财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年销售额同比增长5%，调整后EBITDA增长66%或800万美元 [3] - 第二季度销售额同比增长2.3%至2.11亿美元，亚太地区销售额增长21%，EMEA增长1%，北美下降2% [3] - 第二季度非GAAP毛利率为52%，同比下降300个基点，但环比上升400个基点 [80] - 第二季度非GAAP运营费用为9000万美元，同比下降6%，环比下降500万美元 [80] - 第二季度非GAAP调整后EBITDA为2300万美元，同比增长9%，环比增长2500万美元 [106] 各条业务线数据和关键指标变化 - IP Optical业务第二季度收入为8500万美元，同比增长24%，环比增长19% [81] - IP Optical业务非GAAP毛利率为31%，环比上升350个基点，同比上升200个基点 [81] - Cloud & Edge业务第二季度收入为1.25亿美元，同比下降9%，软件占总产品收入的57% [56] - Cloud & Edge业务非GAAP毛利率为67%，同比下降100个基点，环比上升540个基点 [56] 各个市场数据和关键指标变化 - 印度市场IP Optical产品销售额同比增长30%，达到自2020年收购ECI以来的最高水平 [72] - 日本市场IP Optical产品销售额占整体IP Optical销售额的5%，较2022年上半年几乎为零的水平显著提升 [49] - 北美市场IP Optical销售额同比增长94%，占整体IP Optical销售额的15%以上 [102] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在实施战略重组计划，优化房地产、重新谈判供应商条款并推动人员协同效应，预计将超过2000万美元的年度运营费用削减目标 [8] - 公司正在从永久许可模式向订阅模式过渡，以创造更可预测的经常性收入流 [11] - 公司预计IP Optical业务在2023年下半年实现调整后EBITDA盈亏平衡 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计第三季度收入在2.15亿至2.25亿美元之间，非GAAP毛利率在51.5%至52.5%之间，非GAAP调整后EBITDA在2600万至3200万美元之间 [85] - 公司预计2023年全年收入在8.4亿至8.7亿美元之间，调整后EBITDA在9500万至1.1亿美元之间，较2022年显著改善50% [85] - 公司预计2024年北美服务提供商在语音网络现代化方面的支出将恢复，这将增加企业和联邦市场的持续增长 [110] 其他重要信息 - 公司第二季度末现金及现金等价物为3500万美元，较上一季度减少1100万美元 [107] - 公司第二季度利息支出为680万美元，同比增加200万美元 [106] - 公司预计第三季度将有更高的营运资金需求，以支持业务增长 [107] 问答环节所有的提问和回答 问题: IP Optical业务的EBITDA轨迹 - 公司预计IP Optical业务在2023年下半年实现调整后EBITDA盈亏平衡，第三季度和第四季度将共同达到这一目标 [37] 问题: 北美农村宽带市场的规模 - 北美农村宽带市场已成为公司的战略市场，预计未来几年将显著增长，但可能不会超过印度市场的规模 [116] 问题: 供应链问题对收入的影响 - 第二季度供应链问题对收入的影响与第一季度相似，预计第三季度将有所改善 [67] 问题: 订阅模式的过渡 - 公司正在从永久许可模式向订阅模式过渡，主要在企业市场进行，客户对此表现出浓厚兴趣 [123] 问题: IP Optical业务的客户数量 - 公司预计IP Optical业务的客户数量将在2024年继续增加，特别是在北美、欧洲和亚太地区 [113] 问题: IP Optical业务的订单趋势 - 第二季度IP Optical业务的订单量较第一季度有所下降，但预计下半年将恢复增长 [118] 问题: IP Optical业务的毛利率 - IP Optical业务的毛利率因产品类型和地区而异，IP路由产品的毛利率通常高于光传输产品 [97] 问题: Cloud & Edge业务的订阅模式 - 公司正在将Cloud & Edge业务的收入模式从永久许可转向订阅模式，以平滑业务的波动性 [122] 问题: Verizon的销售情况 - 第二季度Verizon的销售额同比增长，但较2022年第二季度的历史高点有所下降 [134] 问题: IP Optical业务的成本削减 - 公司预计IP Optical业务的成本削减将在第三季度和第四季度继续带来收益，推动EBITDA改善 [136]