业务表现 - 产品组合需求持续强劲，整体净销售额同比增长8%，动物健康和矿物营养板块均增长10%，美国地区增长8%，拉美和加拿大地区增长22% [9] - 宏观经济和运营挑战持续，供应链仍有中断，通胀导致库存置换成本上升 [9] 财务业绩 - 合并净销售额增加1790万美元，增幅8%；净收入和摊薄后每股收益分别减少270万美元和0.07美元，降幅41%；调整后EBITDA与上年同期相当；调整后净收入和调整后摊薄每股收益下降18% [11] - 动物健康板块净销售额增加1390万美元，增幅10%；调整后EBITDA减少70万美元，降幅2% [14][15] - 矿物营养板块净销售额增加520万美元，增幅10%；调整后EBITDA增加80万美元，增幅17%；性能产品板块净销售额减少120万美元，降幅6%；调整后EBITDA增加20万美元，增幅11%；公司调整后EBITDA减少60万美元，降幅5% [21] 资本指标 - 过去12个月自由现金流为 - 2100万美元，运营现金流1700万美元，资本支出3800万美元 [26] - 总债务4.68亿美元，杠杆率4.2倍，流动性1.63亿美元 [26] 财务指引 - 重申净销售额9.6 - 10亿美元和调整后EBITDA 1.13 - 1.18亿美元的指引 [9] - 因利率上升和税收法规变化，调整净收入、摊薄后每股收益、调整后净收入、调整后摊薄每股收益和调整后有效税率指引 [9][31]