财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度净收入为2120万美元，即每股1.44美元；若剔除三项非经常性项目，正常化基础上净收入每股为1.58或1.59美元，股本回报率将超17% [6] - 本季度净息差为3.47%，较上一季度下降14个基点 [7] - 本季度贷款增长11% [8] - 截至6月30日，递延贷款仅150万美元，已收回给予借款人递延的所有利息和本金的67% [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新生产收益率为4.05%，自有投资组合类贷款收益率在4.3 - 4.4左右 [16] - 商业房地产增长主要来自多户住宅、单一混合用途仓库类物业 [19] - 联合贷款或SNCs约占贷款总额的11%，无特定行业集中，娱乐行业约有5000 - 6000万美元，主要基于图书馆 [24] - 第二季度发放了4.28亿美元贷款承诺，未提取约3.05亿美元，还款近2亿美元 [58] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续为股东提供顶级盈利能力，致力于贷款业务，同时关注证券投资 [11][34] - 招聘采取机会主义策略，从规模相近银行招聘人才 [26] - 选择性吸收存款，控制成本，注重长期存款基础建设 [37][38][39] - 根据相对收益率和利率调整C&I贷款业务的投入 [59][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 低利率环境和通胀压力难以改变，但经济扩张将持续到2022年 [11] - 贷款业务前景乐观，新招聘贷款人员将在后续季度促成更多贷款，未来两季度利息成本将适度节省 [8] - 虽本季度情况复杂，但正常化基础上是创纪录的盈利季度，运营指标良好，希望经济保持当前增长态势，疫情尽快结束 [65] 其他重要信息 - 本季度出售贷款损失26.1万美元，主要是因两笔SNC贷款评级下调，为应对检查的战略举措 [50][52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度新业务加权平均利率是多少 - 本季度新生产收益率为4.05%，前期运营利率比其高约60个基点，自有投资组合类贷款收益率在4.3 - 4.4左右 [16] 问题2: 本季度商业房地产增长的底层物业类型及未来保持低两位数贷款增长的能力 - 增长主要来自多户住宅、单一混合用途仓库类物业 [19] 问题3: 未来费用运行率情况 - 费用肯定会上升，预计在1500 - 1550万美元之间，因招聘等活动增加费用，但也会带来更高的营收增长 [20] 问题4: 目前贷款组合中联合贷款或SNCs的占比及特定行业集中度 - 约占贷款总额的11%，无特定行业集中，娱乐行业约有5000 - 6000万美元，主要基于图书馆 [24] 问题5: 招聘的重点地区及招聘对象机构类型 - 招聘是机会主义的，不特定针对某个地区，招聘人员主要来自规模相近的银行 [26] 问题6: 剩余PPP贷款的豁免时间预期 - 正在进行第一批PPP贷款的豁免流程，第二批指导方针未出，预计第一批约5000万美元贷款将获豁免 [28] 问题7: 部署过剩流动性的证券购买计划及预期收益率 - 有过多流动性，约22%的总资产以不同类型现金形式存在，收益率低于10个基点；已开始在证券方面投资，选择有限，会混合投资现金替代品、短期调整产品、机构类产品等，也会挑选有价值的市政债券和公司债券 [34][35] 问题8: 目前CD定价及存款环境 - 努力在不影响增长的前提下保持低定价，市场资金充裕，会有选择性地吸收存款，注重核心存款建设 [37][38] 问题9: 下半年贷款增长能否保持或提升 - 预计下半年贷款增长会多于上半年，但业务难以预测，新办公室可能带来增长，但需谨慎把控 [40] 问题10: 德州业务的贷款增长情况 - 德州业务进展符合预期，上季度贡献了约10%的贷款增长，业务量令人满意，但会更注重贷款收益率 [44][45] 问题11: 过剩流动性将持续多久 - 自金融危机结束后的10年一直持有过剩流动性，流动性与利率呈反向关系，会逐步利用资金，但不会有重大举措 [47] 问题12: 本季度出售贷款损失情况及后续出售计划 - 本季度出售贷款损失26.1万美元，主要是因两笔SNC贷款评级下调，为应对检查的战略举措，并非大规模出售行为 [50][52] 问题13: 贷款增长中还款和新贷款发放的趋势及C&I业务的更新情况和未来战略 - 第二季度发放了4.28亿美元贷款承诺，未提取约3.05亿美元，还款近2亿美元；C&I业务增长困难，需根据相对收益率和利率调整投入，目前预计不会有大量C&I贷款 [58][59][60] 问题14: 准备金费用的未来预期 - 准备金费用取决于CECL数学模型，存在诸多不确定因素，若情况有利，有超50%的可能性会有准备金释放，但需综合考虑各种经济因素和内部贷款评级等 [62]