财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收6.28亿美元，同比增长33%；调整后EBITDA为4800万美元，同比增长72% [84] - 2022年各季度营收同比增长均超30% [9] - 2022年运营亏损约2500万美元 [6] - 2022年处理未转化为活跃客户的申请花费超5000万美元 [78] - Q4营收1.84亿美元，同比增长32%，环比增长16% [126] - Q4利息收入3600万美元，上年同期不足100万美元，环比增加2100万美元 [127] - Q4总运营费用1.92亿美元，同比增长34%；剔除交易成本后运营费用1.62亿美元，同比增长40%，环比增长19% [128] - Q4调整后EBITDA为1100万美元，上年同期为1400万美元，上一季度为1300万美元 [101] - Q4净亏损1000万美元，上年同期净亏损1900万美元，其中包含500万美元认股权证公允价值变动收益 [101] - Q4交易量169亿美元，同比增长5%，环比增长12%；B2B AP/AR交易量同比增长10% [97] - Q4交易成本3000万美元，占营收16.6%，上年同期为20.2%，上一季度为17.6% [98] - Q4研发费用同比增长29%，增加700万美元 [100] - 截至Q4，客户资金达58亿美元，环比增加近8亿美元，同比增加超14亿美元 [97] - 2023年预计营收8 - 8.1亿美元，交易成本占营收约16%，调整后EBITDA为1.2 - 1.3亿美元 [16] - 2023年预计利息收入约1.8亿美元 [17] - 2023年预计调整后运营费用（剔除交易成本）为5.5 - 5.6亿美元，同比增长约18% [105] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年B2B AP/AR交易量同比增长39%，占总交易量比例从2021年的9%提升至12% [183] - 2022年虚拟商业万事达卡支出同比增长两倍，年末运行率超10亿美元 [71] - 2022年结账业务推出九个月后，呈现积极的初始采用率和增长率 [72] - 2022年从某些大型电子商务市场获得的交易量呈中个位数增长，略高于2022年 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年来自拉丁美洲、亚太和中东、南亚及北非地区的收入占比近35%，四年前约为20% [86] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 为中小企业提供全球金融运营解决方案，完善核心产品以提高钱包份额和客户关系货币化 [4] - 2023年投资约3000万美元建设下一代技术平台，首阶段聚焦客户入职基础设施，预计年底开始见效 [7][18][94] - 2023年在合规职能上额外支出2000万美元，支持高价值服务增长和应对监管复杂性 [79] - 未来聚焦获取和服务盈利性活跃客户，投资平台和产品能力以服务更多客户 [77] - 评估无机增长机会，认为并购将在产品路线图和营收增长中发挥重要作用 [92] - 计划增加信贷和贷款产品、加快资金流动机会以及扩展卖家产品套件 [143] - 行业中约90%的B2B支付量依赖传统支付方式，公司为中小企业提供所需工具和服务以参与竞争 [75] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2022年取得强劲业绩，有信心实现2023年财务目标，同时为未来盈利增长奠定基础 [20] - 2023年调整后EBITDA将受益于营收增长和费用合理化措施，但会受到部分已知不利因素的部分抵消 [103][104] - 预计B2B业务和其他高价值服务将持续增长，利息收入也将增加 [104] - 随着平台投资推进，预计将提高业务运营自动化程度，降低获客和服务成本，加速新产品和功能推出，提升客户体验和盈利能力 [135] 其他重要信息 - 公司结束在俄罗斯的业务，截至2022年12月31日，不再向俄罗斯付款 [1] - 董事会任命Bea为首席财务官，自3月1日起生效 [8] - 2022年底成立Payoneer基金会，支持与公司价值观相符的组织 [124] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 目前未盈利服务的客户群体情况及未来目标 - 规模影响经济效益，投资平台和入职流程有望长期使更多客户实现盈利，但难以做到100%盈利 [23] - 获客团队激励机制和重点是获取盈利性客户，长期目标是尽可能为更多客户提供盈利性服务 [109] 问题: 产品增强的重点支出领域 - 2023年核心工作围绕客户入职技术和B2B AP/AR功能，以满足更多客户金融运营需求 [111] 问题: 高价值产品的总体附加率情况 - 未分享过具体产品附加率，但交叉销售和捆绑销售活动进展积极 [146] 问题: 2023年营收和EBITDA的季节性趋势 - 营收预计全年逐季增长，受客户获取、高价值服务增长、消费旺季和旅游旺季影响 [114] - EBITDA预计全年分布相对均匀，因投资集中在后期，会抵消营收增长影响 [167] 问题: 营收指引中隐含的交易量增长水平及核心非利息收入费率影响因素 - 除利息收入和已知不利因素外，指引隐含2023年营收毛利率约为中个位数 [149] 问题: B2B AP/AR业务的客户地域和类型、交叉销售潜力 - 对B2B AP/AR业务长期增长乐观，预计2023年增速超总营收且全年加速增长 [150] - 该业务是全球产品，覆盖广泛行业和地区，在拉丁美洲增长迅速 [150] 问题: 活跃客户数量及相关数据披露计划 - 暂未分享具体客户数量，正在研究最佳方式沟通客户服务广度 [151] - 财务团队重点是深化对业务单位经济效益的理解，谨慎扩大数据披露 [152] 问题: 处理未转化客户申请的5000万美元成本的消除目标 - 随着获客策略优化和新入职平台实施，预计调整后EBITDA利润率和表现将受益 [159] 问题: 是否有激励小企业客户持有更高余额的措施 - 视利息收入为核心价值主张，正积极评估如何增加该收入并推动余额货币化 [180]