财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入3740万美元，同比增长58% [6] - 毛利润增长50.4%至690万美元，同比有机增长占毛利润增长超一半，其余来自收购；较第二季度环比增长1% [6] - 第三季度毛利率为18.3%，较去年下降90个基点，但在目标范围内 [7] - 第三季度SG&A费用为530万美元，同比增加100万美元，整体SG&A成本同比增长24% [8][9] - 折旧从去年的15万美元增至50.8万美元，主要与Green Remedies资产收购的摊销有关 [8] - 第三季度利息费用从去年的7.3万美元增至54.3万美元，主要与2020年第四季度为Green Remedies收购进行的债务融资有关 [9] - 第三季度归属于普通股股东的净收入为每股摊薄后0.02美元，去年同期为净亏损每股摊薄后0.02美元 [10] - 第三季度调整后EBITDA同比增长148%至250万美元，年初至今调整后EBITDA为760万美元 [5][10] - 2021年前九个月经营现金流为340万美元，资本支出约为50万美元，用于6月30日完成收购的现金约为230万美元 [11] - 季度末现金余额为910万美元，高于年初的750万美元；债务水平相对稳定，季度末为1900万美元，2020年底为1850万美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提及各条业务线数据和关键指标变化相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 食品杂货市场在整个时期保持稳定；零售市场持续温和复苏，但客流量仍远低于疫情前水平；汽车售后市场对汽车维修和保养服务的需求在第三季度持续改善，行驶里程数与2019年持平；工业终端市场也有所复苏，但不同客户的活动水平差异较大 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于管理业务以增加毛利润，这是衡量成功的关键指标 [4] - 执行严格的并购战略，上周完成一项小型收购，预计将使EBITDA运行率增加超40万美元，未来几年并购仍将是增长的重要组成部分 [18] - 积极增加负责产生毛利润的面向客户的员工规模，包括销售人员、客户解决方案团队成员和供应商管理人员 [19] - 设立新职位，聘请高级副总裁负责战略，领导技术投资和流程改进，以提高运营效率和平台可扩展性 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对业务表现和战略执行进展感到满意，预计未来将继续实现同比增长 [20] - 终端市场持续复苏，通胀对业务影响中性，合同有调整机制；提高可持续性的压力和垃圾填埋成本上升，降低了回收服务的采用门槛 [20] - 新客户签约的贡献将持续带来增量增长，业务机会增多，有机增长步伐加快 [20] - 公司在人员、技术和流程方面进行投资，以在不影响客户服务水平和运营杠杆的情况下增加毛利润 [21] - 预计第四季度及明年将继续实现强劲增长和毛利润增长，EBITDA盈利能力将继续超过营收增长 [21] 其他重要信息 - 会议包含对未来事件或业绩的前瞻性陈述，存在重大风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异 [2] - 会议讨论了非GAAP财务指标，管理层认为这些指标有助于投资者了解公司核心运营和未来前景，财报发布中包含非GAAP与GAAP财务指标的全面对账 [2] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新工业大客户与之前大客户在毛利率或毛利润贡献方面的比较 - 公司不评论单个客户的毛利润贡献，但预计该客户将是重要贡献者，与该领域其他业务情况相似 [23][25] 问题2: 今年SG&A费用环比上升的驱动因素，是否与供应链问题有关 - 主要驱动因素是收购活动以及业务增长带来的市场推广和人员增加等成本上升，还有一些新招聘未反映在第三季度，以及专业服务和差旅等费用的增加 [26][28] 问题3: 是否能在第四季度看到GAAP SG&A费用的更新 - 公司正在关注业务活动，特别是收购活动，预计会推动SG&A费用上升 [29] 问题4: 上周收购的公司毛利率情况 - 公司披露的是该业务收购的EBITDA运行率约为每年40万美元，毛利率取决于合同情况，该业务折旧、摊销较少，毛利润与EBITDA运行率相近 [31] 问题5: 新客户业务规模达到八位数时是否会成为最大客户 - 公司认为不太可能成为最大客户，但会使其进入客户规模的前列 [35]