财务数据和关键指标变化 - 3月31日有形普通股权益比率为8.56%，董事会批准每股0.24美元的季度现金股息，5月26日支付 [3] - 第一季度净收入4050万美元，即每股0.54美元，上一季度为4900万美元（每股0.66美元），2022年第一季度为4400万美元（每股0.58美元） [22] - 净息差较上一季度下降14个基点至3.48%，预计2023年剩余时间将继续压缩，3月净息差为3.39%，预计第二季度在3.35%左右 [7][12] - 生息资产收益率较上一季度提高27个基点，付息资金成本较上一季度增加54个基点 [7][56] - 总存款平均成本增加38个基点至1.05%，总付息负债平均成本从上个季度的1.54%增加54个基点 [23][67] - 第一季度存款贝塔值为76%，加息周期至今存款贝塔值约为18%，资金总成本上升42个基点至1.21% [77] - 第一季度运营费用按年计算占平均资产的2%，上一季度为1.79%，2022年第一季度为1.90%；效率比率为51.85%，上一季度为46.88%，2022年第一季度为56.05% [9] - 信贷损失拨备增加260万美元至600万美元，贷款信贷损失准备金从去年12月31日的86个基点增至3月31日的91个基点 [68] - 非利息收入较上一季度增加390万美元，费用类业务表现良好，保险代理和财富管理收入均有所增加 [82] - 剔除合并相关费用后，本季度税前拨备前收益为6280万美元，占平均资产的年化比例为1.86%；本季度收入总计1.3亿美元，上一季度为1.32亿美元，2022年第一季度为1.15亿美元 [80] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款团队第一季度新增商业贷款约3.5亿美元，提前还款额较上一季度增加61%至2.83亿美元，其中约1.16亿美元（41%）为主动还款 [4] - 拉通调整后的贷款管道较上一季度增加1.84亿美元至8.98亿美元，加权平均利率为6.77%，当前投资组合收益率为5.12% [68] - 信用额度利用率在第一季度下降3%至31%，落后于约40%的历史平均水平 [20] - 信标信托管理资产市值和相关手续费收入增长，手续费收入较上一季度增加31.9万美元（4.8%） [21] - 普罗维登斯保护加第一季度有机增长35%，收入增长26%，营业利润增长27% [58] 各个市场数据和关键指标变化 - 金融市场第一季度情况更稳定，银行业包括公司仍保持基本强劲、流动性充足和资本充足 [18] - 公司确定了与存款外流直接相关的少量存款流出，目前无保险存款为29亿美元，约占总存款的29% [63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于发展业务、坚持风险管理原则以及推进与莱克兰银行的合并，认为合并将为所有利益相关者创造价值 [79] - 公司在多户住宅、工业和部分理想零售领域寻求合理资产增长，而非大规模增长 [73] - 公司开设长岛地区办事处，招聘了一些来自签名银行等机构的人才，但并非大规模招聘 [74] - 行业近期银行倒闭、流动性担忧和投资替代品吸引力增加，改变了竞争环境，提高了储户的安全性和价格敏感性 [81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对当前市场预测信心不足，因市场波动和不确定因素较多，但预计净息差将在2023年剩余时间继续下降 [12] - 公司认为市场波动已缓和，银行业基本面依然强劲，但仍谨慎采取措施最大化资产负债表流动性 [18] - 公司预计随着时间推移情况会趋于平稳，但仍会有一些变化，内部会进行更多分析并准备应对措施，策略上以防御为主，避免追逐存款带来高额成本 [50] 其他重要信息 - 第一季度受雇主 payroll 税费用增加和社会保障收入限额重置影响，本季度还包括约56.3万美元与基于绩效的股票补偿相关的非经常性费用和36.3万美元与多年销售税审计结束相关的费用 [69] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待增长，当前环境下是否想大幅增长，利差是否足以支持扩大资产负债表，是否有机会从签名银行或第一共和银行等机构招聘团队？ - 公司寻求合理增长，专注于多户住宅、工业和部分理想零售等资产类别，而非大规模增长；公司已在长岛开设地区办事处，招聘了一些来自签名银行等机构的人才，但并非大规模招聘 [73][74] 问题2: 净息差在2023年剩余时间的底部大致在哪里？ - 公司无法确定具体时间，但认为接近底部，已提交联邦存款保险公司要求的最终评论，内部期望5月获批，但存在不确定性 [27] 问题3: 莱克兰交易的大致时间？ - 公司内部期望5月完成，但需等待监管批准，存在不确定性 [27] 问题4: 能否介绍存款流出客户类型的共性以及3月中旬前后定价的变化？ - 企业存款方面，少数类别在流动性危机初期流出，目前已稳定；部分客户转向 ICS 保险计划，公司尽可能将增加的15个基点成本转嫁给客户 [33] 问题5: 市政存款类别情况如何？ - 第一季度市政存款有流出，进入第二季度几乎全部回流，该领域已恢复正常 [49] 问题6: 核心费用的预期运行率是多少？ - 若将第一季度的非经常性项目和季节性项目正常化，核心费用预计在6650万 - 6700万美元之间 [52] 问题7: 3月平均存款成本是多少？ - 3月平均存款成本为120个基点（1.2%） [88] 问题8: 第一季度贷款高还款活动和低利用率趋势下，对实现今年中个位数增长的信心如何，如何确保不会持续出现高还款和低利用率情况？ - 鉴于贷款管道规模，若正常拉通，有望实现6%的增长目标；还款方面，预计不会出现大量与重新定价相关的还款，整体将保持稳定 [91] 问题9: 行业存款流动情况如何？ - 行业内出现从无息活期存款转向有息存款的趋势，消费者对定价的敏感度因危机而提高，出现资金流向货币市场、国债或银行内部高成本存单的情况 [93] 问题10: 在净息差压力增大的情况下，对存款贝塔的新假设是什么？ - 未明确提及存款贝塔的新假设，招聘人员部分补充到招聘是为了补充商业和工业贷款团队以及填补贷款人员空缺，所追逐的资产类别和赞助商实力较强，公司会寻求提升人才，但需考虑投资的正运营杠杆后再进入其他潜在市场 [95]