财务数据和关键指标变化 - 2022年全年GAAP每股收益为1.50美元，调整后每股收益为1.96美元，较2021年增长13% [20] - 第四季度调整后每股收益为0.56美元，环比增长10%，调整后ROA和ROATCE分别为1.46%和26.5%，效率比率创历史新低至47.5% [16] - 第四季度GAAP归属于普通股股东的净利润为1.97亿美元，即每股0.67美元，调整后每股收益为0.56美元 [22] - 净利息收入增加1500万美元，核心利润率扩大30个基点，存款beta值为12%，处于行业领先水平 [49] - 第四季度调整后非利息收入为7400万美元，与预期基本一致 [29] - 调整后非利息支出为2.3亿美元，调整后效率比率为47.5%，费用环比减少700万美元 [44] - 资本比率全面改善，CET1比率增至10%，TCE比率增加36个基点至6.18% [38] - 预计2023年税收抵免摊销约1400万美元，核心FTE基础上全年有效税率为24%，GAAP基础上为22% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款增长6.06亿美元，其中商业贷款增长4.38亿美元，消费者贷款增长1.68亿美元，两者年化增长率均为8% [23] - 商业贷款中，C&I年化增长8%，CRE年化增长7%，第四季度生产对贷款管道有一定压力，但贷款需求仍健康，预计2023年有机贷款将实现中个位数增长 [24] - 第四季度商业贷款生产额为27亿美元，各产品线和主要市场分布均衡，新产品市场贡献近2亿美元生产额 [25] 存款业务 - 平均存款（不包括HSA出售）环比下降1%，非利息存款占比稳定在35% [33] - 期末存款受HSA出售影响减少3.82亿美元，季节性公共资金流出减少4亿美元，同时出现从计息交易账户向定期存款的转移 [33] - 平均总存款成本环比上升22个基点至34个基点，计息存款成本升至52个基点，存款beta值为12%，处于行业领先水平 [26][35] 财富管理业务 - 推出1834高净值财富管理品牌，已开始吸引新客户，预计将实现高于历史水平的有机增长 [21][57] 资本市场业务 - 第四季度资本市场收入承压，预计未来表现与第四季度水平一致 [40] 抵押业务 - 市场条件对抵押和财富收入造成压力，预计将跟随行业模式 [40] 服务收费业务 - 12月实施的服务收费变更预计对2023年全年产生约500万美元影响 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场条件使存款利率面临上行压力，公司通过竞争利率和定价例外积极维护存款余额 [26][34] - 预计第一季度核心利润率与第四季度持平，考虑到日计数因素利润率下降6个基点，预计第一季度存款beta值从12%升至20% [36] - 假设美联储在第二季度加息且存款重新定价持续，预计2023年下半年利润率将面临压力 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资于高收入人才，吸引各市场顶尖人才，特别是商业和财富管理领域 [17][56] - 通过存款专家策略维护存款余额，保持稳定的整体存款水平 [26] - 积极增加降级保护措施，本季度新增4亿美元对冲，平均下限执行价为4% [28] - 预计2023年贷款组合将继续增长，但增速不及2022年，净利息收入和利润率将与此前指引一致，下半年受存款重新定价影响可能面临压力 [18][40] - 费用管理方面，预计2023年费用与此前指引一致，将继续关注成本控制和效率提升 [40][41] - 公司在存款成本方面具有优势，存款beta值低于行业水平，预计在利率周期中保持资金优势 [35][73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为2023年情况良好，贷款组合将继续增长，存款成本低于同行，财富管理客户基础将实现有机增长，将继续注重费用管理 [18] - 信贷方面，虽未发现重大担忧因素，但会保持积极应对策略，凭借精细的投资组合、严格的客户选择和一致的承销准则，有能力应对经济恶化 [30] - 经济前景存在不确定性，公司维持较高准备金水平，除非经济前景大幅恶化，2023年拨备费用将主要受投资组合表现和增长影响 [48] 其他重要信息 - 第四季度对未使用承诺准备金进行重分类，从非利息支出调整至拨备，使信贷损失准备金总额和指标更完整，与同行会计处理更一致 [47] - 预计2023年费用展望为在当前季度运行率2.25亿美元基础上，考虑税收抵免摊销1400万美元、绩效加薪1100万美元、FDIC费用增加900万美元以及战略投资1000万美元，部分费用将由第四季度房地产优化节省的500万美元资金支持 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年核心FTE 24%的税收预期是否包括税收抵免福利 - 包括所有税收抵免福利 [146] 问题: 11亿美元从债券账簿转出，今年贷款与存款组合如何调整，借款水平和对贷存比的接受程度如何 - 公司对贷存比从当前水平上升感到舒适，有足够的批发融资能力，借款用于贷款增长的程度将取决于维持稳定存款的效果，目标是保持存款大致稳定 [153][154] 问题: 2023年贷款增长预期良好，但可能有存款流出，如何为贷款增长提供资金 - 证券方面会有一定资金流入，但可能无法完全填补缺口，公司将通过资产流动性（包括抵押贷款和间接贷款）、批发融资能力以及积极争取存款来为贷款增长提供资金 [118][119] 问题: 第四季度存款服务收费1800多万美元是否为正确的运行率，是否已完全计入 - 服务收费项目不仅包括NSF费用相关项目，12月NSF相关变更仅计入一个月，若查看更稳定业务和典型服务收费情况，第三季度数据可能是更好参考 [110] 问题: 公司在招聘方面的策略，是否会因经济衰退放缓招聘，以及对各业务线费用收入的看法 - 公司会谨慎招聘，若经济前景与当前有重大差异，会谨慎增加费用并努力降低成本，但目前仍会吸引顶尖人才；认为抵押贷款业务不太可能比当前情况更糟，财富管理业务有增长潜力，资本市场业务有机会调整和增长 [53][55][59] 问题: 是否有回购或资本部署的意愿 - 目前判断还为时过早，需要更清晰的经济前景和信贷情况才能做出决策 [62] 问题: 2023年利润率压力情况，以及利润率可能的下限 - 利润率情况很大程度取决于美联储行动，若美联储持续加息可能实现利润率扩张，若暂停加息且存款继续重新定价、贷款需求较强，利润率可能面临压力；难以确定具体下限，但公司在存款beta值方面具有竞争优势 [70][73] 问题: 若10年期国债收益率未按预期变化对前景的影响，以及贷款增长和资产负债表增长能否支持净利息收入增长 - 10年期国债收益率变动对投资账簿和固定利率定价账簿有一定影响，但非重大影响；净利息收入增长取决于存款成本和美联储行动，贷款增长和资产重新配置将有助于支持净利息收入 [78] 问题: 第四季度新增套期保值的接收利率、期限以及保护利润率免受低利率影响的策略 - 套期保值期限约为三年，整个22亿美元套期保值的平均执行价约为2.6%，近期新增套期保值执行价显著更高，这将提供有意义的保护；随着存款成本重新定价，若美联储行动，公司可在下半年降低存款成本，目前资产负债表正朝着更中性的位置调整 [79] 问题: 效率比率的未来走势 - 2023年效率比率将主要取决于收入情况，虽难以重复47.5%的水平，但全年效率比率仍将表现强劲，公司将继续努力控制费用 [101] 问题: 分支优化节省500万美元的收益回收情况 - 收益回收时间不到五年，虽比预期长，但鉴于HSA收益再投资，认为这是合适的决策 [103][104] 问题: 如何看待完全加载准备金以及内部跟踪的覆盖指标 - 公司在PCD账簿上有2% - 5%的准备金，这将有助于抵消与合并相关的增量拨备费用 [106] 问题: 核心FTE 24%的税率是否较之前季度上升及原因 - 文档未明确提及该问题的回答 [97] 问题: 贷款管道情况以及贷款增长节奏预期 - 第四季度贷款管道下降是正常季节性因素，目前管道水平可支持2023年中个位数贷款增长；C&I客户业务仍强劲但更谨慎，CRE受利率环境影响管道有所放缓，预计2023年CRE业务不如以往强劲 [128][136] 问题: 存款定价例外和特别优惠的普遍程度及具体做法 - 约15% - 16%的非定期存款客户有特别定价，公司按客户情况进行谈判，各业务线有多种促销活动，包括货币市场、CD和新支票账户促销 [130] 问题: 证券投资组合11亿美元现金流对新购买的提升作用、购买意向和期限 - 大部分现金流将重新投资于贷款账簿，收益率提升显著，新贷款收益率超过6%，对净利息收入有积极影响 [138] 问题: 是否完成与第一中西部的合并，是否有再次进行并购的意愿 - 从系统角度合并项目已结束，但仍在持续改进前后台业务和深化企业文化建设；目前不急于进行并购，但会保持积极对话，若有合适合作伙伴和时机，会考虑进行合作，当前重点是有机增长和人才建设 [140][143][144] 问题: 2023年调整后费用预期是否为9300万美元 - 文档未明确提及该问题的回答 [145] 问题: 准备金建立的节奏以及对公司正常化冲销的看法 - 文档未明确提及该问题的回答 [160]