财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度营收4010万美元，同比增长26%，营收加速增长 [13][35] - 第一季度非GAAP毛利率从去年的41%扩大至45%，预计未来几年将继续显著扩大 [13][39] - 季度末客户数量增长至826个，同比增长23% [36] - 季度净美元留存率为105%，高于去年第一季度超10个百分点，预计全年该指标将继续扩大 [37] - 调整后EBITDA亏损1630万美元，符合指引范围 [40] - 季度资本支出（包括资本化软件开发）为350万美元，约占营收的8.7%，符合指引 [40] - 季度末现金为4.84亿美元，公司认为有足够资金支持增长加速计划 [41] - 第一季度经常性ACV占业务的92%，超90%的客户签订年度或多年合同，平均合同长度约为两年 [42] - 第一季度末剩余履约义务超1.52亿美元，约71%适用于未来12个月 [43] - 预计第二季度营收在4100 - 4300万美元之间，中点同比增长38%；非GAAP毛利率为44% - 46%；调整后EBITDA亏损在 - 1600万至 - 1800万美元之间；资本支出约为500 - 600万美元，占营收的12% - 14% [44][45] - 预计2023财年营收在1.77 - 1.87亿美元之间，同比增长35% - 43%，中点接近40%；非GAAP毛利率在47% - 49%之间，同比提高约10个百分点；调整后EBITDA亏损在 - 6000万至 - 7000万美元之间；资本支出约为2000 - 2500万美元，占营收的11% - 13% [46][47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数据订阅业务在政府和商业市场需求显著，第一季度新交易数量创纪录 [14][16] - 农业市场在第一季度增长势头良好，如与拜耳扩大合同，还有新客户Leaf和FarmQA [26][58] - 政府业务方面，获得美国国家侦察局（NRO）的EOCL合同，为公司迄今最大合同，初始五年期合同价值1.459亿美元，前两年为8900万美元 [17][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 政府和商业市场对公司数据需求显著增加，部分原因是近期全球事件和长期趋势 [14] - 农业和国防与情报是公司的两大垂直市场，受全球粮食安全问题影响需求增长 [15] - 民用政府、能源和金融等关键市场对公司数据的需求也因可持续性和安全性问题而增加 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为其客户基础的广泛多样性和与一对多商业模式相契合的解决方案构建能力使其与竞争对手区分开来 [31] - 持续投资销售和客户成功团队，以满足市场对解决方案的需求并加强作为上市公司的运营 [40] - 计划通过并购加速产品和业务发展，重点关注软件领域，同时也不排除数据集和硬件方面的机会 [64][65][68] - 推出下一代高分辨率卫星舰队Pelican，以满足客户对全球事件实时信息的需求 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度业绩出色，各方面表现强劲，预计2023财年将延续这一势头 [13][14] - 全球事件和长期趋势推动多个终端市场对公司独特解决方案的需求不断增长，预计这种势头将持续 [34] - EOCL合同的获得显著增加了公司业务的长期可见性，增强了对未来的信心 [43][49] 其他重要信息 - 公司计划于2022年10月12日在旧金山举办投资者日活动，并进行网络直播 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待EOCL合同相对于该客户群过往营收的情况 - 该合同是令人兴奋的奖励，处于预期的较高端，是公司业务的重要拓展，但公司通常不提供具体客户的营收数据，不过已提供了该合同的相关细节 [52] 问题: 公司市场拓展活动情况，包括销售团队、人力和新流程 - 销售团队在全球开展了很多工作，投资SDR团队以补充入站需求，进行更有针对性的出站营销活动，推动管道增长；销售团队各层级都在招聘，有望达到或超过年底46名成熟销售代表的目标 [53] 问题: 管道业务的美元价值同比增长情况及构成变化 - 本季度未单独披露管道业务的美元价值增长情况，但表示在所有地区都有强劲的上升趋势；交易的成交率有显著提升，表明产品与市场的契合度高，需求来自政府和商业客户关注的各个领域 [55][56] 问题: 指引高端范围下调的原因 - 主要是由于EOCL合同生效时间推迟了几个月，尽管合同金额处于较高端，但时间因素导致了指引的调整；不过该合同的锁定增强了公司业务的可见性 [60] 问题: 销售周期是否在乌克兰局势影响之外也在缩短 - 公司对营收增长加速感到满意，第一季度有更多客户在季度内开始并完成交易；乌克兰局势推动了国防和情报部门的需求，同时也影响了农业等其他领域，总体上对公司业务有积极影响，但难以完全区分其影响 [62][63] 问题: VanderSat的情况以及其如何融入公司业务需求 - 对VanderSat团队的表现非常满意，双方文化协同良好；在销售活动中已看到其与公司产品结合的价值，特别是在农业和农业保险领域，客户对两者结合的能力表现出兴趣 [64] 问题: 当前并购环境和卖方预期情况 - 公司认为自己是该领域的自然整合者，会继续寻找像VanderSat这样优秀的团队和互补的产品与服务的并购机会，同时会考虑经济形势 [65] 问题: 并购需求主要集中在哪些方面 - 并购需求涵盖人员、软件和硬件等方面，但最大的重点是软件，以帮助公司提升业务层次；也会关注数据集，VanderSat的并购在一定程度上涉及到了这方面 [68] 问题: 乌克兰业务在短期和长期合同方面是否有显著增长，需求是否主要来自国防和情报客户 - 难以精确衡量，但总体上看到了大量需求，有新客户快速加入；需求不仅来自国防和情报部门，还涉及民用政府、非政府组织、农业等多个领域，乌克兰局势对公司业务的各个方面都有影响 [69] 问题: Pelican计划是否受到供应链问题的影响，以及是否需要为其投入新的能力、软件或销售团队 - 供应链问题对Pelican计划影响不大，公司的敏捷航空航天方法使其能够通过寻找替代供应商和储备关键组件来应对；公司一直在投资政府和全球战略客户的销售团队，以满足不同客户的需求 [71][73] 问题: 现有客户对30厘米分辨率图像的接受程度如何 - 公司在设计Pelican时考虑了所有客户的需求，30厘米分辨率图像不仅对国防和情报部门有价值，在灾害响应、测绘等领域也有需求，公司能够根据需求灵活调整生产 [74][75] 问题: 为何不详细披露EOCL合同对业务的影响 - 公司很高兴获得该合同，认为分享确定的承诺是正确的做法；合同具有灵活性，包含多种选择；此外，在公布第一季度业绩前处于静默期，以及需要处理合同对指引的影响，影响了提供更多细节的时间 [78][79][80] 问题: 公司更新后的积压订单情况 - 截至4月30日，剩余履约义务为1.52亿美元，EOCL合同的确定部分约为1.46亿美元，积压订单与剩余履约义务略有不同，该合同肯定会计入积压订单，公司未来可能会同时报告这两个数据 [82] 问题: 1.52亿美元的剩余履约义务是在EOCL合同之前还是之后 - 1.52亿美元是截至4月30日的数据，在EOCL合同之前，该合同在第二季度获得 [83] 问题: EOCL合同是否使1.52亿美元的剩余履约义务翻倍 - 1.46亿美元接近1.52亿美元，会增加到剩余履约义务中，但未考虑第二季度剩余履约义务的其他变化 [84] 问题: 此前对EOCL合同的指引较为保守，但此次仅将中点提高200万美元，是否有其他因素影响全年业绩 - 营收受所有新订单的时间安排影响，EOCL合同降低了部分风险，公司仍在努力获取新业务以推动营收增长，这些新业务构成了指引范围的剩余部分 [86] 问题: 与拜耳合作关系的扩展情况，是否意味着工作范围或营收贡献有重大变化 - 与拜耳的合作是有意义的扩展，主要是在精准农业和数字解决方案方面扩大现有能力，也涉及可持续农业领域，公司对与拜耳的合作感到兴奋 [87] 问题: 上一年4月季度的剩余履约义务（12个月和总计）情况 - 第一季度未来12个月的剩余履约义务同比增长约37% [92] 问题: 销售团队的实际订单情况，与预期或之前时期相比如何 - 销售团队在各个地区表现出色，公司对营收增长加速的计划正在按预期推进；不仅销售代表表现良好，后端支持和客户服务等方面也在提升，整体团队质量较高，使得公司能够执行计划并收紧全年指引范围 [93] 问题: EOCL合同除确定承诺外的扩展途径，以及扩展的可能性 - NRO在合同中有很大的灵活性来扩展合同，包括添加产品包、执行变更订单、行使新选项和延长合同至10年；公司认为NRO购买的公司三项主要能力（SkySat快速重访、每日扫描和存档访问）具有独特性，随着公司开发新能力，政府可能会继续购买 [94][95][97] 问题: EOCL合同10年的最大可能价值是多少 - 公司专注于报告确定的承诺，认为作为多元化业务公司，提供确定承诺是合适的做法 [99] 问题: 到年底，随着EOCL合同的实施，国防与情报业务占营收的比例会如何变化 - 总体比例不会有太大变化，公司业务大致保持商业和政府各占一半，政府业务中民用和国防与情报大致平分；短期内各领域都有需求增长，长期来看业务多元化将增加 [100][101] 问题: 碳测绘计划的进展，是否仍计划明年发射两颗卫星，是否有更大系统的计划 - 碳测绘计划进展顺利，该计划是与NASA JPL和非政府组织合作的独特项目，旨在检测甲烷和二氧化碳点源排放，还对生物多样性跟踪有好处；计划明年发射前两颗卫星 [102][103] 问题: Pelican卫星的交联情况，最初使用哪种交联方式，是否仅用于任务分配，还是有更多数据传输等用途 - 公司设想交联用于任务分配和数据传输等多种目的，目前尚未详细披露，后续会在细节确定后进一步说明 [105] 问题: 美国政府对10厘米分辨率图像的批准情况增加，公司是否有计划将分辨率降低到30厘米以下 - 公司会在空间分辨率、时间分辨率和光谱分辨率三个维度上不断改进；目前专注于30厘米分辨率系统的建设，同时在光谱分辨率方面，碳测绘计划将采用高光谱系统；长期来看，会继续提高分辨率，同时也会重点关注软件方面以提取信息 [106][107]