财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收3.88亿美元，超出指引范围，按固定汇率计算同比增长7% [4] - 第一季度调整后EBITDA为1.08亿美元，处于指引高端，按固定汇率计算同比增长5%；剔除一次性人事费用后，调整后EBITDA将增长约7% [5] - 第一季度交易量为338亿美元，同比增长8% [14] - 第一季度总营收按报告基础计算增长5%至3.878亿美元，剔除外汇汇率变化影响后增长7% [15] - 第一季度调整后EBITDA为1.078亿美元，调整后EBITDA利润率为27.8%；剔除一次性人事费用后，利润率为28.3%，与去年同期持平 [15] - 第一季度产生7000万美元自由现金流，转化率为65%，比去年第一季度高8个百分点；过去12个月自由现金流为3.08亿美元，转化率为74% [15] - 第一季度调整后净收入为3310万美元，每股0.54美元，去年同期为3730万美元，每股0.62美元 [15] - 第一季度末总债务为26亿美元，第一季度偿还和回购债务约5000万美元，外汇变动使债务余额增加约1500万美元；净债务与过去12个月调整后EBITDA比率为5.8倍，公司预计年底将降至5.1 - 5.3倍 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 商户解决方案业务 - 第一季度交易量为286亿美元，同比增长10% [16] - 第一季度营收为2.085亿美元，同比增长8% [16] - 调整后EBITDA增长8%至5230万美元，利润率为25.1%，与去年第一季度基本一致 [16] 数字钱包业务 - 第一季度交易量为54亿美元，同比持平（未调整外汇逆风影响） [17] - 第一季度营收按固定汇率计算增长6%至1.814亿美元 [17] - 调整后EBITDA按固定汇率计算增长12%至7920万美元，利润率为43.7%，提高180个基点 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 受美国中小企业领域持续强劲以及电子商务（由在线博彩带动）强劲增长的推动，美洲市场表现持续强劲 [14][16] - 受在线博彩和数字资产的潜在增长推动，数字钱包业务持续改善，但受到外汇因素的抵消 [14] - 业务量组合中，商户解决方案业务占比84%，数字钱包业务占比16%，与去年第一季度相比，业务组合略有向商户解决方案业务转移的趋势 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于客户体验、产品创新和销售转型，以重新加速增长并提高利润率 [21] - 公司正在推进销售转型，重点是向现有商户交叉销售新产品、将现有商户拓展到新地区以及在关键垂直领域寻找新商户 [9] - 公司计划在2023年将企业销售团队的人数增加一倍 [8] - 公司正在积极开发一系列人工智能工具，以增强客户体验、管理风险、支持销售增长和提高公司整体效率 [22] - 公司在J.D. Power的商户服务满意度调查中排名第三，远高于行业标准，证明了团队对客户体验的关注 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023年的前景充满信心，预计报告营收在15.8 - 16亿美元之间，中点增长率超过6%；预计调整后EBITDA在4.52 - 4.62亿美元之间，利润率至少提高100个基点 [19] - 公司认为目前处于比去年更有利的位置，尽管无法控制宏观环境，但对实现全年营收增长6% - 7%的目标充满信心 [26] - 公司认为销售转型和产品创新将在下半年加速，推动营收增长 [20][26] 其他重要信息 - 公司未受硅谷银行、签名银行、Silvergate或第一共和银行倒闭的影响，与这些机构没有直接关系 [5] - 公司在全球运营着约100家银行的网络，确保支付流程的弹性，并采取了强大的保障措施来确保客户资金的隔离 [5] - 公司在美国通过FBO账户运营收单业务，美国客户余额由联邦存款保险公司（FDIC）提供保险 [5] - 公司在4月迎来了Nicole Carroll，她将领导公司的战略和创新工作 [6] - 公司在受监管的北美在线博彩市场表现强劲，第一季度新增三个州，与多个主要品牌扩大了支付合作关系，目前为27个州提供支付服务，高于去年第一季度末的22个州 [7] - 公司在安大略省推出了三家新商户，激活了电子现金服务，并计划在第二季度推出Skrill数字钱包 [8] - 公司在第一季度完成了30笔年度合同价值超过10万美元的企业交易和20笔包含多种Paysafe产品的交易，并扩大了交叉销售和地理扩张机会的管道 [8] - 公司改进了交易整合流程，使新商户从合同签订到整合的平均时间缩短了50% [8] - 公司经典数字钱包业务在第一季度实现了10%的固定汇率营收增长，活跃用户基础持续稳定，每位活跃用户的交易量和平均收入均实现了两位数增长 [11] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司是否有出售的可能性 - 公司目前专注于恢复更强的增长态势并扩大利润率，领导团队得到了董事会的全力支持，董事会对公司的机会感到兴奋 [25] 问题: 2023年与2022年相比有何预期 - 公司认为目前处于比去年更有利的位置，对实现全年营收增长6% - 7%的目标充满信心，这是从2022年基本持平的增长率的显著改善 [26] - 公司的销售转型取得了早期成果，管道比去年更大，看到了多产品销售和跨地区交叉销售的机会，这些将在下半年加速 [26] - 公司在产品方面有全球替代支付方式（APM）优化、提高授权率和将钱包平台拓展到相邻市场等关键举措 [26] 问题: 是否有赎回认股权证或进行股票回购的可能性 - 公司目前没有股票回购计划，重点是降低债务水平，因为杠杆率高于期望水平 [27] 问题: 销售加速和产品创新战略的具体情况 - 销售团队在建立团队和吸引合适人才方面取得了早期进展，管道显著增加，大部分销售集中在现有客户群体中，目标是在五个垂直领域内最大化客户钱包份额 [29] - 产品方面，公司专注于钱包用户体验、授权率、APM和电子商务网站，第一季度核心数字钱包产品取得了两位数增长，交易和平均收入均有所增加 [36] - 公司对钱包平台的发展充满信心，计划在2024年初推出面向商户的钱包，目前进展顺利 [37] 问题: 在线博彩行业中卡收单业务的变化趋势 - 随着支付方式的不断涌现和演变，卡收单业务的占比可能会发生变化，数据和个性化体验将变得更加重要，钱包业务有望在未来几年崛起，公司对各种支付类型都有良好的定位 [43] 问题: 营收指引中第二季度隐含减速的原因 - 第二季度目前符合预期，公司决定不再提供明确的季度指引，而是专注于全年指引 [45] - 第一季度在线博彩业务受益于超级碗和三月疯狂等活动，而复活节和四月的额外周末通常对数字钱包业务不利，这些因素可能导致第一季度的增长在第二季度无法重复 [52] 问题: 不同垂直领域的增长情况以及第二季度能否延续第一季度的势头 - 商户解决方案业务中，电子商务业务加速增长至两位数，从中小企业垂直领域向电子商务垂直领域略有转移；数字钱包业务中，经典钱包实现了较好的复苏 [49] - 从地理角度看，北美市场保持稳定增长，拉丁美洲和其他地区实现了低两位数增长，与年初预期一致 [50] - 尽管第一季度的一些不利因素在第二季度消失，但第一季度的一些增长因素（如在线博彩活动）在第二季度可能不会重复，因此公司预计第二季度将实现低个位数增长，符合全年指引 [52]