财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入从2018年的4590万美元降至3600万美元，降幅22% [12] - 产品和服务净收入较去年同期下降19%，至3530万美元 [12] - 分子净收入（包括其他收入）从2018年的2660万美元降至1830万美元，降幅31% [12] - 2019年第三季度特许权使用费收入从2018年同期的110万美元降至75.8万美元，降幅33% [12] - 2019年第三季度毛利润百分比为60%，2018年第三季度为62% [16] - 2019年第三季度运营费用为860万美元，2018年同期为1770万美元 [17] - 2019年第三季度所得税费用为120万美元，去年同期为330万美元 [18] - 2019年第三季度净收入为1310万美元，合每股0.21美元；2018年第三季度净收入为810万美元，合每股0.13美元 [18] - 2019年9月30日现金和投资余额为2.012亿美元，2018年12月31日为2.013亿美元 [19] - 2019年前9个月经营活动产生的现金为1080万美元，2018年同期为2080万美元 [19] - 预计2019年全年收入在1.5亿 - 1.53亿美元之间，净收入在每股0.28 - 0.31美元之间 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 分子业务 - 分子产品收入从2018年第三季度的2550万美元降至2019年第三季度的1740万美元，降幅32% [13] - 基因组产品销售额下降41%，至1410万美元，主要因大客户改变促销策略致需求降低；排除该客户，基因组产品收入较2018年第三季度增长30% [13] - 微生物组销售额从去年第三季度的170万美元增至310万美元，增幅81%，得益于新收购子公司CoreBiome的实验室服务收入及两位数的有机增长 [13] 艾滋病业务 - 2019年第三季度国内艾滋病销售额从2018年第三季度的450万美元降至430万美元，降幅4%，主要因非处方药销售下降 [14] - 国际艾滋病销售额从2018年第三季度的430万美元增至590万美元，增幅36%，因对非洲的艾滋病自测产品销量增加 [14] 丙型肝炎业务 - 2019年第三季度国内丙型肝炎销售额从去年同期的210万美元降至200万美元，降幅4%，主要因客户订单时间问题 [15] - 2019年第三季度国际丙型肝炎销售额从去年同期的120万美元降至110万美元，降幅3%，主要因中东地区销售下降，部分被亚洲地区销售增长抵消 [15] 风险评估测试业务 - 第三季度风险评估测试业务同比增长17%，公司对该业务未来前景表示乐观 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 微生物组业务在亚太和欧洲市场增长显著，产品收入增长53%，服务收入增长152% [27] - 截至目前艾滋病自测产品已获得19个国家注册，自上次财报电话会议以来新增2个，还有13个申请正在审批中 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施创新增长战略，聚焦分子和诊断市场的快速增长领域，如收购Diversigen以加强微生物组业务 [6] - 出售冷冻手术系统业务，剥离非战略业务，优先发展核心分子解决方案和传染病业务 [7] - 积极开展监管项目，与客户合作获取FDA批准，加强监管地位并深化与新兴临床检测提供商的关系 [25] - 公司认为收购Diversigen将增强其在微生物组领域的地位，结合CoreBiome和DNA Genotek的优势，提供行业领先的产品和服务 [28][29] - 公司在多组学领域看到增长潜力，已有客户将微生物组组件添加到人类基因组研究和产品中，今年以来使用基因组和微生物组试剂盒的客户数量增加35% [31] - 诺沃萨尼斯（Novosanis）的尿液收集业务有积极进展，与富士瑞必欧（Fujirebio）达成合作，推出新的尿液收集装置版本，扩大应用领域 [32] - 艾滋病业务方面，公司预计国际艾滋病收入全年实现两位数增长，参与多个国家的艾滋病自测项目，新的儿科测试声明有望带来竞争优势 [35][36] - 丙型肝炎业务预计未来季度有资金和需求，将为传染病业务贡献增长 [39] - 风险评估测试业务受益于新的口服液体药物测试指南，公司正在开发符合要求的产品，预计2021年年中及以后产生影响 [39] - 公司的OraQuick快速埃博拉测试获得FDA 510(k)批准，预计2020年第一季度上市，最大机会在海外市场 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 除消费者基因组学业务外，公司业务基本符合预期，尽管第三季度收入略低于指引，但主要是物流延迟问题 [8] - 消费者基因组学市场受美国司法部打击欺诈性基因检测影响，客户可能在第四季度减少订单，媒体关注也导致市场信任度下降 [21] - 公司对业务的基本健康状况有信心，看好未来前景，认为传染病业务、基因组学部分业务、微生物组产品和服务市场的增长将带来机会 [23] - 随着消费者基因组学业务影响在2020年逐渐消除，公司预计新兴领域的增长将更加明显 [41] 其他重要信息 - 美国司法部在第三季度指控35人提供欺诈性基因检测，虽未影响公司第三季度客户，但可能影响第四季度订单 [21] - 公司预计艾滋病自测产品在尼日利亚的初始订单将在第四季度交付，乌干达的部署计划正在进行中 [35] - 生物科技公司（Bio - Techne）的EPI测试获得当地保险覆盖决定和FDA突破性指定，诺沃萨尼斯的Colli - Pee装置可与之配合使用 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司收入和每股收益指引降低的原因是什么 - 每股收益指引变化主要是收入预测变化及年底成本节约的结果 收入指引降低部分是国际艾滋病自测产品一个大订单的推迟，其余是消费者基因组学业务受美国司法部行动影响，预计第四季度订单减少 [45] 问题2: 第四季度DNA Genotek业务的预期如何 假设大客户维持最低订单，明年该业务能否恢复两位数增长 - 若大客户明年继续按合同最低订单量订购，该部分业务可能持平 排除该大客户，其他业务在今年第三季度实现了健康的两位数收入增长，疾病风险管理业务有望继续推动增长，但公司未提供整体是否能达到两位数增长的指引 [46] 问题3: 第四季度指引暗示收入环比增长约1000万美元，增长的驱动因素是什么 - 消费者基因组学业务的传统季节性因素，年底礼品赠送需求增加，且该领域两大参与者之一推出新产品，可能增加市场投入 公司在非洲获得两个国家的产品销售批准，尼日利亚的首个订单预计在第四季度交付 [47][48] 问题4: 第四季度指引中尼日利亚和乌干达订单的风险如何调整 - 公司与两国卫生部就根除计划进行了沟通，有采购订单，对订单有一定可见性，这两个订单的延迟风险低于从第四季度推迟到明年第一季度的订单 [52] 问题5: 公司参与SAMSA指南相关市场需要做哪些工作，何时可以准备好 - 公司需要开发收集装置并与赛默飞世尔（Thermo Fisher）合作开发检测试剂 实施时间从2020年1月1日开始，预计持续18 - 24个月，公司预计2021年年中及以后在该市场获得竞争优势 [53] 问题6: 收购Diversigen的战略好处是什么，短期内财务影响如何 - 战略上，Diversigen将增强公司在微生物组服务市场的领导地位，与CoreBiome的能力相结合，提供行业领先的工作流程 财务上，预计全年Diversigen的收入与CoreBiome和诺沃萨尼斯2019年的收入总和相当，但由于今年仅拥有7周，对损益表的影响较小，且公司收购目标是能促进增长的公司 [55][56] 问题7: Ancestry与Quest推出的新健康服务产品是否使用DNA Genotek的产品或包含特许权使用费 - 若Ancestry继续使用目前依赖公司专利的设备，将继续支付特许权使用费 公司对其可能推出的新试剂盒暂无可见性，2017年的和解协议中有仲裁条款，预计2020年有裁决结果 [59] 问题8: Diversigen的盈利目标为何与2019年营收挂钩 本季度或有对价反转是否意味着CoreBiome和诺沃萨尼斯未达到交易模型预期 - 与2019年营收挂钩是为了确保Diversigen在该年有稳定收入，其客户关系有望在2020年实现可扩展性 或有对价变化与两家收购公司（未披露具体是哪家）的修订预测有关，预测修订导致了或有对价的重新估值 [62][63]