财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收1.259亿美元，高于指引范围，按固定汇率计算且不包括日本业务，同比增长6.9%，环比增长8.9% [37] - Hubs业务季度营收达1720万美元，创历史新高，同比增长67.3%，按固定汇率计算增长70.7% [37] - 外汇变化对全球营收增长产生负面影响，第一季度营收减少250万美元 [37] - 第一季度注塑成型业务营收按固定汇率计算且不包括日本业务，同比增长约3% [38] - 第一季度3D打印业务营收按固定汇率计算同比增长11% [39] - 第一季度钣金业务营收按固定汇率计算同比下降9% [39] - 第一季度服务的独特产品开发客户有23287名，不包括日本的独特产品开发客户数量增长3.3% [39] - 工厂毛利率环比扩大140个基点 [40] - 第一季度非GAAP总运营费用为4550万美元，占营收的36.2%，而2022年第四季度为4230万美元，占营收的36.6% [40] - 第一季度非GAAP摊薄后每股净收益为0.30美元，高于2022年第四季度的0.26美元 [41] - 第一季度回购了价值2110万美元的普通股，较2022年第四季度大幅增加 [42] - 预计第二季度非GAAP加回项目包括约470万美元的基于股票的薪酬费用和150万美元的摊销费用 [43] - 目前估计第二季度非GAAP有效税率为23%，上下浮动50个基点 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 注塑成型业务第一季度按固定汇率计算且不包括日本业务，同比增长，较第四季度实现两位数环比增长，主要由后续零件业务推动 [38][58] - 3D打印业务第一季度按固定汇率计算同比增长11%，各地区及网络业务均有增长，欧洲因一些大额订单增长强劲 [39] - 钣金业务第一季度按固定汇率计算同比下降9%，该业务更多受计算机和电子行业垂直领域影响，当前环境下需求放缓 [39] - CNC加工业务第一季度按固定汇率计算且不包括日本业务，同比增长11%，增长得益于交叉销售举措以及客户转向更长交货期、更低成本的选择 [67] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场第一季度营收同比增长2.4% [66] - 欧洲市场第一季度营收按固定汇率计算同比增长24.4%，得益于2023年初的强劲表现和来自关键客户的几笔大额订单 [66] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司优先事项为推动注塑成型和新的综合CNC业务的营收增长，并通过扩大工厂和网络的盈利能力来增加股东价值 [30] - 公司在数字工厂业务方面具有差异化优势，快速交货期业务的直接竞争对手较少，而较长交货期业务竞争更激烈 [7] - 公司交叉销售团队和市场拓展团队表现出色，推动网络业务增长70%，业务整合进展顺利 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济不确定性仍然存在，3月美国ISM制造业采购经理人指数降至2020年5月以来的最低水平，连续六个月低于50，表明行业收缩 [63] - 2023年初订单强劲，但随后有所放缓，季度末表现稍弱 [63] - 短期内，宏观经济疲软将使制造业承压，预计低价、长交货期业务的增长将继续快于快速交货业务，这种业务组合的转变将在第二季度及以后继续影响利润率 [36] - 公司对第一季度的业绩感到满意，有信心为客户和股东创造长期价值，公司在快速数字制造领域处于行业领先地位，能够应对经济波动 [64] 其他重要信息 - 公司在注塑成型业务中推出了行业领先的七天模具标准交货期，将交货时间缩短了一半，并持续改进数字质量服务，以推动后续零件生产业务的增长 [32] - 由于钣金业务需求持续疲软，公司在第二季度暂时解雇了25%的钣金员工，并在其他业务领域进行了合理的成本削减，以适应销售规模 [34] - 2023年初，公司继续投资领导力发展计划，并重新设计了激励薪酬计划，所有计划都设定了营收和盈利目标，员工的激励与所在业务部门的业绩更直接挂钩 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 欧洲和美洲市场增长差异的原因以及美洲市场需求变化明显的终端市场 - 欧洲工厂业务第一季度表现出色，得益于几笔大额订单；美国业务因快速交货业务和钣金开发业务在本季度没有增长 [15] - 航空航天和汽车业务表现强劲，计算机电子业务尤其是钣金业务表现疲软 [6] 问题2: 毛利率下降的原因以及达到指引中点是否意味着运营费用的环比削减 - 由于中国农历新年期间供应链收紧，去年定价较为激进，导致毛利率较高，但可能因此错失了一些业务机会，本季度定价调整后毛利率降低，但营收增长率达到70% [18] - 未提及达到指引中点是否意味着运营费用的环比削减相关内容 问题3: 网络业务的利润率情况 - 第一季度制造网络毛利率为22.2%，低于2022年第四季度的25.4%，预计第二季度网络毛利率将达到25% - 30%的目标范围 [68] 问题4: 欧洲市场哪些垂直领域表现强劲 - 汽车尤其是电动汽车以及工业领域表现强劲 [49] 问题5: 下半年快速交货业务是否会受到宏观趋势的影响 - 目前无法确定下半年快速交货业务是否会受到宏观趋势的影响，公司对第一季度的业绩感到满意，但不会对全年的个别业务进行预测 [82] 问题6: 注塑成型业务增长的动力来源以及本季度的表现情况 - 注塑成型业务增长主要得益于后续零件业务，本季度早些时候的增长势头比后期更明显，这是因为公司拥有大量注塑客户，在经历了去年供应链异常的一年后，客户开始恢复订单 [83] 问题7: 网络业务与传统业务的整合情况以及用户界面的未来发展 - 公司正在努力推动注塑业务和零件业务的增长，通过网络能力为客户提供更广泛的服务，实现交叉销售 [87] - 目前可以从protolabs.com访问Hubs的全部功能，Hubs网站仍然存在，但已有大量客户通过该网站访问网络服务 [104] 问题8: Hubs业务毛利率同比下降的原因 - 第一季度制造网络毛利率下降是由于中国农历新年工厂关闭，导致业务转移到其他地区和制造合作伙伴，预计第二季度网络毛利率将回升至目标范围 [68] 问题9: 注塑成型业务全年能否实现同比增长 - 公司将继续推动注塑成型业务的增长，但未明确表示全年能否实现同比增长 [101] 问题10: 零件业务本季度表现出色的原因以及3月底至4月的业务情况 - 零件业务本季度表现出色部分原因是有一些大额订单，但未提及3月底至4月的业务情况 [102] 问题11: 注塑成型业务今年增长是否依赖模具业务的加速发展 - 公司的目标是推动模具业务的增长，通过网络能力为客户提供更广泛的服务，实现交叉销售，但未明确表示增长是否依赖模具业务的加速发展 [87] 问题12: 核心业务毛利率季度环比增长的原因是否涉及其他业务领域 - 公司通过暂时解雇钣金员工和减少临时工、加班等方式控制成本，以适应销售规模，但未明确表示是否涉及其他业务领域 [34][89] 问题13: 与大客户合作中，向采购官员拓展业务的进展以及是否推动业务向Hubs网络转移 - 公司在与大客户的合作中取得了一定的进展，通过交叉销售和网络能力为客户提供更广泛的服务，推动了生产零件业务的增长，但未明确表示是否推动业务向Hubs网络转移 [91]