财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为27.5万美元，摊薄后每股收益0.01美元，受800万美元信贷损失拨备、63.5万美元加速利息支出和210万美元抵押贷款服务费率市值损失影响 [6] - 净利息收入较上季度下降53.1万美元，主要因终止3200万美元信托优先股证券产生63.5万美元利息成本加速 [17] - 报告的应税等效利差较上季度下降9个基点，主要因一次性加速摊销TruP发行成本 [18] - 采用CECL导致1月1日信贷损失准备金增加800万美元，第一季度因经济前景变化又增加800万美元 [19][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款银行业务本季度销售收益和交易量显著增加，但第一季度MSR估值较第四季度不佳 [23] - 信托和财富管理业务略有疲软，零售银行业务手续费和卡业务活动略有放缓，4月卡业务活动更疲软 [23] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将在未来几个季度帮助客户、寻找优质贷款增长机会并最大化核心资金，预计2020年第二季度后利差将进一步适度收缩，收缩程度取决于LIBOR趋势 [21] - 公司认为自身资本和流动性状况良好，有足够灵活性追求优质客户关系，保护公司和客户利益 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前经济环境面临GDP显著下降、失业率上升等挑战，但公司贷款组合多元化，受影响较大行业敞口小，预计能比大多数同行表现更好 [10][12] - 公司预计2020年剩余时间贷款不会显著增长，存款增长良好，贷款与存款比率为89%，短期内有望维持该水平 [13][14] - 公司对参与薪资保护计划持积极态度，已批准并发放约8000万美元贷款，还有4300万美元待处理，将尽力帮助客户并向投资者报告该计划对财务报表的影响 [15] 其他重要信息 - 截至4月21日，公司贷款组合中有130笔贷款申请延期还款，本金约4000万美元，占未偿还承诺的1.8%，主要来自教堂、儿童保育服务和住宅抵押贷款 [14] - 公司在2019年招聘新销售员工的费用预计将被季节性因素和后续可能的适度费用举措抵消 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 利差相关问题 - 若加回优先股赎回对利差的影响，利差约在3.80%以上，假设LIBOR动态稳定，未来几个季度利差可能趋向3.60%，CFO表示认同 [31][32] - 本季度利差的增值波动主要因信贷结果，在CECL下已消除，本季度超额增值低于20万美元，未来预计稳定 [33] 问题: 投资和费用增长问题 - 公司去年最大投资是招聘新人才，近期无重大投资计划，可能暂停部分资本项目，仅进行软件升级 [35] - 本季度费用约2100万美元，预计将趋向2000万美元季度水平，之后再考虑费用削减举措 [36] 问题: 贷款延期申请和客户外联问题 - 目前贷款组合中约1.8%的贷款申请减免或只还利息，预计随着停工持续该比例将上升，公司按季度对贷款组合进行压力测试，对贷款组合整体有信心，教堂贷款表现有韧性，目前重点关注零售间接敞口 [40] 问题: 存款成本削减问题 - 非定期存款成本将迅速趋向10个基点，促销资金到期后将趋向6个基点，定期存款未来12个月将趋向50个基点，公司整体存款资金成本将很低 [42] 问题: 财富管理和信托费用问题 - 鉴于市场反弹，预计市场敏感型收入不会有太大压力 [44] 问题: 薪资保护计划贷款费用问题 - 公司已获批贷款的费用率约在2.5% - 3% [48] 问题: 股票回购计划问题 - 公司第一季度以略高于7美元的加权平均价格回购股票，目前难以确定近期和长期股票回购计划，首要任务是确保银行和客户的安全稳健 [50][51] 问题: 准备金建立问题 - 公司准备金建立主要考虑就业不足因素，假设长期就业不足率较低，目前第二季度不一定会增加准备金，若白领失业人数增加可能会适度增加 [52][53] 问题: 失业率上升对准备金的影响问题 - 短期内失业率飙升至高位但不持续，对准备金水平影响不大，公司认为持续三年20%的失业率不太可能，已考虑贷款组合生命周期内15% - 20%的就业不足率 [58] 问题: 贷款组合最大风险问题 - 目前贷款组合最大风险在于建筑贷款和零售贷款，建筑贷款占比约5%，零售贷款需关注，公司已对零售贷款组合进行审查，目前租户和赞助商质量较好，但仍需关注 [60][62] 问题: 薪资保护计划对损益表的影响问题 - 已发放约8000万美元贷款，还有约4000万美元待处理，加权平均费用率在2.5% - 3%，未处理部分可能达5%，大部分收益将在第二季度体现 [69][72]