财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入为1430万美元，即每股0.22美元；2019年第二季度净收入为2440万美元，即每股0.38美元；上一季度净收入为1490万美元，即每股0.23美元 [19] - 净息差环比下降23个基点至2.97%，同比下降45个基点；PPP贷款对净息差的影响为2个基点 [7][22] - 截至2020年6月30日的季度，存款总成本降至41个基点，借款成本降至1.31%；上一季度存款成本为62个基点，借款成本为1.80% [8] - 生息资产收益率环比下降45个基点，反映了可调利率贷款基准利率下降、新贷款低利率适度增长以及4.03亿美元PPP贷款的影响 [9] - 非利息收入环比减少260万美元至1400万美元；非利息支出环比下降，核心非利息支出环比减少440万美元；有效税率从上个季度的26%降至20.6%，预计2020年剩余时间有效税率约为23% [31][32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款方面，季度末贷款总额环比增加2940万美元，主要由6月30日总计4亿美元的PPP贷款推动；贷款发放额（不包括信贷额度预支）为7.74亿美元；6月30日贷款管道为13亿美元，管道利率较上季度增加26个基点至3.43% [25][26] - 财富管理业务方面，3月31日资产管理规模（AUM）为28亿美元，6月底为32亿美元，但本季度平均AUM较第一季度下降约100万美元 [39] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划完成对SB One的收购，预计实现成本节约并增加长期增长和股东价值 [6][18] - 为应对利差压缩，公司继续下调存款账户利率，并注重吸引无息存款 [23] - 在大多数商业贷款中设置利率下限 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度收益受COVID - 19和CECL影响，贷款损失拨备和为客户及员工提供安全环境的支出成为优先事项 [5] - 预计由于疫情，信贷将继续面临压力，商业环境仍具挑战性 [18] - 经济复苏不会一帆风顺，许多行业需要数年才能恢复，部分行业可能无法恢复 [94][95] 其他重要信息 - 初始90天贷款延期峰值约为13亿美元，占贷款组合的16.8%，现已降至3.95亿美元，占贷款的5.1%，其中包括截至目前3.43亿美元的第二次延期 [13] - 资产质量改善，本季度实现净回收；贷款信用损失拨备占总贷款的比例从2019年12月31日的0.76%升至1.11% [16] - 酒店、零售餐厅和专业护理机构的贷款敞口受到严格审查，但6月30日报告的信用指标在经济压力下仍保持稳定 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 财富管理业务的资产流动情况，以及3月31日和最近季度末的AUM是多少 - 3月31日AUM为28亿美元，6月底为32亿美元，本季度平均AUM较第一季度下降约100万美元 [39] 问题2: 贷款管道为13亿美元，预计第三季度能完成多少贷款 - 预计贷款提取率为58%，利率约为3.43% [41] 问题3: 请详细说明今年下半年净息差的前景 - 包含费用收入，PPP约为3.25亿美元；预计约75%的PPP费用将在今年支付；第二季度约2.5个月的费用收入共48万美元计入收益 [42] 问题4: 目前贷款信用损失拨备约占总贷款（不包括PPP）的1.17%，未来是否需要进一步提高 - 目前拨备水平主要由模型驱动，管理层认为当前拨备水平合适，是否大幅增加取决于疫情发展；第三季度将开始看到哪些企业能够生存，这可能会影响定性因素 [44][45][47] 问题5: SB One交易明天完成，贷款估值和CECL假设相对于原预期有何更新 - 目前仍在处理中，暂不适合讨论这些假设 [54] 问题6: 考虑SB One两个月的贡献，第三季度平均生息资产情况如何 - 预计不会有显著增加，商业贷款年化增长率约为6.7% - 6.9%，其投资组合表现良好，提前还款情况不严重 [58] 问题7: 1.3亿美元酒店贷款的用途结构（商务与休闲）以及当前入住率情况 - 酒店贷款是商务和休闲混合组合，入住率平均在30% - 50%之间 [61] 问题8: 第二次延期结束后仍需调整的贷款如何处理，对风险评级和贷款损失拨备计算有何影响 - 内部会对贷款进行适当风险评级，相关影响已在经济预测恶化中体现；预计约1.32亿美元贷款可能会进行债务重组（TDR）和长期解决；如果CECL模型正常运行，第三、四季度可能不需要对这些贷款的拨备进行大幅调整 [64][65][66] 问题9: 计入SB One交易后，预计贷款延期占总贷款的比例是多少 - SB One第一轮贷款延期约占投资组合的20%，目前预计去除约12%，第二轮延期预计约为2%，部分仍在评估中 [74] 问题10: SB One交易完成后，成本节约的确认时间以及完全确认后的预计费用运行率是多少 - 预计成本节约将超过30%，其中80%在今年确认，其余在明年确认；SB One预计节约成本约1350万美元，其每月费用运行率约为380万美元，节约30% [75][77] 问题11: 经济重新开放后，经济活动有何改善 - 零售业务因有杂货店等核心业务支撑表现较好；餐厅户外用餐模式有所改善；酒店和健身房等行业仍面临困难，取决于经济开放程度 [83][84][85] 问题12: 借款人最新的租金收取情况如何 - 工业和多户住宅租金收取率约为90% [89] 问题13: 本季度银行拥有的人寿保险（BOLI）收益增加，未来是否会回到之前水平 - 本季度BOLI收益增加是因为有人去世，未来将恢复正常 [88] 问题14: 剔除PPP影响后，贷款收益率预计会在什么水平 - 本季度PPP贷款约4亿美元，平均约3.3亿美元，收益率约为2.35亿美元 [90]