.30% [24] 现金业务 - 平均现金余额为6.93亿美元，较一季度增加1.4亿美元，收益率从4.73%升至5.22%，期末现金下降4900万美元 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各5月经济活动指数同比增长1.8%，4月零售销售同比增长2.6% [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用数字优先战略，持续投入技术，提升客户体验和业务效率，增强市场竞争力 [6][11][12] - 4月推出Oriental服务门户，客户早期采用水平远超预期，未来将继续增强该门户功能 [13] - 公司在波多黎各银行业竞争中，零售端竞争激烈但理性，商业端凭借强大客户关系吸引新客户 [70][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各经济展现出韧性和增长，私营部门持续扩张，但需关注利率变化、通胀和美国大陆衰退的潜在影响 [30][31] - 公司贷款业务表现出色，核心存款稳定，运营杠杆增加，资本持续积累，对波多黎各市场前景保持乐观 [32] - 预计净息差在今年剩余时间与二季度持平，效率比率将保持在50% - 55%的较低区间 [18][25] - 预计未来几个季度非利息支出将维持在9000万 - 9200万美元 [18] - 预计未来几个季度拖欠率和不良贷款率将维持在二季度水平 [27] 其他重要信息 - 公司宣布多项高管晋升，并招聘新高管负责零售渠道业务发展 [7] - 截至6月，数字注册量同比增长10%，自助服务交易量增长6%，其中自助服务亭使用量增长14%，数字贷款还款增长17%，总体交易量增长5% [11] - 78%的客户注册了零售数字银行平台，80%的客户交易通过数字和自助服务渠道完成，90%的客户存款交易通过数字和自助服务渠道完成 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：商业贷款增长的管道情况、本季度增长原因及全年贷款增长展望 - 波多黎各商业贷款管道强劲，下半年将努力复制上半年表现，商业客户积极投资扩张业务，市场环境良好，尤其关注中小型商业企业 [40] 问题2：对资金基础和贷存比的看法 - 公司流动性和资本充足，贷存比从75%提升至80%，未来需关注存款和客户情况，努力将贷存比维持在85%左右 [41][44] 问题3：存款贝塔系数指引保守，净息差预期平稳，最后一次加息后达到25%贝塔系数的滞后情况 - 前两个季度存款贝塔系数从11%升至近15%，资金成本和贷款收益率均在上升，预计未来两个季度净息差保持稳定 [46] 问题4：三笔美国大陆商业贷款的总额、借款人相似性及关注领域 - 三笔贷款总额为1800万美元，是特定供应链相关情况，不影响整体投资组合，对这三笔贷款的重组情况乐观 [48][49] 问题5：效率比率指引调整，费用支出轨迹及影响因素 - 剔除收回抵押物收益后，费用因技术投入增加180万美元，未来将继续投入技术，预计下季度费用在9000万 - 9200万美元 [54][55] 问题6：汽车贷款信用情况及未来展望 - 汽车贷款增长和购买需求强劲，客户经济状况和信用评分改善，推动大额消费，公司汽车贷款客户信用评分高，贷款收益率提升，有助于净息差和拓展业务 [57][59] 问题7：下半年股票回购计划 - 公司优先考虑贷款增长，同时关注股息和回购计划，目前还有1900万美元回购额度，将根据资本状况和盈利情况综合考虑 [60][61] 问题8：波多黎各存款压力趋势、竞争环境和客户心态变化 - 零售端非利息存款余额下降，客户将资金用于消费和高收益产品，部分流入财富管理部门，竞争激烈但理性；商业端由客户关系驱动，团队与客户紧密合作，吸引新客户；下半年零售端资金流出放缓，商业端保持稳定 [69][73][74][75] 问题9：存款和资产负债表管理，贷款增长资金来源 - 可通过证券投资组合短期到期资金和贷存比空间支持贷款增长，预计可通过现有存款余额管理，必要时使用证券资产 [77][78] 问题10：商业新贷款发放的平均收益率 - 波多黎各商业新贷款发放收益率约为7.5% - 8% [81][82] 问题11：股息支付率长期目标和未来几个季度股息预期 - 公司综合考虑股息和回购的支付率，目前为41%，目标是逐步提高普通股股息，使支付率超过25%，并通过回购补充 [84][85] 问题12：资本管理展望的时间框架 - 公司每年7月和1月评估资本管理情况 [87] 问题13：新定期存款定价及与到期利率的比较 - 新定期存款入门价格约为2.9%，到期利率约为60 - 65个基点，是存款贝塔系数上升的驱动因素之一 [92] 问题14：联邦资金流入速度和当地情况 - 波多黎各公共部门有大量建设项目，新的联邦基础设施法案将带来10亿美元资金，预计联邦资金将持续流入，有助于经济增长和企业竞争力提升 [99][100] 问题15：跨越100亿美元资产门槛和实施杜宾规则的时间和影响 - 2023年可能不会超过100亿美元资产，但随着贷款和现金收益率提高，2024年管理杜宾规则的难度降低 [94][98] 问题16：数字战略的下一步计划和高管团队情况 - 数字战略以客户为中心，旨在提升客户体验和业务发展，过去投资取得良好效果，客户对数字工具接受度高，未来将继续改进和创新，但出于竞争原因暂不透露具体内容 [102][103][105] 问题17：公司在技术方面与其他岛屿银行的比较 - 公司在过去10年通过技术投资为客户提供新服务和工具，在执行差异化业务战略方面处于有利地位，新推出的门户展示了差异化优势，但竞争对手实力雄厚 [111][112][114] 问题18：波多黎各二手车价格情况及对汽车贷款残值的潜在风险 - 尚未看到二手车价格下降，但这是未来潜在风险，公司主要关注中型市场的日本和韩国汽车贷款，一定程度上起到对冲作用 [120]