财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为2.42亿美元，环比增长6%，同比增长27% [8] - 第二季度每股收益（EPS）为1.32美元，环比增长12%，同比增长67% [8] - 第二季度毛利率为53%，较第一季度提升超过100个基点 [9] - 第二季度运营现金流达到创纪录的6500万美元，运营现金流收益率提升2个百分点至27% [8] - 第二季度库存为3.2亿美元，较第一季度减少1000万美元，预计第三季度将进一步减少1000万至1500万美元 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 特种设备和先进封装市场收入达到创纪录的1.64亿美元，环比增长3%，占总收入的68% [9] - 先进节点市场收入为3200万美元，环比增长21%，占总收入的13% [9] - 软件和服务收入为4600万美元，环比增长6%，占总收入的19% [9] - Dragonfly平台在第二季度再次创下收入记录，预计今年检测业务将增长超过70% [4] - 预计到年底将交付超过50套封装计量系统，收入超过5000万美元 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 先进封装市场收入连续四个季度创纪录，AI封装占这些市场收入的一半以上 [4] - 先进节点市场支出增加，预计2024年下半年和2025年将继续增长 [7] - 预计第三季度先进节点客户收入将增长超过25%，其中逻辑客户收入将支持gate-all-around节点的薄膜和OCD应用 [12] - 预计2024年下半年收入将比上半年增长5%至10% [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过Dragonfly平台广泛满足AI封装需求，预计AI需求将持续到明年 [4] - 公司发布了新的3D bump计量传感器，用于未来高带宽存储和混合键合应用 [5] - 公司在面板封装技术方面取得进展，已向全球客户交付超过30套面板光刻系统 [6] - 公司与两家顶级制造商签订了批量协议，预计将占这些客户60%以上的份额 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2024年下半年和2025年的前景持乐观态度，预计将继续受益于gate-all-around容量投资和高带宽内存制造商的产能扩张 [13] - 管理层预计第三季度收入将在2.45亿至2.55亿美元之间，毛利率将在53%至55%之间 [11] - 管理层预计2024年全年有效税率将在13%至14%之间 [11] 其他重要信息 - 公司预计到2024年底库存将低于3亿美元，较2023年减少5000万美元 [10] - 公司预计第三季度稀释后股份数约为4970万股 [11] - 公司预计第三季度非GAAP每股收益将在1.25至1.35美元之间 [11] 问答环节所有的提问和回答 问题: 先进封装收入在第三季度的预期变化 [15] - 管理层澄清，AI封装收入可能会暂停，但整体先进封装收入将继续增长 [15] 问题: 300百万美元批量采购协议的分拆 [16] - 管理层表示，先进封装部分占300百万美元的大部分，预计大部分收入将在2025年实现 [16][18] 问题: 中国市场的收入预期 [40] - 管理层预计下半年中国收入将比上半年有所增长，但仍保持在10%左右的水平 [40] 问题: 300百万美元批量采购协议的交付时间 [42] - 管理层表示，部分初始交付将在下半年开始，但大部分将在2025年完成 [42] 问题: 公司在先进封装和先进节点市场的份额 [45] - 管理层表示，公司在AI封装和gate-all-around节点市场保持了较高的份额，并预计未来将继续增长 [45] 问题: 毛利率的长期目标 [52] - 管理层表示，目标是逐步提高毛利率，最终回到56%至57%的长期目标范围 [52]