财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净收入为1220万美元，摊薄后每股收益0.27美元；调整后净收入为1380万美元，每股收益0.31美元 [6] - 调整后资产回报率为0.90%，有形普通股权益回报率为15.94%，效率比率为62.69% [6] - 净利息收入较上季度增加400万美元，较去年同期增加2330万美元 [7][19] - 非利息收入较上季度减少290万美元 [31] - 净息差从第一季度的2.88%扩大至本季度的3.18%，6月单月净息差为3.46% [11][20] - 非 performing 贷款较上季度增加400万美元，净冲销额为25万美元 [13] - 总分类贷款从6660万美元增加3660万美元至10320万美元 [13] - 其他不动产拥有量减少75万美元 [14] - 信贷损失准备金为4540万美元，占总贷款的1.3% [14] - 本季度记录了130万美元的信贷损失拨备，未使用承诺准备金减少80万美元 [15] - 总合并相关成本为330万美元，分支行销售净收益为110万美元 [16] - GAAP净收入净调整后为160万美元，摊薄后每股0.04美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：本季度净贷款增长2.227亿美元，即6.6%，不包括PPP贷款流出约为2.3亿美元；CRE、医疗保健、租赁和赞助金融等业务领域有显著业务管道 [9][11] - 证券业务：证券投资组合市值从去年12月31日的900万美元收益变为3月31日的3550万美元未实现损失，6月30日为6470万美元未实现损失，自年初以来投资组合价值下降超过5% [22] - 抵押贷款业务：本季度住宅贷款销售出现26.2万美元净亏损，主要因贷款违约率上升和对冲表现不佳 [31][32] - 财富管理业务：第二季度收入保持强劲，为250万美元 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款市场：存款较第一季度略有下降，主要因市政账户季节性因素、部分闲置资金流出以及利率敏感型收购账户的影响；预计未来存款将更加稳定 [29][47][48] - 利率市场：市场利率上升，贷款和证券收益率增加，存款成本较上季度下降1个基点，计息负债总成本保持在24个基点 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略：继续专注于部署流动性，通过建立商业贷款业务能力充分利用存款基础的质量，并在短期内对证券投资组合进行审慎投资，目标是将贷存比提高至80%以上 [17][18] - 行业竞争：在招聘方面面临竞争，市场上有银行支付更高的工资；但公司通过招聘有经验的高管提升自身竞争力 [26][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境：潜在经济看似强劲，但存在重大不确定性；工资通胀和招聘困难给费用管理带来挑战 [15][36] - 未来前景：对贷款增长机会充满信心，利率上升将有利于下半年银行盈利能力；预计贷款增长将在短期内超过拨备增长；净息差趋势有望向好 [39][35][30] 其他重要信息 - 公司在第二季度成功完成了West Suburban的系统转换和品牌重塑，且未对客户造成重大干扰 [9] - 公司在过去几个季度招聘了运营、信贷管理和人力资源方面的新高管，这些新领导带来了丰富经验和成功记录 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度费用变化原因及合理运行率 - 回答：非经常性项目包括90多万美元的薪资福利、75.6万美元的占用费用净收益、170万美元的计算机和数据处理费用、5万美元的法律费用和22万美元的其他费用，总计210万美元；预计第三季度一些抵押贷款相关费用将减少；认为3500万美元左右的费用水平较为合理，去除抵押贷款费用后可能为3450万美元 [44][46] 问题2: 本季度存款余额下降原因及下半年预期 - 回答：存款下降约2亿美元，其中约5000万美元为定期存款，约5000万美元为Old Second内部已知会流出的闲置资金，约3500 - 4000万美元为收购的利率敏感型资金，其余主要是市政存款的季节性因素；预计未来存款将更加稳定，仅约3500万美元的利率敏感型资金会流出 [47][48] 问题3: 贷款增长前景，包括短期和长期，以及新增银行家带来业务的阶段 - 回答：第二季度资产生成表现良好，各业务线均有贡献；第三季度贷款管道仍然强劲，预计会有不错表现，但第四季度受利率上升影响较难预测；长期来看，实现低两位数的贷款增长是现实的；目前新增银行家带来业务仍处于早期阶段 [52][54][55] 问题4: 第三季度净息差趋势及第二季度 accretion 数字 - 回答：假设正常的 accretion 水平（约90 - 100万美元），第三季度净息差有望超过3.50%；第二季度 accretion 为190万美元，与第一季度持平 [57][58] 问题5: 整体收入运行率预期 - 回答：希望实现更好的收入，期望抵押贷款业务达到150万美元左右的水平 [60] 问题6: 6月的即期贷款收益率和计息存款成本 - 回答：计息存款成本与平均水平大致相当；即期贷款收益率受 accretion 影响较大，比全季度基础上高出两位数基点 [63] 问题7: 若远期曲线显示利率将下调，如何锁定净息差 - 回答：预计第三季度开始进行接收固定利率互换操作，可能会在贷款组合中持有1 - 2亿美元的接收固定利率互换头寸；也可能会在债券投资组合中增加一些久期，但较为谨慎 [64][65] 问题8: 迁移贷款的相关信息，包括行业、规模、准备金等 - 回答：从特别提及到问题贷款的迁移主要集中在5笔较大的贷款，包括3笔低楼层办公室贷款（2笔在城市，1笔在西郊）和2笔医疗保健贷款；这些贷款受COVID - 相关挑战影响，入住率较低、现金流较弱；大部分有良好的担保人支持，已根据需要提取适当准备金，4笔贷款的贷款价值比在80%或更好；目前未发现重大违约损失，但会密切监控 [66][67][68] 问题9: 新增贷款的固定利率和浮动利率比例及收益率 - 回答：赞助金融和医疗保健业务组主要产生浮动利率信贷，商业房地产组主要是固定利率信贷，社区银行和C&I组两者兼有；目前约50%的资产生成是浮动利率；新贷款收益率较去年年底低谷时提高了75 - 100个基点 [73][97] 问题10: 近期商业贷款团队建设中未开始表现的部分及赞助金融业务本季度的业务量 - 回答：所有团队表现均符合或超出预期；赞助金融业务组第二季度产生了超过1亿美元的业务量，全季度总业务量约4.75亿美元，高于第一季度的约3亿美元；预计第三季度业务量会略有下降 [75][76] 问题11: West Suburban 贷款的预计流出情况 - 回答：流出速度已放缓，本季度购买参与贷款组合流出约5000万美元，这是有意为之；遗留贷款表现良好，West Suburban 的贷款人在新贷款发放方面表现出色 [77] 问题12: 赞助金融业务6月30日的投资组合余额 - 回答：未透露具体余额，但表示表现良好，超出预期，目前余额是全年预期建模时的两倍 [79] 问题13: 若近期存款流动不利，使用批发资金的意愿 - 回答：不反对使用批发资金；作为一家30亿美元的银行，2019年大部分时间有2 - 2.5亿美元的隔夜借款头寸；目前证券投资组合规模较大，有足够空间通过吸收剩余流动性、出售证券投资组合或增加借款来支持贷款增长；有信心在一定时间内将贷存比提高到80% [80][81][82] 问题14: 招聘管道情况 - 回答：愿意进行额外招聘，目前有一些相关对话，会继续在市场上寻找合适人选 [87] 问题15: 赞助金融业务的当前余额 - 回答：目前余额未达到2亿美元 [88] 问题16: 若今年利率按曲线上升，净息差的表现及稳定时间 - 回答：本季度将调整存款利率，预计计息资金总成本最高达到50个基点；假设年底联邦基金利率达到3.50%，明年第二季度贷款收益率预计为4.50% - 5%，计息负债总成本为50个基点；认为在宏观环境正常的情况下，净息差可以达到4 - 4.25% [92][95][96] 问题17: 准备金的未来趋势 - 回答：在宏观因素不变且未使用承诺准备金继续下降的情况下，预计随着贷款增长，准备金率在75 - 100个基点之间 [100] 问题18: 资本比率下降及优化资本结构的机会 - 回答：认为公司有足够的资本；目前报告的资本比率虽低于6%，但考虑到投资组合的短期性，即使利率曲线不变，两年后损失的一半也会恢复；不认为有必要调整资本结构 [101][102][103]