财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收1.322亿美元，同比增长22.2%；贡献利润5410万美元，同比增长19.4%；调整后EBITDA为1020万美元，利润率近19% [12] - 2022年全年营收4.97亿美元，增长近26%；贡献利润2.013亿美元，增长27%；调整后EBITDA为2860万美元，利润率14.2%；美元交易量增长超70% [13][14] - 2022年第四季度处理9720万笔交易，同比增长16.7%；全年处理3.669亿笔交易，同比增长30.8% [31][32] - 2022年第四季度调整后毛利4460万美元，同比增加850万美元，增幅23.5%；全年调整后毛利1.618亿美元，增加3440万美元，增幅27% [36] - 2022年第四季度运营费用从去年同期的620万美元增至3960万美元；全年从4160万美元增至1.527亿美元 [37] - 2022年第四季度GAAP净利润100万美元，全年亏损5万美元；GAAP每股收益第四季度为0.01美元，全年为0 [38] - 截至2022年12月31日，公司资产负债表上有1.473亿美元现金及现金等价物，年末约有1.23亿股普通股流通在外 [39] - 2022年第四季度非GAAP净利润300万美元，全年810万美元；非GAAP每股收益第四季度为0.02美元，全年为0.07美元 [46] - 预计2023年全年营收在5.75 - 6亿美元之间，增长16% - 21%；贡献利润在2.24 - 2.37亿美元之间，增长11% - 18%；调整后EBITDA在3200 - 3800万美元之间，利润率在14% - 16% [22][40] - 预计2023年第一季度营收在1.36 - 1.4亿美元之间，贡献利润在5100 - 5300万美元之间，EBITDA在700 - 800万美元之间 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度交易增长面临困难比较，因2021年第四季度有大客户实施和物流客户持续推广，交易增长超50% [32] - 2022年第四季度营收增长快于交易数量增长，主要因电信、保险和政府支付领域客户推出，每笔交易创收高于平均水平 [33] - 2022年第四季度每笔交易贡献利润为0.56美元，全年为0.55美元，符合预期 [34] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出面向中小企业的产品，结合现有平台功能与新收购产品和团队，提供全服务金融方案，实现自助上线，将改变经济模式，使交换费成为收入来源 [11][18][19] - 继续投资销售和营销，针对现有和新的开票商细分市场，包括即时支付网络（IPN）和中小企业业务机会，以推动营收增长 [45] - 致力于扩大IP生态系统，以覆盖更广泛的潜在市场，并利用交换费从成本中心转变为收入来源的机会 [54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为业务并未放缓，实现2023年指导范围上限无需在2023年签署新客户，只需实施现有签约客户积压项目 [26] - 宏观经济环境影响客户实施和上线时间，但公司平台有能力快速推出活跃客户 [27] - 公司对业务长期增长前景充满信心，认为在挑战时期可创新并为未来颠覆性模式奠定基础 [28][54] - 尽管面临高通胀，但公司通过管理费用和定价行动应对，调整后EBITDA利润率有望扩大 [40][43] 其他重要信息 - 2023年员工加薪和奖金政策调整，所有加薪于1月1日生效，预计年初员工成本增加，抑制利润率，第四季度有所帮助 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于Biller Direct与Bank Aggregator模式，以及Citizens是否包含在2023年预期中 - 公司战略一直围绕中市场和企业开票公司，同时通过IPN将银行客户支付实时引入开票公司，该模式受银行欢迎，目前已有数百家银行和信用社在平台上，Citizens的少量收入包含在2023年预期中，大部分增长将在未来几年 [60][61][65] 问题2: Paymentus for SMBs目前准备情况及是否有合作关系 - 该产品目前已上线并运营，产品功能具备，但财务数据较少，公司通过向大量中小企业付款建立了分销渠道，希望借此吸引客户并实现交换费创收 [66][67][70] 问题3: 消费者支付行为是否有变化 - 信用卡、借记卡和ACH支付组合稳定，近几个季度Venmo和PayPal钱包等先进支付方式开始增长，但未成为交易的主要部分，目前未看到消费者信用卡使用的明显变化 [71][72] 问题4: 定价行动实施节奏及通胀对EBITDA利润率扩张的影响 - 定价行动将贯穿全年，公司会针对每个客户和领域采取行动，且客户接受度较高；若没有通胀因素，EBITDA利润率会高出几个百分点，通胀对贡献利润有5 - 8个百分点的影响，并会传导至EBITDA [75][76][79] 问题5: 是否披露全年开票商数量 - 公司仍在确定10 - K报告中的部分指标，预计下周发布最终版本时会有相关数据 [81] 问题6: 是否达到2022年1亿美元新预订目标及年初实施管道情况 - 公司完成了超过1亿美元的新预订目标，表现强于预期；若要实现营收预期上限，无需签署新客户，现有签约客户积压项目足以支撑 [84][85] 问题7: 除宏观因素外，通胀对增长的其他影响及IPN增长预期 - 通胀影响包括客户实施和上线延迟，以及对贡献利润的压力；IPN增长快于核心业务，但未达到占整体业务两位数份额的预期 [86][88] 问题8: 如何看待业务管道和积压订单，以及补充积压订单和管道规模的想法 - 疫情期间，无需董事会参与的讨论和实施进展顺利，需要高接触客户参与的业务有所放缓；目前趋势逆转，业务加速，尤其是企业领域，随着大型科技公司让员工回归办公室，对新业务预订和客户上线有积极影响 [91][93][95] 问题9: 实施效率是否提高及自动化对实施成本和交付的影响 - 大部分中市场客户上线无需对平台进行更改，大型客户需要更多支持和复杂工作流程；公司正在投资技术，通过业务规则引擎简化客户上线流程，实施效率持续提升，宏观环境改善后，对大型客户实施时间线的把控将更好 [98][100][101] 问题10: 引入新SMB产品后，2023年每笔交易收入预期 - SMB产品处于早期阶段，未计入2023年指导范围，预计不会对每笔交易收入产生重大影响；受通胀影响，每笔交易贡献利润和营收可能面临一定压力 [104]