财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收1.59亿美元，同比增长13%；订阅收入同比增长14%；市场及其他收入增长9%，数据市场增长5% [14][19] - 第三季度非GAAP运营利润2600万美元，同比增加1100万美元，利润率扩大6个百分点至16% [4] - 第三季度运营现金流1600万美元；本季度回购230万股，花费5000万美元；财年至今回购610万股，花费1.5亿美元 [8] - 预计2023财年营收在5.95 - 6亿美元，非GAAP运营利润在6000 - 6300万美元 [22] - 预计2024财年非GAAP运营利润同比增长约50% [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度客户数量910个，较第二季度下降；大客户数量保持稳定，中小企业和低ACV账户数量下降；0.5 - 100万美元客户数量较上季度增长6%，100万美元以上客户数量增加2%至94个 [3] - 订阅净留存率为101%，平台净留存率为102%；预计第四季度订阅净留存率约为100，平台净留存率约为99 [15][22] - 第三季度使用量占订阅收入的16%，排除一次性合同结算后为14% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际业务增长约27%，经外汇调整后增长37% [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采取四项举措加速营收增长，包括提高美国销售团队生产力、深化渠道合作伙伴关系、扩大数字目的地网络、持续改进产品 [78] - 公司核心竞争力包括基础身份、广泛覆盖和强大的隐私安全措施，提供独特的数据协作平台 [6][17] - 公司与迪士尼、Pinterest、AWS等建立合作，拓展业务并提供新功能 [5][16] - 行业竞争激烈，但公司认为自身能为合作伙伴提供价值，在市场中具有优势 [57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境不确定，客户收紧预算，影响新客户获取和转化率，但公司销售团队取得进展，管道和预订量有改善迹象 [21][40] - 对2024财年营收增长持保守态度，预计实现低个位数增长；但预计运营利润将显著增长，利润率扩大，并向股东返还大量现金 [74] 其他重要信息 - 公司预计第四季度产生约1000万美元的重组费用，主要与房地产规模调整有关 [11] - 公司正在探索税务策略，可能带来现金税收优惠，但会产生非现金股票费用 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 与AWS、Meta、Pinterest等的合作对业务的潜在推动作用及2024财年营收增长展望 - 合作分为目的地合作和技术合作，前者嵌入生态系统，提高业务持久性，未来可能带来额外收入；后者有助于拓展中小企业渠道 [73][31] - 目前处于早期阶段，建议对2024财年营收增长持保守态度，预计为低个位数增长，同时运营利润将增长约50% [74] 问题: 宏观环境对新客户增加和追加销售机会的影响，以及净留存率的长期趋势 - 宏观环境导致保守态度，但销售团队有进展，管道处于历史高位，预订量环比上升，公司可从创新中受益 [40] - 不会提供净留存率的长期指导，但认为目前采取的措施能扭转下降趋势，100%不是最终目标 [56] 问题: AWS Clean Room在零售垂直领域之外的拓展机会，以及对大型企业的可触达性 - 公司认为在多个行业都有数据协作机会，AWS等云提供商也看到了这一点，公司将支持它们并帮助其客户和数据合作伙伴 [27] 问题: 公司在CTV生态系统中的作用，以及能否使更多库存可寻址 - 公司不仅参与程序化CTV，还致力于使整个前期CTV库存可寻址和可定向，已与主要CTV玩家建立合作 [46] 问题: ATS出版商增长的驱动因素，以及Safe Haven的ARR轨迹 - ATS增长是因为达到临界规模，地址性更有效，出版商看到收益提升，且合作是全球性的 [51] - Safe Haven是企业平台，其影响的ARR同比增长约62%，占比从约20%提升至29% [61] 问题: 公司对Fast服务的暴露情况，以及对其长期看法 - 公司的电视策略是使每个印象可寻址，与主要MVPD、出版商等建立合作，Fast服务带来的流量增长后需通过更好的定位提高收益率，这是公司的机会 [64][65] 问题: 2024财年低个位数增长预期与第四季度退出率的差异驱动因素 - 目前处于早期阶段，需观察宏观环境、数据市场和云合作伙伴关系的发展，数据市场面临宏观经济压力 [74][76]