财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入2530万美元，即每股0.71美元，全年盈利超1.02亿美元，即每股2.85美元 [19] - 全年总贷款增长11.7亿美元，商业贷款增长20%，消费者贷款增长26%，住宅抵押贷款增长25%，全年新增商业贷款承诺17.5亿美元 [21] - 第四季度住宅抵押贷款发放额约2亿美元，全年为10亿美元，约为2022年初预期的75% [22] - 12月31日逾期率为74个基点，全年净冲销率为1.5个基点，不良贷款较第三季度下降4% [23] - 第四季度存款增加1亿美元，年化增长率6%，同比增长近8%，非利息存款季度年化增长率超9%，利息存款年化增长率近5% [25] - 全年净利息收入在税务等效基础上增加1500万美元，即近7%，核心基础上增加2900万美元，即14%，核心净利息收益率增加4个基点至3.28% [26] - 第四季度非利息收入为1420万美元，较上一季度减少250万美元，主要因抵押银行业务 [39] - 全年费用增加700万美元，即4.6%，主要因薪酬和福利增加 [28] - 第四季度证券收益为120万美元，主要来自出售870万美元股权证券获得的130万美元收益 [51] - 全年非利息收入下降1700万美元，其中证券收益减少500万美元，抵押银行业务减少1200万美元 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款第四季度增长近13%，全年增长20%，C&I贷款发放量在第四季度占比41%，客户贷款额度使用率低于40% [21][35] - 消费者贷款全年增长26%，第四季度末对间接贷款业务增长进行了控制 [77] - 住宅抵押贷款第四季度发放额约2亿美元，全年为10亿美元，全年抵押银行业务收入因产量、可售组合和利润率下降而减少 [22][52] 各个市场数据和关键指标变化 - 美联储在第三和第四季度的行动提高了客户对存款定价的预期，公司总资金成本短期内可能维持在高位 [20] - 住宅抵押贷款市场困难，向房利美和房地美网络销售面临挑战 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年预计盈利资产点对点增长约5%，平均余额增长将受益于2022年的强劲增长 [29] - 公司将继续支持数字银行增强计划，包括移动和在线服务 [46] - 公司在重新定价弹性较大的存款业务线，以确保存款留存并支持2023年存款基础增长 [34] - 2023年将管理资产增长，优先关注核心客户的特定资产类别和交易类型，避免资产增长过快 [75] - 公司有100万股回购计划额度，将根据市场情况决定是否实施，目前暂无股息计划 [79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计未来12 - 24个月，通胀问题将得到解决，收益率曲线倒挂现象将缓解，资金成本曲线将恢复正常 [6] - 2023年上半年净利息收益率存在一定不确定性，待美联储政策和客户预期稳定后情况将明朗，公司计划中已考虑50个基点的美联储利率变动 [44] - 预计2023年增长准备金和适度的净冲销符合预期，失业率无明显变化，住宅抵押手续费收入贡献与2022年相比无重大变化，非利息收入将增长3% - 5% [45] - 公司预计2023年成本同比增长约3.5%，效率比率目标略高于53%，调整2022年PPP和证券收益影响后有正经营杠杆 [46][55] 其他重要信息 - 公司员工Matt Garrity已接受西马萨诸塞州一家机构的CEO职位，不再参与本次电话会议 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 成本展望中3% - 5%的中点意味着成本运行率将维持在第四季度水平，能否解释全年控制成本运行率与第四季度大致一致的杠杆因素？ - 公司原本预计成本相对全年增长范围为3.5%，通过调整组织部分业务规模、推迟一些不太关键的项目等方式控制成本，同时公司一直注重资源的重新配置 [1][2] 问题2: 盈利资产增长5%是全年对比还是从2022年第四季度到2023年第四季度？ - 未明确说明是哪种对比方式，但12月31日到12月31日的平均增长会更好，贷款可能再高1%，但证券会拉低至少1% [8] 问题3: 2023年的税率应按全年还是第四季度来假设？ - 可使用20%的有效税率估算，上下波动不大 [12] 问题4: 过去两个季度的总和是否意味着2023年初季度抵押银行业务总收入约为150万美元？ - 未明确回复，但包含相关业务资金，这些资金传统上贝塔值较高 [58][61] 问题5: 有何信心不会再出现像第四季度那样幅度的净利息收益率压缩情况？ - 公司已对约5亿美元的财富管理货币市场账户进行了75%的重新定价，且部分定价与联邦住房贷款银行挂钩，若美联储在2023年不会出现季度内225个基点的利率变动，资金成本会更稳定 [59][60][62] 问题6: 效率比率预计在全年范围内，是否意味着假设抵押业务反弹、净利息收益率稳定以及成本控制措施有效？ - 全年效率比率估计不是第四季度的运行率，预计抵押业务保持稳定，净利息收益率按预期发展，综合考虑后得出该效率比率估计 [72][73] 问题7: 2023年指导的较低盈利资产增长，是受环境影响、公司更具选择性还是为了达到特定增长目标以便在当前环境下更易融资？ - 公司在2023年将管理资产增长，优先关注核心客户的特定资产类别和交易类型，避免资产增长过快，同时在抵押和消费业务上已进行产品调整 [74][75][77] 问题8: 贷款收益率和盈利资产收益率在未来一两个季度是否有提升机会，今年情况会如何不同？ - 贷款收益率重定价有滞后性，12月的行动要到1月才会体现，同时几年前的掉期交易对收益率有一定拖累，若美联储暂停加息、利率稳定，资产收益率将有提升空间 [84][85][94] 问题9: 限制资产负债表上的抵押业务生产是否能使贷款账簿实现6% - 7%的点对点增长？ - 未明确回复 [90] 问题10: 根据指导，2023年公司内部仍将产生良好资本，下半年可能是资本低点，是否面临类似并购逆风，是否有能力进行股票回购，资本计划有何更新？ - 目前有机资产负债表支持有一定优先级，但不改变资本使用方式，公司有100万股回购计划额度，将根据市场情况决定是否实施，目前暂无股息计划 [79][80][91] 问题11: 投资组合的现金流情况如何？ - 目前每年约7500万美元，公司计划在机会合适时进行调整，已出售部分股权和债券资产以提高净利息收益率 [106] 问题12: 累计贝塔值在未来几个季度的预期是否有变化？ - 存款综合贝塔值在30% - 40%，不同类型存款贝塔值不同，公司将努力推动核心存款增长，减少对高贝塔资金来源的依赖 [102][103][104]