财务数据和关键指标变化 - 第二季度GAAP收益为每股0.38美元，包含3660万美元的合并费用；调整后每股收益为0.46美元或1.35亿美元 [8] - 调整后的平均有形普通股权益资产分别为20%和1.21%，调整后的效率比率约为54% [9] - 净利息收益率（NIM）季度环比扩大45个基点至3.33%，核心利润率（排除 accretion 和PPP收入）增加34个基点至2.98% [24] - 调整后的非利息收入为8900万美元，非利息支出为2.39亿美元，调整后的效率比率为53.9% [27][29] - 信贷损失准备金为2.88亿美元，较上季度末的2.81亿美元有所增加 [33] - 核心一级资本充足率（CET1）为9.9%，季度环比下降14个基点 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款增长19%，商业业务年化增长18%，消费者贷款增长22% [10][16] - 商业贷款中，C&I年化增长20%，CRE年化增长60% [19] - 贷款管道在本季度末达到创纪录的59亿美元，较第一季度增长9% [11][19] 投资组合业务 - 投资组合季度环比小幅减少约2亿美元，整体组合基本保持不变 [17] - 投资组合收益率显著提高至2.37%，新资金收益率为3.8% [18] 存款业务 - 期末存款季度环比稳定，存款总成本仍处于低位，为6个基点，较上一季度仅上升1个基点 [22][23] 各个市场数据和关键指标变化 - 芝加哥市场表现强劲，第二季度贷款业务产生近10亿美元的业务量 [21] - 圣路易斯和堪萨斯城市场有新的贷款生产办公室（LPO）开设，推动了业务增长 [80][81] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成数据系统融合以加速实现模型协同效应，计划实现1.09亿美元的成本节约，预计85%的成本协同效应将在第四季度实现，其余部分将在2023年初实现 [7][31] - 持续招聘人才，本季度成功引入17名面向客户的商业和财富管理关系经理 [12] - 开展品牌宣传活动，在芝加哥和一些大都市市场获得良好反馈 [8] - 积极对冲资产负债表，以保护利润率免受经济硬着陆和美联储政策快速逆转的影响，目前拥有超过10亿美元的下行利率保护 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临合并活动和经济不确定性的挑战，公司业务表现出色，贷款增长强劲，信贷质量良好 [7][10] - 预计贷款增长将持续，但速度可能会因消费者和企业情绪减弱而放缓 [37] - 净利息收入和利润率将受益于持续的贷款增长和美联储加息 [38] - 费用业务预计将继续表现良好，但财富管理业务的资产管理规模（AUM）将受到股票和固定收益市场波动的压力 [38] - 抵押贷款业务遵循行业模式，手续费收入受到销售利润率正常化和投资组合生产比例增加的压力 [39] 其他重要信息 - 公司近期完成了系统和品牌转换，商业客户已迅速适应新系统，分支机构和客服中心的活动水平开始恢复正常 [6] - 预计2022年剩余时间的税收抵免摊销约为700万美元，全年核心FTE基础上的有效税率约为23%，GAAP基础上约为19% [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：贷款增长前景放缓的原因及客户情况 - 公司对关闭贷款管道持谨慎乐观态度，客户情绪下降和利率上升等因素带来一定压力，但客户具有创新能力，仍能完成交易，且贷款管道创历史新高，短期内贷款增长前景良好，但可能无法达到第二季度的水平 [48][49] 问题2：存款成本及定价压力 - 定价压力开始显现，公司正在对价格敏感的客户做出相应回应，目前模型显示整个周期的存款beta约为25%，但最终结果仍不确定，公司认为自身在存款业务上具有竞争优势 [52][53] 问题3：贷款和存款的定价压力 - 贷款利差保持良好，未看到明显压力，存款方面预计压力将增加，公司将在市场中保持竞争力 [57] 问题4：GDP数据对贷款增长的影响 - GDP数据不会改变公司的贷款增长策略，公司将根据客户和行业情况进行评估，目前客户整体财务状况健康，市场需求仍然强劲 [58][59] 问题5：贷款与存款比率的目标 - 公司内部有讨论，但未公布具体目标，认为可以承受资产负债表的重新组合，目前对自身的资本和流动性状况感到满意 [62][63] 问题6：动态资产负债表对核心利润率的影响 - 若在今年剩余时间实现正常的稳健贷款增长，且存款beta表现优于假设，核心利润率将接近预测范围的高端 [65] 问题7：第四季度成本及成本节约情况 - 第四季度调整后的费用目标为2.27亿美元，假设到季度末实现85%的成本节约，2023年还将有大约1700万美元的年度化成本节约 [66] 问题8：新招聘关系经理的人员流失情况 - 人员流失率接近三年平均水平，公司对目前的人员流失情况感到满意，将继续招聘人才以支持业务增长 [67][68] 问题9：股票回购计划 - 公司在近期和中期没有重启股票回购计划的打算，希望在开始之前先积累资本 [72] 问题10：下半年存款预期及系统转换后的存款变化 - 过去一个月存款余额没有明显变化，预计今年存款可能面临压力，但公司将采取措施保护现有存款并积极吸收新存款 [74] 问题11：费用业务的前景 - 费用业务面临压力，财富管理和经纪业务的AUM有机增长强劲，但股票和固定收益市场对费用收入产生压力，抵押贷款业务与行业情况一致 [78] 问题12：新贷款生产市场的情况 - 公司于2019年进入圣路易斯市场，并在今年1月进入堪萨斯城市场，招聘了优秀的团队，在企业和商业房地产方面取得了增长 [80][81] 问题13：套期保值策略的目标及对上行收益的影响 - 套期保值策略旨在利用上行收益，同时保护免受下行风险，采用领口结构，目标是在美联储基金利率达到峰值时，资产敏感度不超过5% [85] 问题14：存款beta假设是否有机会被超越 - 有机会超越假设，目前已开始看到一些压力，假设是基于上一轮利率周期，但此次情况不同，存款定价可能会滞后更长时间 [86] 问题15：准备金和拨备的未来规划 - 公司将继续关注经济预测，由于预计贷款将继续增长，需要继续为其提供拨备，短期内不会因更乐观的预测而减少准备金 [87][88] 问题16：系统集成的情况 - 数据系统转换非常顺利，商业客户适应良好，零售客户在注册借记卡和使用在线及移动渠道方面需要一些时间，整体对集成情况感到满意，且大部分工作已完成 [91][92] 问题17：2023年净利息收益率的压力 - 进入2023年，accretion将逐渐减少，但美联储加息和贷款重新定价将继续推动净利息收益率增长，仍有扩大空间 [94] 问题18：并购计划 - 公司目前专注于整合现有合作关系，实现有机增长，若有合适的机会，会考虑进行并购，但首要任务是照顾好现有客户 [96][97]