财务数据和关键指标变化 - 二季度预提拨备前净收入增至6060万美元，上一季度为5870万美元 [11] - 报告净亏损9900万美元，主要因1.6亿美元与贷款损失拨备相关的非现金费用以及3900万美元的合并相关成本 [17] - 报告净息差下降45个基点至3.79%，核心净息差为3.59%，调整后下降49个基点 [35] - 存款平均成本下降32个基点，季度内成本下降16个基点 [29][37] - 信贷损失拨备增加约1.67亿美元，总额达贷款总额（不包括PPP贷款）的2.02% [39] - 资产损失吸收能力超过3%，由2.82亿美元的信贷损失拨备和1.44亿美元的贷款公允价值折扣组成，总计近4.27亿美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - SBA PPP计划在短时间内启动，发放贷款超10亿美元 [8] - 二季度为超22亿美元贷款提供临时贷款修改方案，占投资组合约15% [46] - 信托和商业托管业务在二季度仅贡献一个月收入，三季度将实现对收入和资金成本的全部效益，预计非利息收入将增至三倍，占运营收入超10%，还提供17亿美元低成本存款 [30][31] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成历史上最大规模收购Opus Bank，并快速执行合并后整合计划 [8] - 出售PPP贷款给专业机构，加速手续费收入确认，预计净收益约1900万美元，让团队专注服务现有客户和拓展新业务 [18][19] - 下半年投资人才和业务发展资源，推动信托和商业托管业务增长 [32] - 优先完成团队整合，实现Opus交易协同效应，管理信贷和解决问题贷款 [53] - 专注拓展现有客户关系，谨慎选择贷款业务，预计年底贷款规模持平（不包括PPP贷款影响） [54][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情带来挑战，但二季度业务高效开展，团队积极应对，公司文化助力保持高绩效 [7][9] - 关注疫情和经济冲击不确定性，以及政府支持计划结束对企业和消费者的影响，已增加信贷损失拨备 [13] - 认为公司资本和盈利可持续性强，能应对各种环境，若经济快速复苏，有能力把握机会 [56] 其他重要信息 - Opus银行核心系统转换计划于10月初进行，PENSCO业务已更名为太平洋首信信托，其遗留系统将于明年上半年转换 [24] - 预计成本节约将超此前宣布的估计，10月初将合并20家分行 [27][28] - 89%的存款为无到期日存款，35%为无息存款 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Opus带来的信托和托管业务存款变化及托管业务余额风险 - 公司预计疫情封锁后商业托管存款会下降，短期内这种情况将持续，但中长期该业务有增长机会 [60][61] 问题2: 二季度PPP贷款平均未偿还金额 - 二季度平均为8300万美元，发放金额为12亿美元 [64][66] 问题3: Opus分行合并数量与预期差异原因 - 公司未公布具体合并数量，最终数量是根据各分行及其市场评估得出 [68] 问题4: 贷款增长来源、本季度贷款下降原因及策略是否持续 - 无故意减少投资组合，疫情使贷款发放和业务管道减少，随着团队整合，各主要贷款类别有机会，业务管道将逐步建立 [74][76] - 约40%的贷款减少是由于额度使用率降低 [77] 问题5: 对核心净息差前景的舒适度及短期是否有改善 - 三季度将体现Opus全部影响，有机会降低存款成本，但也会有存款流失，净息差情况需观察未来几个季度 [78] - 目前预计核心净息差在3.3%左右，但存在变数 [79] 问题6: 交易宣布时提及的效率比率目标更新想法 - 下半年晚些时候对业务运营情况会有更清晰认识 [82] 问题7: 成本节约的时间估计和预期的预估费用 - 大部分成本节约和费用调整将在年底实现，2021年费用将有清晰的运行率 [89][90] - 费用运行率预计在95% - 98%之间 [91] 问题8: 未沟通的延期还款贷款情况、已批准比例、风险评级调整及额外让步要求 - 公司仍在评估需要额外援助的贷款，额外让步将根据具体情况分析 [94] 问题9: 下半年是否有额外准备金增加 - 假设经济预测准确，下半年准备金增加幅度将减少 [97] 问题10: 季度内贷款出售净损失驱动因素 - 主要是管理投资组合信用风险策略驱动，而非利率因素 [102] 问题11: 出售贷款的投资组合来源 - 主要来自商业房地产（CRE）和商业与工业（C&I）贷款 [103] 问题12: 未来是否会有更多贷款出售 - 公司会根据具体信贷情况和风险敞口，在适当时候继续利用贷款出售管理资产质量和信用风险 [105] 问题13: Opus存款利率下调时间 - 6月1日完成收购，利率调整在收购几天后生效，接近季度末 [106] 问题14: 高成本账户存款流失影响时间 - 预计在三季度和四季度体现 [107] 问题15: 6月30日存款即期利率 - 为0.34%，包含季度末的利率调整 [109][114] 问题16: 利用率下降是否与Opus投资组合有关 - 是分子（贷款额度使用）和分母（新增Opus投资组合）共同影响的结果 [116] 问题17: 合并20家分行的考虑因素 - 综合考虑分行规模、位置、存款组合以及疫情期间调整分行营业时间的经验 [121] 问题18: 投资组合中多户住宅贷款的增长预期 - 预计该类贷款占比不会增长，但会发放一定数量以维持占比稳定 [122] 问题19: PPP贷款出售完成时间 - 预计7月31日完成 [124] 问题20: 三季度SBA业务是否有活跃销售季度 - 6月已结束SBA PPP贷款发放，除计划出售的PPP贷款外，预计收益不多 [128]