财务数据和关键指标变化 - 一季度存款环比增长13%，预计全年存款增长为高个位数至低两位数 [7] - GAAP净息差（NIM）较季度初预期下降20个基点，预计全年NIM还将下降约10个基点 [11] - 截至3月31日，累计存款贝塔系数为46%，后两次加息带来的成本增加高于前期 [22] - 一季度费用环比增加，主要因员工数量增加、绩效加薪、工资税和401k计划匹配费用调整、FDIC保险评估增加以及信贷和特许经营税时间差异 [14] - 剔除BHG和其他股权投资后，预计2023年手续费收入较2022年实现高个位数至低两位数增长 [14] - 一季度末，有形普通股账面价值增至每股46.75美元，环比年化增长18% [29] - 一季度贷款平均收益率为6%，预计随着利率上升和固定利率贷款续约，收益率将进一步提高 [54] - 一季度出售贷款至银行网络的利差从8.9%扩大至9.4%，销售收益收入同比增长12.7% [60] - BHG一季度贷款置换和提前还款应计费用增加5.81%，从31400万美元增至35000万美元 [31] - BHG将资产负债表上的贷款损失准备金从4.59%提高至5.19%，即增加约3100万美元 [32] - 预计CECL准备金在8% - 9%之间 [32] - BHG一季度净冲销率约为4.4% [33] - BHG借款利率增至5.6%，贷款收益率为15.4%，利差约为9.8% [62] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 自去年二季度以来，存款人将更多无息和低息账户资金转移至高息产品，目前无息存款占总存款的比例约为25%，财务计划预计该比例将进一步下降 [9] - 已确定从硅谷银行和签名银行流入约2亿美元存款 [10] 贷款业务 - 一季度贷款年化增长率为17%，预计2023年贷款增长指导从两位数中段下调至低至两位数中段 [20][54] - 贷款增长主要源于市场份额转移，新招聘人员将贷款和存款业务整合至公司 [20][25] 手续费业务 - 剔除BHG后，手续费收入增加超过850万美元，抵押贷款、服务费用和财富管理业务有所反弹，今年重点增加掉期手续费收入 [28] BHG业务 - BHG一季度业务表现出色，但由于实施更严格的信贷标准，贷款发放量较上季度有所下降 [30] - BHG预计若2022年采用与2023年相同的信贷标准，当年业务量将减少18% [30] - BHG成功完成第七次证券化，反映出市场对其信贷产品的需求强劲 [33] - BHG借款人信用评分略有上升，平均年收入约为29.3万美元 [34] - BHG调整信贷模型，以发放风险较低的资产，预计能够维持2022 - 2023年的业务水平 [35] - 将BHG全年盈利预期从基本持平下调至1.8亿 - 2.1亿美元 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 一季度未保险和无抵押存款下降6%，主要归因于提供给要求增加FDIC保险覆盖的存款人的互惠存款增加 [52] - 预计到年底，未保险存款占比将降至20%以下 [53] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 继续围绕健康储蓄账户（HSA）、社区住房协会、非营利组织等拓展存款业务 [7] - 降低2023年费用增长预期，预计费用增长为低至两位数中段 [29] - 加强危机沟通计划，提高应对危机的能力 [51] - 增加存款业务的多元化和粒度，确保存款组合的稳定性 [80][81] - 维持较高的流动性水平，至少在未来几个季度内保持 [80] - BHG将根据宏观经济数据增加准备金，并采取措施限制员工数量和减少开支 [64][65] 行业竞争 - 公司品牌优势明显，被格林威治协会评为全国最佳品牌之一，在信任度和易合作性方面表现突出，净推荐值在特定业务规模企业中排名第一 [5] - 凭借品牌优势吸引优秀银行人才，减少对经济顺风的依赖 [5][20] - 行业内信贷政策收紧情况不一，公司在商业和工业（C&I）领域包括业主自用房地产的信贷政策保持开放，将在该领域争取市场份额 [98] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为经济衰退可能发生，但公司业务模式具有韧性，基于客户关系的经营方式在当前环境中尤为重要 [37] - 对公司未来发展充满信心，相信凭借差异化品牌和专注执行能够在市场中取得优异表现 [67][71] - 预计净利息收入在2023年将实现两位数中段的增长 [55] 其他重要信息 - 公司采用四年季度格式展示业绩，资产质量持续强劲，不良资产、分类资产和净冲销处于极低水平 [4] - 公司被《财富》杂志评为美国第24佳工作场所，吸引人才能力强，一季度新增26名创收人员 [39] - 公司在过去十年经历了互联网泡沫和9·11事件，仍取得了美国上市银行中第二高的股东总回报 [41] - 公司资本比率高于监管要求的充足水平，有形普通股权益比率为8.3%，目前暂无通过普通股或优先股发行调整一级资本结构的计划 [59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：银行倒闭后与大客户的沟通情况及客户反应 - 公司在银行倒闭后的周一，为销售团队提供了包含关键指标对比的资料，以展示公司资产负债表和损益表的稳健性，同时提醒员工关于FDIC保险覆盖和账户设置等信息，鼓励他们主动与大客户沟通 公司认为信息是缓解客户担忧的有力工具，成功减轻了客户的担忧，并突出了公司与倒闭银行的差异 [96][76] 问题：下调贷款增长预期的原因及同行情况 - 行业内信贷收紧情况不一，多数银行倾向于采取更保守的信贷政策 公司在商业和工业（C&I）领域包括业主自用房地产的信贷政策保持开放，将在该领域争取市场份额，而商业房地产领域的信贷收紧是贷款增长放缓的主要原因 [98] 问题：BHG 18%的业务量下降是否意味着未来18个月风险更高 - BHG认为，2020 - 2021年的E&F级贷款可能会在未来几个季度出现较高的冲销率，但大部分贷款在24 - 36个月后将趋于稳定，信贷损失将得到缓解 [83] 问题：BHG税前盈利预期是否包括CECL的影响 - BHG税前盈利预期包括2023年最后三个月CECL对损益表的影响 [84] 问题：BHG拍卖平台的需求是否有变化及未来风险 - BHG管理层在季度初曾担心拍卖平台的需求，但目前银行参与度良好，预计第二季度和全年剩余时间的业务量将保持稳定增长 [87] 问题：ACL在二季度持平的情况下，宏观因素或借款人情况如何影响增加准备金的决策 - 公司将根据失业率和GDP等信贷模型以及定性评估来决定是否增加准备金 目前信贷环境良好，预计二季度准备金不会大幅增加，但不确定第三和第四季度的情况 [89] 问题：NIM预测及美联储利率预测 - 预计NIM全年下降10个基点，年底达到3.30% 公司认为美联储可能在6月底将利率提高到5.25%，并在下半年进行一到两次幅度较小的降息，但这对NIM和非利息收入的影响不大 [11][137] 问题：采取成本措施的触发因素及是否有盈利或效率比率目标 - 公司计划中有重要的可变成本部分，主要围绕激励应计费用 过去在盈利增长困难时，公司会调整激励应计费用以保护业绩 此外，公司还可以通过减少招聘和推迟项目来控制成本，但目前没有明确的效率比率目标 [118] 问题：BHG资产负债表上冲销水平高于出售贷款损失的原因 - 公司没有明确的答案，推测可能是资产负债表上较新的贷款（如2021 - 2022年发放的贷款）占比较高，而出售贷款平台上的贷款期限较长 [106] 问题：增加流动性后，何时会改变策略并减少借款 - 公司的联邦住房贷款银行借款平均期限为两年，部分期限为1 - 6个月，目前不打算续约 公司希望在现金持有量上达到同行中位数水平，这可能会影响第二和第三季度的流动性决策 [120] 问题：公司招聘计划及市场拓展方向 - 公司一季度招聘了26名创收人员，预计全年招聘人数将超过100人 公司希望进入美国东南部所有大型高增长城市市场，目前佛罗里达州的坦帕、奥兰多和杰克逊维尔市场对公司具有吸引力，但进入这些市场的关键是找到能够招聘多领域人才的负责人 [128] 问题：目前存款边际成本情况 - 公司无法提供具体数据，但认为存款迁移不显著，贷款客户通常具有较高的可支配收入 [131] 问题：公司是否为达到500亿美元监管门槛进行投资 - 公司目前没有为达到500亿美元监管门槛进行投资，但如果历史经验适用，监管机构会提前2 - 3年进行指导，公司认为目前在压力测试和危机管理方面的监管合规情况良好 [134] 问题：财富管理团队新招聘人员的客户关系转移情况及对收入的影响 - 财富管理团队新招聘人员的客户关系转移仍在进行中，预计未来两个季度手续费收入将显著增加 [156][157] 问题：BHG的拨备是否仅与资产负债表上的贷款有关 - BHG的拨备仅与资产负债表上的贷款有关 [176] 问题：BHG在经济环境较好的情况下冲销率较高的原因以及8% - 9%的准备金率是否合理 - 2020 - 2021年的E&F级贷款在今年会出现较高的冲销率，但未来几个季度情况将得到缓解 公司认为目前的准备金率是合理的，因为除了定量模型，还考虑了宏观环境和不确定性等定性因素 [160][89] 问题：NIM下降10个基点是否包括流动性增加的影响 - 公司未明确说明NIM下降10个基点是否包括流动性增加的影响 [179] 问题：年底无息存款占比降至20%的目标是否准确以及特色存款计划对存款增长的贡献 - 公司目标是年底无息存款占比降至20%左右 特色存款计划的目标是今年实现约2亿美元的增长，自去年四季度末以来已增长约4000万美元 [180][200] 问题：BHG下半年盈利改善的驱动因素 - BHG下半年盈利可能改善的原因包括一季度准备金增加幅度较大，未来几个季度可能减少，以及目前业务量保持稳定，有能力选择将贷款出售或保留在资产负债表上 [186] 问题：固定利率贷款重新定价的客户沟通情况及对资产负债表的影响 - 随着利率上升，客户对固定利率贷款的需求增加，但公司通过掉期计划控制固定利率贷款的规模，目前正在努力构建更多的可变利率贷款组合 [146] 问题：非BHG手续费收入增长的业务单元构成 - 公司未详细说明非BHG手续费收入增长的业务单元构成 [208] 问题：3月利润率与季度利润率的对比 - 3月利润率约为3.48% [212] 问题：存款贝塔系数的未来走势 - 若加息环境在6月底结束，存款贝塔系数可能接近48% - 50% [138] 问题：在利率下降环境下保护净利息边际的计划 - 公司在过去的降息周期中积极降低存款利率，未来将依靠客户关系，确保为存款人提供公平合理的定价，并在必要时毫不犹豫地降低存款利率 此外，公司在过去几个月签订了一些利率下限协议，有助于保护净利息边际 [199] 问题：特色存款计划对本季度存款增长的贡献及未来预期 - 公司未详细说明特色存款计划对本季度存款增长的贡献，但希望今年实现约2亿美元的增长 [180]