财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为2.06亿美元，同比增长19%，符合预期 [7] - 调整后EBITDA为2100万美元，略高于预期的1700万至2300万美元区间 [24] - 非GAAP毛利率为54.9%，高于预期的53.5%至54.5% [27] - 非GAAP每股收益为0.06美元，处于预期的0.03至0.06美元区间顶部 [24] - 公司预计第三季度收入在2.1亿至2.25亿美元之间，全年收入预期为8.4亿至8.7亿美元 [47][48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云与边缘业务第二季度收入为1.37亿美元，同比下降3%，但环比增长25% [31] - IP光网络业务第二季度收入为6900万美元，同比下降1%，但环比增长8% [33] - 云与边缘业务的软件收入占比达到58%，毛利率保持在68% [31][32] - IP光网络业务的毛利率为29%，与第一季度持平，但较去年同期的48%大幅下降 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场表现强劲，云与边缘产品和服务销售额环比增长33% [7] - 欧洲市场的光网络业务表现亮眼，尽管部分大单从6月底推迟到7月 [9] - 印度市场的光网络业务增长显著，预计随着5G投资周期的启动将进一步增长 [43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在加大对IP光网络业务的研发投入，以抓住一级服务提供商的资本支出机会 [19] - 公司计划在未来几个季度推出一系列新产品，包括Neptune XDR 2000系列IP路由器 [21] - 公司在STIR/SHAKEN协议领域建立了技术领先地位，并在全球范围内扩展相关业务 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计下半年将显著增长，尤其是第四季度 [42] - 供应链挑战和物流成本上升仍然是主要问题，但预计随着时间推移会有所改善 [11][34] - 公司预计IP光网络业务在下半年将实现20%以上的增长 [10] 其他重要信息 - 公司第二季度末现金及现金等价物为3800万美元，较年初减少6800万美元 [36] - 公司已偿还6000万美元的定期贷款，目前未偿还余额为3.4亿美元 [37] - 公司预计全年非GAAP调整后EBITDA在9000万至1亿美元之间 [48] 问答环节所有的提问和回答 问题: IP光网络业务的增长趋势 [52] - 公司预计IP光网络业务在下半年将实现20%以上的增长，IP部分将比光传输部分增长更快 [52] 问题: IP光网络业务的毛利率 [53][54][55] - IP光网络业务的毛利率预计将高于光传输业务，但具体数字未透露 [53][54][55] 问题: 供应链和通胀对成本的影响 [69][70] - 供应链挑战和通胀导致硬件组件和运输成本上升，劳动力成本也有所增加 [69][70] 问题: 5G投资的影响 [90][91] - 5G投资在不同地区处于不同阶段，北美已启动5G服务，而印度等地区刚刚开始5G频谱拍卖 [90][91] 问题: 华为替代机会 [93] - 公司在印度和欧洲看到了华为替代的机会，尤其是在IP光网络业务领域 [93] 问题: 税收率 [113][114] - 公司预计非GAAP税收率将在未来下降，目前的高税收率主要是由于北美收入的增加 [113][114]