财务数据和关键指标变化 - 截至2023年12月31日的季度，平均存款成本较上一季度增加17个基点，达到37个基点；2023年3月季度借款成本较2022年12月季度增加59个基点 [8] - 2023年3月季度净息差受较低净递延贷款成本影响正向增加约2个基点 [9] - 2023年3月季度净息差较2022年12月季度下降5个基点，至3%，原因是总生息资产平均收益率增加20个基点，总计息负债成本增加30个基点 [34] - 2023年3月31日，非 performing 资产降至94.5万美元，低于2022年12月31日的95.6万美元 [30] - 2023年3月31日，早期逾期贷款余额为96.2万美元 [31] - 2023年3月季度计提贷款损失准备16.9万美元，3月31日贷款损失准备金与总投资贷款的比例与12月31日持平，为56个基点 [33] - 2023财年至今，公司向股东分配约300万美元现金股息，回购约360万美元普通股，资本管理活动导致2023财年至今净收入分配率达97% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 最近一个季度，公司发放5390万美元投资贷款，低于上一季度的7430万美元；贷款本金还款和还清额为1750万美元，低于2022年12月季度的2800万美元，处于季度范围低端 [28] - 截至2023年3月31日的3个月，投资贷款较2022年12月31日余额增长约4%，单户、多户、商业房地产和建筑贷款类别均有增加 [30] - 单户和多户贷款管道较上一季度变小，预计2023年6月季度贷款发放量将低于本季度，且低于近期季度范围（5400万 - 9400万美元） [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司短期资产负债表管理策略与上一季度不变，认为通过审慎的贷款组合增长来利用资产负债表是最佳行动方案 [13] - 公司继续在全公司范围内寻找运营效率，以降低运营费用 [11] - 鉴于当前经济环境，公司管理贷款与存款比率，避免其进一步上升过多，同时在存款方面不过度激进竞争 [19] - 对于可能因更高利率而离开的定期存款储户，公司采取防御策略，会匹配利率，但不进行激进的定期存款广告宣传 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于近期银行倒闭事件，存款受到质疑，存款竞争显著加剧，这可能会缩减公司新贷款生产等方面的增长预测或能力 [20] - 许多房地产投资者因抵押贷款利率上升而减少活动，消费者对单户可调利率抵押贷款产品的需求增加 [28][29] - 公司意识到商业房地产贷款的担忧，但对借款人的承销特征和抵押品表现有信心 [31] 其他重要信息 - 2023年3月31日，公司全职员工人数降至160人，低于去年同日的163人 [12] - 2023年3月季度运营费用增至690万美元，预计2023财年剩余时间运营费用将保持类似水平，但可能因工资增加和其他运营费用的通胀压力而面临压力 [12] - 公司约9930万美元贷款将于2023年6月季度上调利率，预计上调84个基点，加权平均收益率从5.40%升至6.24%；约9530万美元贷款将于2023年9月季度上调利率，预计上调104个基点，加权平均收益率从6.12%升至7.16% [10] - 公司超过资本充足率要求，能够顺利执行业务计划和资本管理目标 [13] - 公司存款主要为零售和小企业存款，平均每户存款余额为3.4万美元，通过分行系统产生 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待贷款与存款比率的未来走势 - 公司历史上作为储蓄机构，贷款与存款比率通常高于典型商业银行，目前约为110%，处于范围上限 公司会在当前经济环境下管理该比率，避免其进一步上升过多，同时不过度激进竞争存款 该比率目前不是重大担忧，但公司会予以关注 [19][20][21] 问题2: 与储户就维持存款余额和利率等方面进行了哪些讨论 - 公司存款主要为零售和小企业存款，平均每户存款余额为3.4万美元，非常分散 对于可能因更高利率而离开的定期存款储户，公司采取防御策略，会匹配利率，但不进行激进的定期存款广告宣传，以免影响储户的粘性和长期稳定性 公司有部分对利率敏感的储户因更高利率离开，但整体储户情况好于有科技存款、风险投资存款或加密货币存款的机构 储户有关于利率的询问，公司会在核心存款基础上进行匹配 [35][36][38] 问题3: 资本方面的展望，是专注于增长资本还是继续向股东返还一定比例的稳定收益 - 文档未提及该问题的回答内容