财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额为5.33亿美元（CER），超过5.1亿美元的预期，与2021年第三季度的5.35亿美元基本持平 [10] - 非COVID产品组在2021年第三季度基础上实现18%的CER销售增长，占总销售额超80% [11] - 调整后摊薄每股收益为0.55美元（CER），高于至少0.48美元的预期 [11] - 实际汇率下，第三季度净销售额同比下降7%至5亿美元，主要因约6个点的货币逆风 [26] - 调整后营业利润率为28.7%，上年同期为30.8% [37] - 调整后毛利率上升1个百分点至67.6% [39] - 研发投资从上年同期的9%升至9.8%，销售和营销费用上升1.8个百分点至22.9%，一般和行政费用上升1个百分点至6.2% [40][41] - 前九个月经营现金流同比增长34%至5.91亿美元，自由现金流增长67% [43][44] - 截至2022年9月30日，总合并净债务为4.02亿美元，低于2021年12月31日的8.76亿美元 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 样本技术（Sample Technologies） - 占总销售额约1/3，非COVID产品组合实现两位数CER增长，占2022年第三季度销售额75%，但因COVID - 19检测需求下降，整体销售额同比下降约2%（CER） [29][30] 诊断解决方案（Diagnostic Solutions） - 占销售额约30%，QuantiFERON特许经营是增长关键驱动力，第三季度QuantiFERON TB测试销售额增长14%（CER），前九个月销售额为2.56亿美元（CER），有望超全年3.1亿美元（CER）目标 [30][31] PCR核酸扩增产品组 - 第三季度销售额下降5%（CER），非COVID产品组两位数CER增长，COVID产品组两位数CER下降 [33] 基因组学NGS产品组 - 占总销售额约10%，实现6%的CER销售增长，COVID相关收入疲软 [33] 各个市场数据和关键指标变化 欧洲、中东、非洲地区 - 第三季度CER增长3%，法国、德国、荷兰和英国表现突出，由非COVID产品组销售驱动 [34] 美洲地区 - 非COVID产品组销售额实现强劲两位数CER增长，主要因QuantiFERON和QIAcuity特许经营扩张，抵消了COVID销售额的显著下降 [35] 亚太、日本地区 - 销售额同比下降9%（CER），泰国、菲律宾和印度尼西亚等国销售额下降，澳大利亚和印度实现两位数CER增长，中国第三季度销售额下降约3%（CER），年初至今实现中个位数CER增长 [36][37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推进五大增长支柱战略，包括样本技术、QuantiFERON、QIAstat诊断、NeuMoDx和QIAcuity，各支柱均取得进展，部分有望超2022年销售目标 [12][14] - 采取平台无关的基因组学战略，化学和生物信息学通用，可用于不同平台，降低市场波动影响 [89][90] - 数字PCR市场，公司认为QIAcuity具有高度差异化解决方案，虽有Roche进入，但公司认为其产品未完全集成，QIAcuity有望占据领先地位 [101][103] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对COVID测试需求持保守态度，预计2023年COVID销售额下降超50%，将继续支持COVID - 19测试和监测以及其他公共卫生紧急情况 [23][83] - 基于目前情况，公司认为非COVID产品组2023年将继续实现两位数CER增长 [72][84] - 公司希望后COVID时代比前COVID时代更强，预计2023年调整后EBITDA利润率将高于27% [85][86] 其他重要信息 - 公司在选定国家进行价格调整，2022年7月开始第二轮价格上涨，目标是6% - 7%，2023年1月将进行第三轮价格上涨 [93][95] - 公司供应链管理良好，采取积极措施应对供应问题，目前积压订单水平回到疫情前 [105][107] - 公司在通胀较高国家为员工提供一次性付款，预计明年工资增长高于以往 [116][117] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非COVID业务不同部门增长动态及QIAstat面板在美国的推出计划 - 公司未提供中期指导，但基于当前情况，非COVID业务2023年有望实现两位数增长，QuantiFERON、QIAstat、NeuMoDx和QIAcuity将继续两位数增长，样本技术组合预计中个位数增长 [76][77] - QIAstat的GI面板预计2023年获批，脑膜炎面板计划2023年底提交美国审批，BCID面板计划先在欧洲推出，2024年底左右提交美国审批 [78] 问题2: 2023年业务形势、非COVID业务对比及毛利率变化 - 公司对2023年COVID销售持保守态度，预计下降超50%，非COVID业务有望两位数增长 [83][84] - 虽未提供2023年指导，但公司认为应高于27%的调整后EBITDA利润率，近期趋势积极 [85][86] 问题3: 基因组学产品组合需求、欧洲市场预期 - 公司采取平台无关战略，受市场波动影响较小，UNGS产品组合预计不低于两位数增长 [89][92] - 欧洲、中东和非洲地区第三季度增长领先，公司在该地区基础坚实，将在2023年1月进行第三轮价格上涨 [92][93] 问题4: 今年价格上涨幅度、明年预期及数字PCR市场发展和Roche设备影响 - 公司有年度价格上涨政策，2022年7月进行第二轮价格上涨，目标6% - 7%，因客户合同等因素，最终影响待定，明年价格上涨正在与客户协商确定 [95][99] - 数字PCR市场预计增长，公司认为QIAcuity具有差异化优势，Roche进入将促进市场发展，但其产品未完全集成，QIAcuity有望领先 [101][103] 问题5: 供应链情况及NeuMoDx美国菜单扩展进展 - 公司供应链管理良好，采取积极措施应对供应问题，目前积压订单水平回到疫情前 [105][107] - NeuMoDx全球中期增长预期不变，仍为两位数增长，2023年将重新专注美国测试菜单开发，该系统可同时随机运行监管检测和LDTs，这是其在美国销售的优势 [109][112] 问题6: 国内客户工资通胀、劳动力短缺情况及公司应对措施，以及中国市场销售占比和交易环境 - 公司在通胀较高国家为员工提供一次性付款，预计明年工资增长高于以往 [116][117] - 中国市场销售额占比约6% - 7%，公司在组织上有应对能力，2022年前九个月销售额同比增长4%（CER），第三季度下降3%，已纳入此前指导，公司仍看到中国市场机会，但较疫情前减少 [118][122]