财务数据和关键指标变化 - 第二季度摊薄后每股收益为0.84美元，核心收入总计1.46亿美元，其中包括出售遗留分行大楼获得的470万美元收益 [5] - 净利息收益率为4.8%，拨备为670万美元，非利息支出为8500万美元，拨备前净收入总计6600万美元 [5] - 与上一季度相比，总资产达102亿美元，客户存款增加，约为90亿美元 [6] - 用于投资的贷款总额增长2.4%，新贷款发放量仍高达5.87亿美元，投资证券增至17亿美元，现金余额降至13亿美元 [7] - 完成了1亿美元股票回购计划中的3060万美元，年初至今共回购6410万美元股票，季度末资本水平较高 [8] - 总核心收入同比增加1300万美元，环比增加1000万美元，利息收入为1.22亿美元，较第一季度增加900万美元 [14] - 非利息收入为3600万美元，较第一季度增加500万美元，核心非利息收入为3120万美元，反映出银行服务和财富管理收入增加，抵押贷款银行业务收入减少 [15] - 第二季度效率比率为58.27%，较上一季度和去年同期有所改善，支出总计8500万美元，较第一季度增加400万美元 [16] - 平均资产回报率为1.58%，较上一季度上升10个基点，平均有形普通股权益回报率为17.70%，较第一季度上升超过180个基点 [17] - 有形账面价值每股为18.86美元，较第一季度下降4个基点 [18] - 平均贷款余额总计66.4亿美元，较第一季度增加1.21亿美元，期末用于投资的贷款增加1.55亿美元 [19] - 贷款收益率为6.73%，较第一季度上升4个基点，平均核心存款总计89.5亿美元，较第一季度增加1.38亿美元，期末存款增加5000万美元 [20] - 核心存款成本为24个基点，较第一季度降低1个基点，新贷款发放量为5.87亿美元，汽车贷款发放量达1.93亿美元，创历史新高 [21][22] - 净利息收益率为4.80%，较上一季度增加33个基点，同比增加58个基点 [22] - 第二季度净冲销总计45亿美元，第一季度为57.7万美元，第二季度包括一笔此前预留的商业贷款出售产生的250万美元净冲销 [24] - 信贷损失拨备总额为670万美元，第二季度拨备覆盖率为2.37%，与第一季度基本持平 [26][27] - 不良贷款率为1.61%，较第一季度上升12个基点，较去年同期下降50个基点，CET1比率为12.80%，第一季度为13.24% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长4.7%，消费者贷款增长9.7%，汽车贷款增长3.2% [7] - 核心非利息收入中，银行服务和财富管理收入增加，抵押贷款银行业务收入减少 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各宏观环境下，消费者和企业流动性良好，信贷趋势积极，尽管面临全球不利因素，但经济环境仍呈积极趋势 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心业务表现出色，主要驱动因素包括持续增加的经常性净收入、扩大规模和对员工的投资、提高数字利用率和客户服务差异化 [9] - 继续投资于人员、技术和基础设施，更加注重改善客户体验，预计核心收入将主要由贷款增长和利率驱动 [30] - 目标是在今年剩余时间和2023年将效率比率控制在50%多的中间水平 [29] - 波多黎各银行业有过剩的核心资金，公司将利用这些核心存款为贷款增长提供资金 [54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观层面上，消费者和企业的流动性和信贷趋势良好，公司有望从美联储进一步加息中受益，波多黎各经济环境因联邦刺激和重建资金的持续流入而呈积极趋势 [11] - 公司预计业务活动和贷款将持续增长，信贷指标可控且优于疫情前水平，资本指标将保持较高水平 [29][30] - 关注波多黎各的通货膨胀及其对消费者的经济影响，但认为大量的联邦刺激和重建支出将有助于缓解潜在不利因素的影响 [31] 其他重要信息 - 第二季度推出数字商业账户开户服务，扩大自助银行服务亭数量，改善客户体验 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 信用迁移情况及两笔特定贷款的情况 - 波多黎各的信贷情况持续向好，消费者和企业流动性高，两笔贷款为孤立的商业贷款，一笔是波多黎各的小企业电信服务贷款，受供应链问题影响；另一笔是美国的包装业务贷款参与，因制造业和供应链中断而计提拨备，但不影响整体信贷状况 [36][37][38] 问题2: 通货膨胀对消费者支出的影响 - 目前未看到消费者支出能力下降的情况，本季度汽车贷款创纪录，但考虑到利率上升和通货膨胀，预计未来活动水平会放缓 [41][42] 问题3: 波多黎各汽车业务的未来趋势 - 难以保持当前的销售速度，但由于消费者和企业实力较强，新车销售仍将保持在较高水平，同时重建资金和刺激资金为经济带来额外动力，具有可持续性 [43] 问题4: 下半年贷款增长的主要业务线及不可持续的原因 - 下半年汽车、消费者和商业贷款仍将增长，商业贷款增速可能会略有放缓 [52] 问题5: 为贷款增长提供资金的策略 - 波多黎各银行业有过剩的核心资金，公司将利用这些核心存款为贷款增长提供资金 [54] 问题6: 本季度债券购买的再投资收益率及后续购买意愿 - 抵押贷款支持证券和国债的收益率约为3%多，美国市场上抵押贷款支持证券的供应因利率上升而减少 [55] 问题7: 信用质量是否接近底部及是否为一次性情况 - 信用质量已触底，消费者贷款的拖欠率将有所上升，但整体情况好于过去，商业贷款方面，波多黎各的企业实力较强，预计不会出现恶化 [56][57] 问题8: 资产敏感性预期及对第三季度净利息收益率和净利息收入的影响 - 本季度尚未完全反映美联储加息的影响，第三季度将看到第二季度加息的全部影响和后续加息的部分影响，公司对净利息收入和利润率持乐观态度 [63][64] 问题9: 第二季度PPP费用对净利息收益率和净利息收入的贡献 - 管理层不确定具体数字，CFO表示应远低于上一季度，可线下提供 [66][67] 问题10: 客户是否有提高存款利率的需求及压力情况 - 高余额消费者开始将资金转移到财富管理业务，商业大客户存款对利率有一定压力，但公司对存款贝塔值持乐观态度 [67][68] 问题11: 波多黎各抵押贷款市场的情况及高利率对申请量的影响 - 利率上升使住宅抵押贷款再融资业务基本为零，但房地产市场价格有所上涨，购买市场仍有需求，受影响程度小于美国本土 [70][71] 问题12: 利率上升时是否将更多贷款留在资产负债表上 - 公司从6月底7月初开始保留一些住宅贷款，因为收益率更高，抵押贷款银行业务活动将略有下降 [72] 问题13: 美国业务组合的余额、未来业务拓展意愿 - 截至6月30日，美国业务贷款余额约为6亿美元，主要是小商业贷款和部分中端市场贷款，未来将继续追求地理多元化，主要关注美国小企业业务 [75][76] 问题14: 股票回购计划后续的想法 - 公司将继续采取机会主义的方式进行股票回购，同时会考虑股息，根据资本状况和业务发展情况及时向市场更新 [77] 问题15: 波多黎各旅游业的情况及前景 - 波多黎各的酒店业趋势向好，商业贷款表现优于预期，空置率低，旅游业务活跃，酒店建设增加，预计将持续发展 [78][79] 问题16: 监督委员会冻结法案41的情况及对波多黎各的影响 - 监督委员会的任务是实现预算平衡和债务重组，在保持财政纪律方面发挥了积极作用，需要两到三个平衡预算才能完成任务，目前PREPA债务重组仍在进行中 [80] 问题17: 效率比率下调至50%多中间水平的原因及净利息收入展望 - 效率比率目标受净利息收入增加驱动，公司将继续投资于技术和数字化，预计合规费用不会持续增加，净利息收入受利率上升和贷款增长的双重影响 [85][86] 问题18: 为改善客户体验在费用方面的举措 - 本季度推出两个自助服务亭，将交易从旗舰分行转移到自助服务或数字渠道，使员工有更多时间了解客户需求并提供帮助 [88] 问题19: 美国参与贷款的金额 - 美国业务贷款余额约为6亿美元，其中约1.3亿美元为中端市场贷款，其余为小商业贷款，均为与关键合作伙伴的参与贷款 [75][94][96] 问题20: 本季度回购的股票数量 - 约为110万股，具体数字将披露 [100] 问题21: 定性准备金释放490万美元的原因及是否考虑美国经济负面因素 - 定性调整不包括经济模型中的170万美元，准备金释放是由于抵押贷款组合，特别是PCD贷款组合的回收趋势向好，与贷款组合的逾期和冲销情况有关 [107] 问题22: 下半年贷款增长前景及利率对贷款的影响 - 贷款额度利用率在过去几个月有所增加，但尚未达到疫情前水平，利率对商业贷款发放有一定影响，导致部分交易延迟或取消，但公司仍有良好的业务管道，有望实现今年的目标 [109][110] 问题23: 合规相关费用的具体情况及是否会再次发生 - 合规费用增加是由于业务活动增加，需要确保消费者合规问题并为CFPB检查做准备，预计未来几个季度不会出现相同水平的费用，但不会完全消除 [111][112]