财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净利润为1.223亿美元，较2021年第四季度的1.268亿美元有所下降，主要因贷款利息收入减少，部分被证券利息收入增加抵消 [10] - 2022年第一季度摊薄后每股净收益为1.33美元，2021年第四季度为1.38美元；年化平均资产回报率为1.29%，年化平均有形普通股权益回报率为15.3%；效率比率为43.6% [11] - 2022年第一季度净利息收入（未计信贷损失拨备）为2.399亿美元，较2021年同期的2.546亿美元减少1460万美元，降幅5.7% [19] - 2022年第一季度非利息收入为3510万美元，2021年同期为3400万美元，2021年第四季度为3580万美元；非利息支出为1.199亿美元，2021年同期为1.191亿美元，2021年第四季度为1.195亿美元 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款方面，2022年3月31日贷款总额（不含仓库购买计划和PPP贷款）同比增加4.09亿美元至166亿美元，增幅2.5%；环比减少5.48亿美元至186亿美元，降幅2.9%，主要因仓库购买计划贷款减少 [12] - 存款方面，2022年3月31日存款为310亿美元，较2021年3月31日的288亿美元增加23亿美元，增幅8%；环比增加2960万美元，增幅1%，年化增幅3.9% [13][14] - 2022年第一季度平均每月新贷款发放量为6.32亿美元，2021年全年月均为6.21亿美元；3月31日未偿还贷款约为180.68亿美元，其中PPP贷款为8630万美元 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司业务主要集中在德州和俄克拉荷马州，当地经济因低税率和有利的亲商政治环境，吸引公司和个人迁入，整体经济保持强劲 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续与其他银行就潜在收购机会进行沟通，但受俄乌战争和股价下跌影响，沟通有所放缓 [18] - 公司计划在贷款和债券投资两方面发力，以实现盈利；目标是实现5%的贷款增长，可能更多在第三和第四季度达成 [35][40] - 与部分德州同行相比，公司贷款增长相对较慢，主要因更注重资产质量和盈利能力，不愿承担过高风险 [84][85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临高利率、通胀、供应链问题和俄乌战争等担忧，整体经济仍保持强劲，公司预计盈利将受益于利率上升，但因债券投资组合久期较长，全面影响显现需时更久 [16][17] - 若经济保持强劲，预计企业存款将增加，取代被消费的过剩个人存款；随着利率上升，定期存款预计将增加 [15][14] 其他重要信息 - 公司在《福布斯》美国最佳银行榜单中表现出色，自2010年榜单设立以来一直位居前十，2021年排名第二，2022年排名第六 [9] - 公司资产质量良好，2022年3月31日不良资产总额为2700万美元，较2021年3月31日的4400万美元下降38% [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度贷款偿还和核心贷款缺乏增长的原因 - 公司有许多建设、多户住宅和办公项目完工，客户出售项目并偿还贷款，导致贷款偿还较多；同时，仓库贷款和结构化房地产贷款环比减少 [33][34] 问题: 对今年剩余时间净贷款增长的信心及业务管道情况 - 公司业务管道强劲，但还款也较多；目标是实现5%的贷款增长，可能更多在第三和第四季度达成；公司在休斯顿市场招聘了六位优秀的业务人员，有望推动贷款增长 [35][37] 问题: 结构化商业房地产投资组合预计的缩减规模及稳定情况 - 预计投资组合还将缩减1.5 - 1.8亿美元；第二季度预计缩减6000 - 7000万美元 [45] 问题: 本季度已实现的1.4亿美元还款中，预计的1.5亿美元结构化商业房地产还款占比 - 1.4亿美元还款与结构化商业房地产无关，是其他项目完工出售后的还款 [51] 问题: 今年剩余时间核心商业房地产贷款预计的还款情况 - 难以准确预测，项目是否出售取决于业主决策，利率上升可能使出售机会减少，还款活动可能相应减少 [52][60] 问题: 本季度存款增长情况及全年展望 - 公司有机存款增长率历史上在2% - 4%，通常第二季度存款下降，第四季度回升；公共资金在年末增长，第二和第三季度会减少；若经济保持良好，企业存款有望增加；部分竞争对手关闭网点，为公司带来了一些业务 [62][65] 问题: 在高利率背景下对超级核心利润率的看法及本季度证券购买的平均利率和增仓意愿 - 公司资产对利率敏感，预计超级核心利润率将继续扩大，第一季度已触底；第一季度债券投资组合平均收益率为1.60%，公司有意愿增仓证券，且可能会进行杠杆操作 [67][69] 问题: 公司对NSF透支计划结构的看法及未来费用变化 - 目前不打算降低服务费用，因看到有降低费用的银行客户流向公司；若未来竞争导致业务流失和增长停滞，可能会考虑调整 [75][77] 问题: 抵押仓库业务的余额预测及借款人收益率和利率情况 - 第一季度余额为12.69亿美元，加权平均票面利率为3.18%，较2021年第四季度上升几个基点；市场竞争激烈，未看到提高利率的机会；预计第二季度平均余额在13.5 - 14亿美元之间 [78][80] 问题: 与德州同行相比，公司贷款增长较慢的原因 - 部分同行贷款与存款比率较低，有增长需求；一些小银行招聘大量人员，承担更多风险并收取较低利率；公司更注重资产质量和盈利能力，追求整体的稳定增长 [84][85] 问题: 公司近期进行并购的可能性 - 俄乌战争前公司股价较高时与多家银行进行了谈判，目前股价较低，并购不太合理，但会继续与相关银行保持联系；若进行并购，双方需进行调整 [95] 问题: 在当前环境下对信贷风险的看法，以及利率上升和经济放缓时担忧的贷款类别和业务 - 高利率可能导致土地价值和股价下跌，但因市场上资金和刺激措施较多，不一定会出现衰退；德州经济增长良好，受影响可能较小；可能受影响的领域包括住宅建设和销售、商业地产销售等；全国范围内，未开发土地、未建设的开发土地和住宅建设风险较高，商业地产及相关支持行业也可能受影响 [99][101][107] 问题: 公司如何使用过剩资金，是否会进行股票回购 - 不排除并购的可能性，但目前股价较低，公司可能会进行股票回购 [110][111] 问题: 本季度证券投资组合的期末投资收益率 - 期末债券投资组合收益率约为1.80% - 1.85% [115] 问题: 证券投资组合的债券溢价摊销是否正常化，第二季度是否会进一步下降 - 第一季度债券溢价摊销为1280万美元，预计第二季度为1100 - 1200万美元，已趋于正常化 [116] 问题: 浮动利率投资组合中需要突破利率下限的部分及其影响 - 约34% - 35%的浮动利率投资组合有利率下限，前25个基点需突破下限，接下来25个基点受影响较小，预计50个基点时可突破下限 [117]