财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收达创纪录的7000万美元，同比增长19%，较2021年第一季度的11%增速加快 [10][28] - 云服务和订阅ARR在第二季度持续强劲增长27%，总ARR为1.77亿美元，同比增长8% [29] - 2021年第二季度毛利率达82.3%，去年同期为83.1% [31] - 2021年第二季度运营费用为4860万美元，较去年同期增长10%，排除外汇影响，报告费用会降低140万美元 [32] - 运营收入翻倍，达到880万美元，运营利润率从2020年第二季度的7.3%扩大530个基点至12.6% [33] - 财务收入为170万美元，去年第二季度为260万美元 [34] - 本季度税率为15.4%，2020年第二季度为13.1%，2021年预计税率约为15% - 16% [34] - 2021年第二季度摊薄后每股收益增长50%至0.19美元 [34] - 2021年第二季度运营现金流为900万美元，去年第二季度为1800万美元 [35] - 截至2021年6月底，现金和金融投资总额为4.4亿美元 [35] - 2021年第二季度，公司斥资460万美元回购16.3万股普通股，上半年共斥资3500万美元回购股票，2021年回购计划还剩4500万美元额度 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总营收主要由应用安全和云业务驱动 [29] - 云服务和订阅ARR在第二季度增长27% [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区营收在2021年第二季度同比增长2%，占总营收的40% [30] - EMEA地区营收在2021年第二季度同比增长36%，占总营收的35% [30] - APAC地区营收在2021年第二季度增长32%，占总营收的25% [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司凭借卓越技术、广泛的云安全产品、良好声誉和合作伙伴关系赢得新业务 [12][17][20][22] - 持续投资于渠道关系拓展、合作伙伴培训和教育 [22] - 预计2021年第三季度总营收在7000万 - 7200万美元之间，运营费用在4900万 - 5000万美元之间，完全摊薄后每股收益在0.18 - 0.20美元之间，全年增长率接近12%，高于7% - 9%的年度增长模型 [37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 企业向数字化加速转型以及全球网络攻击增加，使客户对网络安全解决方案需求大增，市场为公司提供了很多机会，公司有信心抓住这些机会 [11][25] - 预计以色列谢克尔持续走强将导致2021年全年美元运营费用同比增加 [37] 其他重要信息 - 公司在电话会议中可能会做出有关未来事件或财务表现的前瞻性陈述，这些陈述受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与当前预测和估计有重大差异 [4] - 导致差异的因素包括COVID - 19疫情影响、一般商业状况、应对行业变化的能力、产品需求变化、订单时间和数量等 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度供应链是否有影响 - 对营收影响极小，成本有明显影响，部分组件价格大幅上涨，但总体影响与其他公司相比极小 [41] 问题: 本季度毛利率表现及全年展望 - 毛利率下降是产品、云安全和订阅业务组合的结果，公司在建设和扩展云安全基础设施方面投入较大，对毛利率有轻微负面影响，目前预计毛利率约为82%，随着业务扩展有提升机会 [42][43] 问题: ARR增长趋势放缓的原因 - 总ARR增长是设备、服务附加合同与订阅和云合同的平衡，云服务和订阅业务持续强劲增长27%，但服务附加合同ARR季度表现较弱，主要因一个大客户更换设备期间未续签有效支持合同 [45] 问题: 本季度紧急上线与传统销售流程的平衡及与历史情况对比 - 网络攻击活动增加使客户更重视网络安全，不仅受攻击客户会寻求帮助，未受攻击客户看到同行情况也会增加对网络安全的预算分配，对公司销售有积极影响 [47][50] 问题: APAC地区增长是一次性反弹还是逆风减弱 - APAC地区预订量持续强劲，预计将继续保持增长 [51] 问题: 美洲地区增长慢的原因及加速机会，以及新客户预订情况 - 整体预订量持续强劲，美国企业业务表现良好，尤其在云业务和订阅方面领先全球业务，美国服务提供商业务本季度表现不佳，预计下半年会改变 [53] - 每个季度大部分业务来自现有客户，本季度新客户贡献突出 [55] 问题: 解决方案在公共云基础设施方面的业务情况 - 公司的云原生保护产品及其客户群和ARR持续增长，Kubernetes WAF等产品也表现良好，在公共云业务方面有很多新客户和现有客户业务增长，公司能为混合环境中的应用提供全面安全保护 [57][59][60] 问题: M&A管道情况 - 公司在该领域持续活跃，但私营公司定价不利于加快行动步伐，仍在寻找机会 [63] 问题: 合作伙伴带来的收入或订单占比 - 合作伙伴贡献显著，带来了大量新客户，如通过Cisco、CheckPoint等合作获得了大型客户 [66][67] 问题: 合作伙伴在云业务方面的收入或订单增长情况 - 云业务方面增长强劲，主要交易都包含云服务和订阅部分 [69] 问题: 季度前后业务管道强度对比 - 本季度业务成交创纪录，但季度结束时管道更强，新管道生成能力强劲 [70] 问题: 订单交付时间是否有变化 - 公司业务在这方面一切正常 [72] 问题: 定价是否有变化 - 公司作为软件公司，定价无明显变化 [73] 问题: 合作伙伴表现排名 - 公司暂不进行排名 [75]