财务数据和关键指标变化 - 第一财季GAAP运营利润率为5.2%，包含基于股票的薪酬费用和泰国曼谷新工厂业务扩张相关成本 [3] - 第一财季GAAP每股收益为1.49美元，包含0.21美元基于股票的薪酬费用 [3] - 第一财季交付的投资资本回报率为13.8%，比加权平均资本成本高480个基点，与上一财年第一季度相比，ROIC提高了380个基点 [7] - 第一财季现金投资运营总计4900万美元，资本支出总计2300万美元，以平均每股99.12美元的价格回购了约11.6万股股票，花费1150万美元 [7] - 第一财季末资产负债表包括2.48亿美元现金和5.16亿美元债务，信贷额度下有1.8亿美元可用借款 [7] - 第二财季营收指引为10.2亿 - 10.7亿美元，GAAP运营利润率为4.5% - 5%，包含约60个基点基于股票的薪酬费用，GAAP每股收益为1.06 - 1.24美元，包含0.21美元基于股票的薪酬费用 [24] - 第二财季毛利率预计在8.8% - 9.2%，中点比第一财季低约30个基点 [28] - 第二财季销售和管理费用预计在4450万 - 4550万美元，非运营费用预计在1020万 - 1070万美元，税率预计在15% - 17%，全年税率预计在14% - 16% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 工业部门 - 第一财季营收下降9%，低于中个位数下降的预期，预计第二财季下降约10%，下半年有望实现连续增长 [25] - 第一财季赢得14个新制造项目，包括两个新客户标志，价值7400万美元 [26] 医疗保健/生命科学部门 - 第一财季在2022财年第四季度17%的出色增长基础上，又增长了4%，符合中个位数增长预期，第二财季预计营收持平，第三财季将恢复健康的连续增长 [82] - 第一财季赢得9个新制造项目，包括一个新客户标志，价值6100万美元 [26] 航空航天与国防部门 - 第一财季营收下降2%，符合低个位数下降预期，预计第二财季实现低个位数增长 [82] - 第一财季赢得价值2300万美元的新制造项目 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 合格制造机会漏斗在第一财季环比增加近2.5亿美元，达到创纪录的36亿美元 [3] - 第一财季赢得29个新制造项目，预计全面投入生产后将产生1.58亿美元的年化收入 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为环境、社会和治理方面的领导者，去年年底加入半导体气候联盟，还获得ASM国际的供应链可持续发展创新PRISM奖 [60] - 公司预计2023财年下半年恢复季度连续营收增长，专注于实现财年末5.5%的GAAP运营利润率目标 [81] - 不同市场部门受供应链和宏观经济不确定性影响，客户采购策略有所调整，公司从中受益 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临半导体供应链挑战和需求波动，但公司对2023财年表现仍持乐观态度，预计下半年营收增长，实现运营利润率目标 [80][81] - 各市场部门前景良好，医疗保健/生命科学部门有望实现大幅增长，工业部门参与长期增长市场，有望实现健康增长，航空航天与国防部门需求持续复苏 [81] 其他重要信息 - 公司平均半导体交货期较上一季度仅下降4%，仍超过300天 [3] - 公司有超过1亿美元的未完成客户需求，预计随着时间推移继续推进 [36] - 公司计划在2023财年持续进行股票回购，目前5000万美元授权下约有3500万美元可用 [7] 问答环节所有提问和回答 问题: 请详细说明项目进度变更情况，涉及哪些市场领域，是公司特定情况还是宏观环境影响 - 项目进度变更主要是产品工程方面的变化，并非市场动态，部分影响医疗保健部门，导致该部门本季度营收持平而非持续增长，项目仍有很大潜力，预计在第二财季及以后继续快速推进 [87][88] 问题: 能否从项目数量角度分析进度变更情况，涉及多少客户和项目 - 是少数几个重要项目的工程变更导致进度放缓，并非市场因素 [88] 问题: 对供应链挑战改善的假设是什么 - 假设供应链情况大致保持不变，但预计在航空航天与国防领域继续解决更多供应挑战，因为其他部门需求在2022财年末已得到大量满足，而该领域供应一直是限制因素，目前相关努力开始取得成效 [89][93] 问题: 史蒂夫提到新业务项目中标低于预期，客户推迟决策的原因是否有共性 - 未明确提及客户推迟决策原因的共性，但指出宏观经济和地缘政治不确定性延长了决策周期 [5] 问题: 航空航天与国防需求似乎在增强，但漏斗和营收环比下降，是新业务项目推动需求改善，还是需求即将改善的信号 - 需求一直很强劲，主要挑战是与客户合作确保材料供应管道畅通，目前在解决供应挑战方面取得进展，预计该领域将实现增长 [93] 问题: 仓库和工厂自动化产品需求情况如何，公司在市场中的竞争地位，以及是否有需求暂停情况 - 工厂自动化产品项目继续推进，有起有伏，未观察到明显的积极或消极趋势 [40] 问题: 请说明2023财年下半年的增长节奏和自由现金流情况 - 预计下半年每季度实现4000万 - 5000万美元的连续营收增长，通过降低库存天数，预计下半年产生接近5000万美元的自由现金流 [39][41] 问题: 5.5%的运营利润率是指节奏还是全年目标 - 是财年末要实现的GAAP运营利润率目标 [41] 问题: 商业航空复苏处于什么阶段 - 处于早期阶段，商业航空需求强劲，但供应尚未跟上需求，类似于12 - 18个月前的选择性医疗或半导体资本设备领域 [52] 问题: EMEA地区新业务项目中标强劲，哪些地区表现突出 - 罗马尼亚的奥拉迪亚工厂受益最大，多数中标项目将在该工厂进行，预计未来几个季度将实现显著增长 [53]