财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收增长21%至5330万美元，调整后EBITDA为1290万美元，实现GAAP盈利60万美元，为首个无一次性收益的全年盈利年 [42] - 第四季度总营收1310万美元，同比增长16%；平台营收增长19%至1290万美元；服务营收下降54%至20万美元 [23][41] - 第四季度调整后毛利润增长20%至1000万美元，调整后毛利率77%，同比提升3个百分点；调整后EBITDA为150万美元，同比增长16%，调整后EBITDA利润率为12% [16][50] - 第四季度净亏损收窄30万美元或13%至150万美元 [28] - 2022年经营活动产生的现金流量为1250万美元，2021年为890万美元；2022年自由现金流为360万美元，2021年为370万美元 [56] - 2022年投资活动使用现金880万美元，主要用于内部使用软件开发；2021年为520万美元 [30] - 2022年融资活动使用现金610万美元，主要用于回购公司股票 [57] - 第四季度合同收入占比77%，较上年下降2个百分点；收入流失率为5%，上年为4%，预计未来收入流失率在5% - 10%之间 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - IDI计费客户群从第三季度起净增148个客户，第四季度末达到7021个客户 [8][51] - FOREWARN在第四季度新增超6900个用户，季度末达到116960个用户；超235个房地产经纪人协会签约使用FOREWARN [8][51] 各个市场数据和关键指标变化 - 回购市场业务量上升，因政府疫情支持措施消退，消费者还款困难，汽车回购情况增加 [70][71] - 房地产市场在去年第二季度受抵押贷款利率影响放缓后，自那时起相对稳定 [88][89] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续战略投资产品路线图，把现金流和资产负债表转化为创新解决方案、提升能力、进入新市场和提高市场渗透率 [43] - 计划在2023年及未来几年发布产品，包括对现有解决方案的增强和在身份识别、欺诈预防和检测等领域的新解决方案 [18] - 公司平台从云端构建，内置机器学习，具有竞争优势，能为终端用户提供更智能的界面 [74][75] - 有兴趣收购独特数据资产、技术或前端解决方案，但需满足关键资产、合适价格和估值等条件，否则将继续有机增长 [82][103] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2022年经济环境不确定，但公司实现了健康的两位数营收增长，扩大了毛利率并产生了稳定现金流 [15] - 目标市场保持韧性，预计现有和新解决方案在可预见未来需求强劲 [10] - 对2023年及以后感到兴奋，认为公司能够推进长期战略计划 [9] - 2023年第一季度营收有望高于第四季度 [86] - 预计2023年利润率与2022年相当，2024年随着营收增长，利润率将向35%目标提升 [78] 其他重要信息 - 2022年公司新增46名团队成员，其中销售和营销14人，技术和产品开发27人，以实现组织的可扩展性 [20] - 第四季度一般和行政费用增加90万美元或14%至710万美元，主要因员工薪资和福利增加60万美元以及长期资产注销20万美元 [27] - 第四季度销售和营销费用增加80万美元或36%至300万美元，主要因薪资、福利和销售佣金增加 [53] - 第四季度折旧和摊销增加30万美元或24%至180万美元，主要因内部开发软件的摊销 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司今年面临的客户被收购带来的收入损失金额是多少 - 约为每季度50万美元，全年约200万美元 [63] 问题2: 第四季度EBITDA的季节性影响是否仅为管理层和员工的年终奖金 - 是的，公司有 discretionary bonus plan，很多奖金基于业绩在第四季度发放 [84] 问题3: 如何看待回购市场和房地产市场的情况 - 回购市场业务量上升，因政府疫情支持措施消退，消费者还款困难，汽车回购情况增加；房地产市场在去年第二季度受抵押贷款利率影响放缓后，自那时起相对稳定 [70][71][88][89] 问题4: 2023年利润率预期如何 - 预计2023年利润率与2022年相当，维持在20% - 25%的中高端水平；2024年随着营收增长，利润率将向35%目标提升 [78][79][81] 问题5: 公司是否打算有机增长业务，对并购有何看法 - 公司希望有机增长业务，同时会关注收购独特数据资产、技术或前端解决方案的机会，但需满足关键资产、合适价格和估值等条件，否则将继续有机增长 [82][102][103] 问题6: 能否预期第一季度营收高于第四季度 - 可以这样预期 [86] 问题7: 公司是否考虑利用数据库结合人工智能为客户服务 - 公司平台一直注重数据分析，利用客户留下的数据痕迹提供解决方案，认为自身具有竞争优势，对未来发展充满信心 [91][92][93] 问题8: 2023年是否会有类似2022年的招聘模式，对毛利率和调整后EBITDA有何影响 - 2023年不会有像2022年那样大规模的招聘，公司目前人员配置良好，仅会在有业务增长机会的领域适当投入；预计2023年利润率维持在当前水平，随着营收增长，未来有提升空间 [97][98] 问题9: 如果不大量招聘且业务以固定成本为主，营收增长时运营杠杆应较高，但利润率仍在中20%区间，原因是什么 - 2022年新增人员在年中及下半年入职，全年运营成本较高；从保守角度看，2023年利润率预计在中20%区间，但随着营收增长有提升空间 [100] 问题10: 能否利用银行关系邀请分析师参与会议、提高股票流动性 - 未明确回应 [104]