财务数据和关键指标变化 - 第二季度每股收益0.78美元，反映公司规模扩大、数字化和客户服务差异化战略 [5] - 总核心收入1.33亿美元，较第一季度和去年同期增长超4%，主要因非PCD贷款收入增加 [8][16] - 净利息收入因多一天增加约7000美元，银行业务和金融服务收入分别增长11%和12% [17] - 非利息支出8300万美元，较第一季度增加500万美元，较去年同期减少290万美元 [18] - 平均资产回报率1.58%，平均有形普通股权益回报率17.8%，均超基线目标 [19] - 有形账面价值每股18.13美元，较第一季度增长4%，较去年同期增长13% [19] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 平均贷款余额66亿美元，较第一季度减少3700万美元，主要因住宅抵押贷款还款和PPP贷款减免 [20] - 新贷款发放额6.74亿美元，较第一季度增长28%，各主要类别均有增长 [22] - 住宅抵押贷款组合主要由遗留贷款和收购贷款组成，新贷款多为符合美国机构标准的票据 [21] 存款业务 - 平均核心存款89.6亿美元，较第一季度增长5%或4.27亿美元，非利息账户、储蓄账户和NOW账户增加部分抵消了客户CD的下降 [23] - 核心存款成本降至38个基点，较第一季度降低9个基点 [23] 投资业务 - 第二季度向投资组合增加了5400万美元的吉利美证券 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各经济受益于联邦重建资金和新冠刺激资金，疫苗接种率处于美国各州和地区前列 [6] - 商业贷款市场呈现乐观情绪，新贷款发放增加，尤其是商业和汽车贷款 [10][22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续探索部署过剩流动性的方式，包括贷款、资本行动或投资 [8][23] - 推出一系列在线教育视频，帮助小企业提高能力和优化业务潜力 [11] - 继续推进数字化战略，提高银行服务的在线和移动使用率 [12] - 行业竞争环境发生变化，波多黎各市场仅由三家商业银行服务，存款竞争激烈，尤其是商业存款 [6][70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各经济正在复苏，公司处于有利战略地位，对未来前景持乐观态度 [6][7] - 预计下半年商业和消费者的过剩流动性将逐步投入消费或业务运营，存款增长可能放缓 [53] - 信贷趋势有望向美国同行靠拢，预计未来几个季度将继续改善 [57] 其他重要信息 - 公司为员工提供新冠疫苗接种便利，预计第三季度员工疫苗接种率将达到90% [13] - 公司增加了员工子女大学奖学金的平均金额，增幅为19% [13] - 公司推出新的企业社会责任项目，帮助低收入社区的高中生提升个人和技术发展 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否已达到并超过商业贷款增长的转折点 - 公司对本季度商业贷款增长感到满意，从业务管道和活动来看受到鼓舞，商业乐观情绪、重建资金、经济复苏和公司业务模式都起到积极作用，但无法确定是否为转折点，希望经济从重建转向扩张时能持续增长 [35] 问题2: 商业贷款增长中建设贷款、C&I贷款和CRE贷款的占比情况 - 大部分是C&I贷款，建设贷款主要用于企业建设新仓库或新商店，小客户主要是C&I信贷额度用于经营业务和进行中小型收购，约50%的新商业贷款用于企业扩张业务的新资金，另外50%是再融资 [37] 问题3: 本季度PPP贷款和净利息收入对净息差的贡献 - PPP贷款项目随着贷款减免而减少，本季度仅产生两个基点的增量影响，约40万美元 [38] 问题4: 公司对激活大量现金头寸的策略是否有更新 - 公司将在7月底审查资本部署选项，并向市场传达决策，会考虑所有选项，包括股息、回购等 [43][45] 问题5: 除资本部署外，激活现金用于证券购买、贷款增长或降低资金成本的策略是否有更新 - 在投资组合部署现金时会保持耐心，不会投资长期低收益的抵押贷款支持证券，会将现金用于贷款活动，包括商业、消费和汽车贷款，也会考虑非合规抵押贷款策略，同时会继续关注资金成本 [46][47][48] 问题6: 儿童税收抵免对波多黎各现金余额的影响 - 儿童税收抵免对波多黎各有显著好处，但影响并非立即显现，处理方式与美国本土不同，预计2022年后期会有影响，受益金额将高于过去，影响范围更广 [49][50] 问题7: 扩大失业救济福利是否会在9月到期，是否有改变截止日期的讨论 - 未听说相关讨论，预计将按截止日期结束 [54] 问题8: 如何看待当前的ACL，是否有定量或定性因素，是否有释放储备的等待因素，以及如何逐步降低 - 公司认为波多黎各经济已从衰退转向复苏，信贷趋势将向美国同行靠拢，目前的信贷数据表现良好，希望未来几个季度能继续确认这一趋势，关于ACL的具体细节由CFO回答 [56][57][58] - CFO表示目前的拨备覆盖率仍然较高，随着信贷趋势保持稳定和经济复苏持续，拨备覆盖率有望向首日水平靠拢，并有较大可能优于首日会计水平，但需要持续观察指标的可持续性，才能开始释放公司潜在的定性调整 [59] 问题9: 本季度银行服务收入1820万美元是否为正常水平 - 这是自收购Scotia以来首个全面恢复的季度，银行服务收入与业务活动和公司规模有关，虽然不能确定这就是正常水平，但看起来有这种趋势 [60][61] 问题10: 到2022年底实现效率比率达到中低50%的目标是否需要利率上调的帮助 - 公司认为在增长的商业环境中，仅靠降低费用很难达到中低50%的效率比率，需要利率上调的帮助，利率上升将有助于投资组合和商业贷款获得更好回报，从而改善效率比率 [62][63] 问题11: 如何描述波多黎各存款竞争情况，对未来利率敏感性有何影响 - 存款竞争激烈，尤其是商业存款，预计利率上升时会维持较低水平较长时间 [70][71] 问题12: 波多黎各何时会出现大规模建设项目 - 这取决于CDBG资金的部署情况，资金已开始部署，一些联邦合同也在及时获批，预计下半年会开始出现并逐步增加，但难以具体确定时间 [72] 问题13: 贷款损失准备金释放是否考虑了宏观经济变化，未来是否会继续逆转 - 贷款损失准备金的变化主要基于贷款组合的信用表现，而非宏观经济假设的变化，由于信用表现改善，模型自动输出了释放结果，未来是否继续逆转取决于贷款组合的信用表现 [73] 问题14: 如果第三方如穆迪上调波多黎各经济预测，是否会加速贷款损失准备金的逆转 - 第三方的宏观经济预测会纳入模型，但不应过分强调模型和经济假设的影响，关键还是贷款组合的信用表现 [74] 问题15: 如果G20全球最低企业税率实施，对波多黎各投资有何影响 - 管理层表示无法回答该问题 [76] 问题16: 波多黎各立法机构和州长办公室在促进美国本土和外国投资方面有哪些举措 - 管理层表示尽量远离政治，认为目前没有相关举措 [77] 问题17: 目前CET比率为14%，超过目标11% - 12%，请量化过剩资本并说明获取时间，M&A是否在考虑范围内，美国银团贷款投资情况如何 - 公司确认有250 - 300个基点的过剩资本，董事会将从资本管理角度密切关注并制定部署策略 [83] - 目前在波多黎各没有M&A机会，也不关注美国本土的M&A [84] - 美国银团贷款项目于2017年启动，目前50%为中型市场贷款，50%为与美国银行合作的小型商业贷款，正在逐步建立该业务，本季度对贷款余额影响不大 [85][86][87]