财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度每股收益0.23美元，核心税前、拨备前平均资产回报率为1.47%，排除46.3万美元与合并相关的专业费用 [6] - 截至2020年3月31日，总资产增至101亿美元，未偿还贷款余额为73.7亿美元，本季度新增贷款3.55亿美元 [8] - 报告净收入为1490万美元，摊薄后每股0.23美元，而2019年第一季度为3090万美元，摊薄后每股0.48美元，上一季度为2600万美元，摊薄后每股0.40美元 [17] - 净息差较上一季度收缩1个基点，较去年同期收缩20个基点，本季度存款总成本下降3个基点至62个基点 [19] - 非利息收入较上一季度减少73.4万美元至1700万美元，非利息支出按年计算占平均资产的2.13%，核心费用较上一季度增加170万美元 [24] - 有效税率从上一季度的23.6%升至26%，预计第二季度约为25%，2020年剩余时间为24% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款方面，已处理并记录363笔商业贷款的还款延期申请，本金余额总计8.2亿美元；零售、酒店和餐饮行业的贷款敞口分别约为9.95亿美元、2.34亿美元和6500万美元 [9][11] - 住宅抵押贷款和消费贷款组合方面，已批准275名受新冠疫情失业影响的借款人的困难还款延期申请，贷款本金余额总计6900万美元 [12] - 财富管理业务方面，截至12月31日，资产管理规模（AUM）期末余额为24亿美元，截至3月31日降至28亿美元；第四季度平均余额约为33亿美元，第一季度降至32亿美元 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款方面，除信贷额度预支外，贷款发放总额为3.55亿美元，较2019年第一季度增长21%；3月31日的贷款申请管道增至13亿美元，管道利率较上一季度下降81个基点至3.16% [21] - 存款方面，核心存款占总存款的比例保持在90%以上，非利息存款本季度平均为15亿美元，占总平均存款的21% [13][20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布计划在3月与SB One Bancorp合并，并已向银行监管机构提交申请，预计第三季度完成合并 [7] - 为应对利差压缩，公司继续对有协商例外利率的存款账户和到期定期存款进行重新定价，并持续强调吸引非利息存款 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度财务业绩受到疫情导致的经济停摆和1月1日采用CECL的不利影响，预计未来几个季度利差将面临压力，CECL模型中使用的经济预测在第二季度可能会恶化 [6][14][15] - 尽管行业面临挑战，但公司资本基础和资产负债表强劲，员工努力工作，公司文化良好，这些将成为长期的差异化因素 [42] 其他重要信息 - 公司直接获得820笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额为3.78亿美元，并为客户提供了申请金融科技选项的机会 [6] - 公司要求在同意任何延期还款前提供困难情况的详细文件，且延期还款期限均不超过90天 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请更新财富管理业务的资产流动情况，以及截至12月31日和3月31日的资产管理规模（AUM）是多少？ - 截至12月31日，AUM期末余额为24亿美元，截至3月31日降至28亿美元；第四季度平均余额约为33亿美元，第一季度降至32亿美元；若第二季度平均水平维持在3月31日的水平，收入将减少约100万美元 [28][29] 问题2: 本季度批准延期还款的8.9亿美元贷款按类别划分情况如何？ - 商业房地产（CRE）贷款约为5.48亿美元，多户住宅贷款为3700万美元，建筑贷款约为1800万美元，商业和工业（C&I）贷款约为2.17亿美元，商业类贷款总计8.2亿美元，住宅和消费贷款约为6900万美元 [30] 问题3: 计入费用的100万美元表外信贷敞口能否提供更多细节？ - 这是CECL要求的对信贷承诺的准备金，计入非利息费用部分；总信贷损失拨备为1570万美元，其中归因于贷款损失准备金增加的部分为1470万美元 [32] 问题4: 13亿美元的贷款申请管道中，预计第二季度实际完成的比例是多少？ - 贷款申请管道的转化率约为52%，若仅考虑该管道的转化率，实际会略升至3.23% [33] 问题5: 公司董事会是否承诺为依赖股息收入的股东维持现金股息？ - 董事会将股息视为股东回报的一部分，在回购机会有限的环境下尤为重要；股息每季度进行评估，公司资本状况良好，预计股息稳定，但未来情况仍不确定 [37] 问题6: 如果封锁时间比预期长，经济变弱，合并协议中是否有重大不利变化条款，可在SB资产质量显著恶化时重新评估交易？ - 合并文件中有重大不利影响条款；公司认为这仍是一项稳健的交易，目前未看到SB资产质量有令人担忧的变化，但双方都会持续关注 [40]