财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收1.217亿美元，处于指引区间内，同比下降2.9%；剔除日本业务后，第三季度营收按固定汇率计算增长1.6% [33] - Hubs第三季度营收1210万美元，同比增长38.5%，按固定汇率计算增长50.1%；外汇变化对全球营收增长产生负面影响，本季度造成410万美元的不利影响，高于预期的290万美元 [34] - 第三季度非GAAP毛利率环比下降110个基点至44.8%，主要受注塑业务量下降和日本业务关闭的持续影响 [37] - Hubs第三季度毛利率为26%，低于2022年第二季度的26.4%；总非GAAP运营费用为4090万美元，占营收的33.6%，低于第二季度的4230万美元（占营收33.4%） [38] - 日本业务关闭在本季度产生120万美元的GAAP运营费用，包括10万美元的员工遣散费和110万美元的资产减记；这些费用已从非GAAP财务结果中剔除 [39] - 第三季度非GAAP有效税率为22.4%，高于上一季度的21.1%，原因是上一季度一次性释放的不确定税收准备金在本季度未重复；第三季度非GAAP摊薄后每股净收益为0.40美元，低于上一季度的0.46美元 [41] - 第三季度运营现金流为2050万美元，年初至今运营现金流较2021年增长60%；本季度回购了780万美元的股票；截至9月30日，资产负债表上有1.139亿美元的现金和投资，且无债务 [42] - 预计第四季度营收在1.07亿 - 1.15亿美元之间，该指引考虑了10月的业绩和典型的季节性模式；日本业务关闭预计对营收增长产生350万美元的同比负面影响；预计外汇将对营收产生约420万美元的不利影响 [43][44] - 预计第四季度非GAAP加回项目包括约400万美元的基于股票的薪酬和150万美元的摊销费用；预计第四季度非GAAP有效税率约为10%；预计第四季度非GAAP每股收益在0.18 - 0.26美元之间 [45][46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 注塑业务方面，继2021年第三季度大幅增长后，本季度零部件营收在固定汇率下且剔除日本业务后下降17%；第三季度模具营收在固定汇率下且剔除日本业务后同比略有增长 [8][13] - CNC加工和3D打印业务连续多个季度实现两位数增长，其中CNC加工较长交货期部分的营收同比增长超40% [14][15] - 钣金业务第三季度营收在固定汇率下同比增长8.3% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场第三季度营收同比下降1.2%；欧洲市场第三季度营收按固定汇率计算同比增长14% [35] - 第三季度服务了23816名独特的产品开发商，较去年同期增长1.5%，剔除日本后增长4.4% [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2022年的战略重点包括加速营收增长，近期主要投资于推动注塑业务增长和扩大集成产品；让客户满意，通过跨职能客户体验委员会提升客户体验，NPS得分大幅提高；成为全球规模化的领导者，提升数字制造技术，控制支出并调整资源配置；成为优秀的工作场所，推出扩展的发展资源和领导力培训 [26][27][29] - 为改善注塑业务表现，公司采取针对性营销活动、改进电子商务用户界面、扩展数字工厂的交货期和定价选项，并利用制造合作伙伴网络提供更全面的服务 [12] - 9月推出欧洲集成产品的首个版本，未来将通过数字网络为客户提供更多扩展功能，并计划于2023年初将集成产品扩展到美洲 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济和通胀逆风对注塑业务的零部件订单影响大于其他制造服务，主要原因是注塑业务低产量生产比例高、每订单平均零件数量多 [11] - 尽管近期注塑业务表现不佳，但公司对其竞争优势充满信心，并致力于改善业绩；公司其他业务在具有挑战性的运营环境中表现良好 [12][14] - 尽管面临短期干扰和宏观经济不确定性，但公司对长期战略充满信心，将在2023年继续负责任地进行长期投资，适应当前经济环境 [31] 其他重要信息 - 9月，Oleg Ryaboy被聘为公司首席技术官，他曾担任全球电子商务平台Digital River的CTO [23] - 公司美国注塑工厂被《工业周刊》评为2022年最佳工厂，因其在提高竞争力、提升客户满意度和创造激励性工作环境方面处于领先地位 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：短期内毛利率的情况以及2023年毛利率的计划 - 由于营收下降，预计第四季度毛利率将面临更大压力 [48] - 公司正在进行规划周期，但不会在本次电话会议上讨论2023年的情况 [49] 问题2：Proto Labs 2.0中快速枢纽各组件的集成情况和进度 - 本季度推出了集成产品的首个组件，客户可以统一查看通过数字工厂或数字网络完成的零件，并选择更广泛的交货期和定价选项；该产品首先在欧洲以特定几何形状推出，未来几个月将加速推广到美国并扩大产品范围 [50] 问题3：用户如何知道特定几何形状的选择 - 用户上传自定义几何形状和CAD文件后，当网络选项可用时会显示出来供用户选择 [51] 问题4：目前Hubs业务在欧洲和欧洲以外的占比 - 与美国的业务占比大致为50:50 [52] 问题5：10月的情况以及第四季度指引比正常季节性差的原因 - 从8月和9月下旬开始，注塑业务的疲软持续到第四季度；其他产品线中，较长交货期的业务表现良好，而较短交货期的原型制作业务在10月出现额外的疲软 [56] 问题6：如何确定业务疲软是宏观因素导致而非竞争份额损失 - 公司与客户沟通，了解到项目被搁置、预算不足、需求放缓和库存过剩等情况；注塑服务在高需求和供应链冲击时期表现良好，但在市场需求放缓时会面临挑战；公司将通过扩大注塑业务的产品范围来应对 [57][58][59] 问题7：历史上注塑业务受宏观疲软影响较小，现在为何出现较大疲软以及公司内部采取的措施 - 去年第三季度注塑零部件业务同比增长25%，该业务存在周期性，受创新和响应能力的市场领域影响；公司采取积极的销售行动和数字营销，同时扩大工厂的交货期选项，并通过Hubs MP网络进行交叉销售 [62][63] 问题8：第三季度末和第四季度美国CNC加工和3D打印业务的需求变化 - 10月，CNC加工和3D打印中较短交货期的业务有所疲软，而较长交货期的业务表现良好；这与第三季度和2022年全年的情况不同 [68] 问题9：关键客户表示谨慎的行业领域以及是否符合经济放缓环境 - 汽车和医疗行业出现疲软，汽车行业下降较多，医疗行业部分原因是去年有COVID订单，但下降幅度超过了这一因素 [70] 问题10：欧洲业务的增长情况以及是否看到疲软迹象 - 欧洲除注塑业务外，CNC和3D业务表现良好，CNC增长约30%，3D增长20%；从第三季度到第四季度，欧洲的疲软趋势小于美国 [72] 问题11：重振注塑业务增长的具体措施 - 首先进行软件和电子商务更改，使额外的功能可以在线订购；工厂无需进行重大重新配置；销售团队向客户传达信息并开始承接订单；同时将网络引入这些机会，并加速向网络进行交叉销售 [76][77] 问题12：客户的材料使用是否从注塑业务转向CNC加工和3D打印 - 公司认为CNC和3D打印的增长并非来自注塑业务的份额转移，它们的应用和用例不同，注塑模具成本较低，从产量角度来看交叉点也较低 [79] 问题13：汽车行业同比下降但EV行业有发展，公司在EV产品开发方面的机会和实现时间 - 汽车生产方面的下降主要是由于去年注塑零部件业务有较大订单；在EV领域，公司看到了帮助企业进行原型制作和推进技术的机会，预计在第四季度和明年会有发展 [81]