财务数据和关键指标变化 - 本季度新增和购买9330万美元投资贷款，高于上一季度的6100万美元；贷款本金和还款额为7990万美元，高于2021年3月季度的7570万美元 [5] - 截至2021年6月30日的三个月，投资贷款较3月31日增长约1% [6] - 非执行资产从2021年3月31日的980万美元降至860万美元 [7] - 2021年6月季度贷款损失拨备为负76.7万美元；贷款损失准备金与投资贷款总额的比率从3月31日的98个基点降至6月30日的88个基点 [8] - 截至2021年6月30日的季度，净息差较上一季度压缩6个基点 [8] - 截至2021年6月30日的季度，平均存款成本较上一季度下降2个基点至15个基点；借款成本较3月季度增加约16个基点 [9] - 2021年6月30日全职员工人数降至161人，较去年同期的178人下降10% [10] - 2021年6月季度记录了240万美元的员工留用税收抵免 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 单户和多户贷款类别增加，部分被商业房地产和建筑贷款类别的下降所抵消 [6] - 再融资活动在6月季度开始放缓，但随后有所增长，主要发生在单户贷款组合中 [14] - 单户产品购买需求强劲，但库存较低，在售库存与购买量的比例不到2个月 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 短期资产负债表管理策略与上一季度不变，认为通过审慎的贷款组合增长来利用资产负债表是最佳行动方案，但在当前环境中执行该策略困难，暂时将多余流动性重新配置到政府支持的抵押贷款支持证券中 [11] - 认为维持现金股息非常重要，优先于股票回购活动，但也认可通过股票回购计划向股东进行审慎的资本返还，2021年6月季度根据2020年4月的股票回购计划回购了约5万股普通股 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 6月季度低信用风险贷款产品竞争激烈，但由于整体经济状况改善，许多多户和商业房地产借款人再次考虑交易 [5] - 承保要求大多已恢复到疫情前标准，但零售和办公商业房地产等某些贷款产品仍较严格 [6] - 认为健康状况和地方政府的应对措施可能对贷款业务有轻微影响，对多户和商业业务影响可能稍大，但6月季度行业整体业务量较好 [24][25] 其他重要信息 - 2021年6月季度发生了一些非常规运营费用，包括基于股票的薪酬费用增加和17万美元的预诉讼就业事项和解费用 [11] - 公司超过资本充足率要求，为执行业务计划和资本管理目标提供了保障 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度再融资活动是否放缓 - 再融资活动在6月季度因10年期国债收益率和抵押贷款利率上升而开始放缓，但随后因收益率和利率下降而有所增长，主要影响单户贷款组合，也为新贷款发放带来机会 [14] 问题: 购买市场是否已恢复到疫情前水平 - 购买市场活动仍然活跃，但库存较低，主要是因为卖家不像以前那样挂牌出售房屋，一旦有新房源上市，很快就会售出，单户产品需求强劲 [15] 问题: 本季度税率低于历史水平是否与员工留用税收抵免有关，未来情况如何 - 公司合并法定税率为29.56%，员工留用税收抵免在联邦层面应税，但在州层面免税，在获得该抵免的特定季度会带来一定好处 [16] 问题: 请详细说明费用基础情况，以及未来几个季度的可能性，之前提到的分行网络是否有整合计划 - 分行网络主要在租约到期时进行审查，单个城市只有一家分行不太可能整合，有多家分行的城市（如里弗赛德）可能进行整合；6月季度的预诉讼和解费用和股票奖励归属分配等费用在预测未来几个季度时应排除，过去季度正常化费用估计在690万 - 700万美元之间 [20][21] 问题: 随着公司持续盈利，有形账面价值上升，股票回购是否会成为优先事项，还是仅关注股息 - 公司并非只关注股息，股票回购也是资本管理的一部分，但更倾向于贷款增长和利用资产负债表，股票回购是在盈利和增加总股本及资本比率的背景下的一种资本管理策略 [22] 问题: 考虑到当地健康警告和口罩令，对未来贷款发放的担忧程度如何 - 认为健康状况和地方政府应对措施可能有轻微影响，对多户和商业业务影响可能稍大，但过去一年的类似措施并未显著影响再融资活动，6月季度行业整体业务量较好 [24][25] 问题: 是否会再次出现因限制而难以进行现场检查的情况 - 目前未看到这种情况，已建立新的程序和活动，使借贷双方能够在安全健康的基础上进行相关操作 [27] 问题: 公司在降低和再投资多余流动性方面做得很好，是否还有更多措施来支持净息差 - 6月季度在这方面表现良好，现金及现金等价物与3月季度基本持平，投资证券余额下降，投资贷款增加，存款增加，借款减少，未来需要连续几个季度继续这样做以支持净息差；单户贷款组合主要是可调整利率贷款，借款人倾向于将其再融资为30年期固定利率产品，这对净息差有影响 [28][29]