财务数据和关键指标变化 - 第一季度毛利润同比增长12%至1260万美元，主要源于新客户业务拓展和现有客户新业务增加；环比增长17%，得益于有机增长、季节性趋势和RWS业务改善 [46][48] - 第一季度SG&A费用为940万美元，去年同期为930万美元，同比并购成本降低，但整合和平台投资成本增加；预计第二季度SG&A费用约为950万美元；2023年折旧和摊销预计约为1000万美元 [50] - 季度末应付票据为7240万美元，年初为7490万美元，反映了正常本金还款和P&C资产抵押贷款减少 [51] - 过去两个季度平均运营现金流为200万美元；第一季度运营现金流为300万美元，主要来自营运资金改善，若剔除120万美元收购相关绩效付款，运营现金流将超400万美元；季度末后偿还了500万美元Monroe信贷额度 [30][33] - 第一季度末现金余额为980万美元，近期将P&C运营借款额度从1500万美元提高到2500万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - RWS业务按计划将于年底完成整合，第一季度开始将合同成本转嫁给客户，预计全年产生积极影响，去年未转嫁成本对毛利润影响约150万美元 [54] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续采用“落地与扩张”战略实现有机增长，通过收购获得新服务能力并向现有客户推广，同时推进此前赢得的业务服务落地 [36] - 公司将通过优化供应商关系和采购管理降低服务成本，与供应商达成双赢合同条款，实现双方成本降低和资产利用率提高 [37] - 公司认为并购仍将是增长的重要支柱，但会保持收购纪律，根据合适交易的可用性决定并购活动频率 [56] - 行业面临提高可持续性、监管增加和垃圾填埋成本上升的压力，降低了公司回收服务的采用门槛，公司对2023年及未来几年的发展持乐观态度 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为终端市场活动水平稳定，业务模式能够应对通胀和大宗商品价格波动，通过灵活合同转嫁成本压力，实现了在相对低营收增长情况下毛利润12%的增长 [35] - 公司对2023年及未来的盈利增长保持积极展望，预计将成为强劲的现金流生成者，收购整合将通过提高效率和交叉销售带来增量贡献，有机增长来源多样，将继续提高运营效率和投资能力以提升客户价值和业务盈利能力及可扩展性 [79] 其他重要信息 - 公司客户服务团队持续监控客户使用的服务，努力向客户追加销售未提供的服务，以增加业务收入 [64] - 公司在客户界面持续改进客户门户和废物数据报告，内部则开发自动化和简化流程，以提高业务可扩展性和降低管理成本 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 向现有客户推出新服务和能力的进展及反馈，还有其他感兴趣的服务吗 - 托盘服务是重点拓展领域，还有其他小范围的回收能力提升服务可向客户推广；目前处于早期阶段，交叉销售机会仍有很大提升空间 [61] 问题2: 技术方面的投资及对业务的帮助 - 客户界面上，客户门户和废物数据报告不断改进，成为客户选择供应商的关键标准之一；内部团队开发自动化和简化流程，有助于在增加收入和业务量时更轻松地扩展业务，减少管理成本 [62] 问题3: 是否统计过客户使用公司所有服务的比例，以及可追加服务的客户数量 - 相关统计项目在上次电话会议后启动，目前仅进行了几周，Dave已负责实施，团队对此很有热情 [3] 问题4: RWS业务150万美元毛利润的整合节奏 - 第一季度刚开始提高价格转嫁成本，第二季度开始加速，第三和第四季度相对平稳，第四季度末可能有更多效率提升机会 [67] 问题5: 业务管道的规模和潜在机会 - 管道中有很多大型客户机会，但销售周期较慢，不过仍在推进，预计本财年有一些客户签约，回报值得期待 [68] 问题6: 收购是否影响现金周期，能否恢复到收购前水平 - 除RWS部分业务有预收款对现金周期有一定帮助外，收购业务对现金周期无重大影响，有信心恢复到收购前水平 [22] 问题7: 所说的双位数盈利增长是指毛利润美元百分比增长还是EBITDA增长 - 预计前三个季度毛利润增长与EBITDA增长基本持平，第四季度随着整合完成可能会有所下降 [100] 问题8: 能否用P&C增加的借款额度偿还Monroe债务 - 未明确回应此问题，但强调对2023年的积极展望和各项举措的良好进展 [77] 问题9: 新客户业务拓展的进展及未来预期 - 有一些早期阶段的大客户，业务拓展按合同约定推进，虽需要时间消化，但预计将在今年剩余时间提供增长动力 [90] 问题10: M&A环境和竞争情况 - 当前M&A环境较慢，有经济方面的原因；公司会在合适机会出现时进行收购，目前重点是高效准确地整合现有业务 [93] 问题11: 收购和整合成本在今年剩余时间的预期 - 未明确回应此问题 [106]