财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为1810万美元，每股收益0.51美元，若排除特定项目影响，每股收益可达0.63美元 [13][17] - 第一季度总存款下降约2%，主要因非利息存款减少，不过3月消费者存款增加1400万美元 [7] - 第一季度净息差为290个基点，受存款成本上升、贷款收益率增长滞后及对FHLB依赖加重等因素影响，净利息收入和息差压缩 [15][20] - 第一季度非利息收入为1250万美元，较上一季度减少180万美元，较2022年第一季度减少440万美元 [10] - 第一季度利息存款成本上升62个基点至1.69%，3月平均利息存款成本仅上升2个基点至1.79%，累计贝塔系数为35% [9][39] - 第一季度费用为4280万美元，环比下降1%，全年预计实施900万美元成本节约计划，使全年费用约为1.63亿美元 [40] - 第一季度净冲销为250万美元，主要因商业关系年度评估更新，3月31日拨备覆盖率为贷款总额的1.13%和不良贷款的216% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富和资产管理团队第一季度新业务增长为两年来最佳，保险业务财产和意外险保费带动收入季度增加30万美元，预计全年持续增长 [4] - 商业贷款第一季度年化增长6.5%，41%为工商业贷款，与此前季度进展一致 [14] - 住宅抵押贷款业务量和销售收益实现情况在2023年剩余时间仍具挑战，外部销售约为去年第一季度行业水平的40% - 50% [24][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于解决资金来源中弹性最大部分的需求，吸引各业务板块新资金，扩大存款基础，改善贷存比，提高资产负债表效率、净利息收入和资本利用率 [16] - 持续评估ALCO工具箱选项，如进行套期保值降低近期嵌入式资金成本、应对潜在美联储加息影响、削减资产负债表及相应批发融资组件 [44] - 2023年聚焦贷款和存款比率降低，新业务增长聚焦且有节制，商业贷款增长目标下调至最高4%左右 [42][57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 信贷指标保持强劲，虽宏观因素如失业、衰退等存在不确定性，但公司对拨备前景有信心 [23] - 有改善净利息收入和息差表现的途径，但资产负债表全部盈利潜力需待收益率曲线倒挂情况改善，保险和资产管理业务手续费收入有望持续强劲，住宅抵押贷款业务仍具挑战 [24] 其他重要信息 - 公司未保险存款水平降至32.3%，调整后为19.6% [8] - 公司3月31日可量化流动性来源超24.5亿美元，包括FHLB借款能力13.6亿美元，第二季度预计将美联储借款能力至少提高3亿美元 [38] - 第二季度起实施成本削减措施，预计每季度税前节省约300万美元 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请解释存款增长、降低贷存比与3月定价增长趋平之间的平衡关系，以及对未来几个季度息差的影响 - 公司不会干扰表现良好的存款类别，如普通消费者支票、储蓄和部分货币市场账户，未来有机会通过调整促销活动收回部分成本，同时关注美联储基金利率变动并将其纳入定价考量，目标是维持和稳定资金总成本，并寻找改善机会，如套期保值等策略 [49][50] 问题2: 请说明对冲计划的整体效果 - 过去五个季度公司净盈利150万美元，但单季度盈利波动较大，可能在100万美元至 - 200万美元之间，公司按六个季度周期跟踪，因房屋建设周期影响，虽过去两个季度因利率下降盈利下滑，但去年第三季度有大幅增长 [51] 问题3: 请说明商业贷款和整体盈利资产的增长目标 - 1月时商业贷款目标是增长约5%，整体盈利资产增长接近5%，目前商业贷款最高增长目标下调至4%左右，整体盈利资产增长目标也下调，公司旨在控制资产负债表左侧增长，以更好平衡资产和负债状况，优先满足现有客户需求 [57] 问题4: 请说明抵押贷款业务的运行率及未来几个季度的走向 - 未提及相关回答内容 问题5: 请说明贷款业务中聚焦且有节制增长的机会所在 - 公司有意限制住宅房地产和消费者贷款组合增长，如间接汽车贷款、房屋净值贷款等，将资源用于商业贷款扩张，2023年上半年商业和住宅房地产建设资金承诺是平衡增长的一部分 [66] 问题6: 是否有并购讨论或相关兴奋点 - 公司目前暂无相关信息分享 [58]